Teknisk analys och grundläggande analys är två distinkta strategier för aktieinvesteringar. Fundamentalanalys är vanligen ett "bottom-up" -alternativ som bedömer ett företags värde baserat på bokfört värde och prognostiserat framtida resultat. Investeringsbeslut baserade på grundläggande analyser beror på företagets inneboende värde i förhållande till marknadspriset. Teknisk analys ignorerar de underliggande företagens verksamhet och fokuserar på marknadsbeteende för värdepapper. Tekniska analytiker förutspår förändringar i aktiekurserna genom att bedöma marknadsaktörernas åtgärder.
Grundläggande analysen syftar till att bestämma företagets inneboende värde genom att bedöma finansiell information och kvalitativ information genom bedömning av bokslut, branschdata, ekonomiska indikatorer, relevanta nyheter och annan kvalitativ information. Ett företag är vanligtvis värt det nuvarande bokförda värdet plus nuvärdet av framtida intäkter. Investeringsbeslut görs då genom att jämföra fast värde till marknadsvärde och utnyttjande av prisförhållanden. Om aktiekurserna överstiger inneboende fast värde beslutar fundamentalister att undvika att ta en lång position. Fundamentalanalytiker ignorerar temporära prisfluktuationer på grund av drastiska svängningar i investerarnas känsla eftersom de tror att priserna återgår till det grundläggande värdet på lång sikt.
Teknisk analys grundas på antagandet att nuvarande säkerhetspriser återspeglar all tillgänglig information. Medan grundläggande analyser handlar om det underliggande bolagets verksamhet, fokuserar de tekniska investerarna istället på konsekvenserna av trender i pris och volym. Tekniska analytiker behöver inte nödvändigtvis ens vet om det underliggande företaget. Om förändringar i pris och volym kan analyseras effektivt kan en person förstå hur marknadsaktörer värderar ett lager och uppför sig. Genom att studera historiska prisdiagram kan tekniska analytiker identifiera scenarier där framtida prisfluktuationer är troliga.
Hur har Larry Page visat sig för Google skiljer sig från Sergey Brins?
Lära sig hur Larry Pages vision för Google har skiljat sig från Sergey Brins och vad som gör Sidans syn annorlunda än den tidigare teknikens jättar.
ÄR det bättre att använda grundläggande analys, teknisk analys eller kvantitativ analys för att utvärdera långsiktiga investeringsbeslut på aktiemarknaden?
Förstå skillnaden mellan grundläggande, teknisk och kvantitativ analys, och hur varje mätning hjälper investerare att utvärdera långsiktiga investeringar.
Hur kan jag slå samman teknisk analys och grundläggande analys med kvantitativ analys för att generera avkastning i min aktieportfölj?
Lära sig om hur grundläggande analysförhållanden kan kombineras med kvantitativa lager screeningsmetoder och hur tekniska indikatorer används i algoritmer.