När du tummar igenom årsrapporter, proxyutlåtanden och analytikernivåer för flera företag, kan siffrorna börja suddas ihop. Utöver det, när du har tittat på alla finansiella nyheter som ett företag har att erbjuda, kan du hitta dig själv att undra vad betydelsen av siffrorna du har tittat på. Det är information överbelastning och det kan förväntas i en situation där ganska abstrakta idéer, som solvens och tillgångar per aktie, kastas om i stora mängder. I den här artikeln visar vi hur du organiserar all företagsinformation du har samlat i ett läsbart och användbart format.

Att bara sätta sig ner med en massa årsredovisning är inte ett mycket effektivt eller effektivt sätt att avgöra huruvida ett företag är ett bra investeringsbeslut eller ej. Du måste organisera dina tankar - annars kommer du bara att snurra dina hjul. Det är därför som att skapa en egen investeringsanalysform kan vara ett av de mest värdefulla investeringsverktygen i din arsenal. En investeringsanalys är ett verktyg som du kan använda för att samla in siffror och väsentlig information som behövs för att göra ett investeringsbeslut i ett lättanvänt format. (Läs mer om de företag du investerar i, se Hantering under mikroskopet , Introduktion till grundläggande analyser och Vad är grundvalen? ) >

Förenkla din forskning

En investeringsanalys är den perfekta platsen för att spela in nyckeltal och uppgifter om ditt företag som du hittar i din forskning. Detta kan göras på en skräddarsydd form på ett pappersark eller på datorn via ett kalkylprogram. Med en investeringsanalysform kan du bättre tolka dina data systematiskt, eftersom all information samlas in i ett standardiserat format. Eftersom informationen är inkopplad enhetligt är du garanterad att du inte missar något som du anser vara viktigt.

En investeringsanalysform gör det också möjligt för en investerare att förenkla sin forskning genom att bara titta på information som är relevant för investeringsbeslutet, samtidigt som man slänger ut överflödiga data. Det finns många anledningar till varför du kan råka ut i främmande information i din forskning, men om du inte ser till att den hålls ut ur dina investeringskriterier är det svårt att säga huruvida oväsentlig information påverkar ett viktigt beslut.

Du kan satsa på att investeringarna inte bara går på en 10-K utan en plan, och du borde inte heller. (För mer information, se

Utvärdera ett företags kapitalstruktur , Vad du behöver veta om bokslut och Fotnoter: Börja läsa det fina trycket .) > Samla nyckeltal Information Inom formuläret

Det första steget i att utveckla din egen investeringsanalysformulär är att bestämma vad du vill inkludera i det.Det finns några siffror som är viktiga och några som kommer att vara specifika för din individuella investeringsstil.
Saker som den senaste aktiekursen, vinst per aktie (EPS), pris / vinstförhållande och total skuld är ganska universella. Har inte ett investeringsformulär som saknar en väsentlig del av finansiell information - allt som du förväntar dig att se på aktiekurssidan på din favoritwebbplats borde antagligen inkluderas. (För att lära sig hur man hittar ett företags EPS- eller p / e-förhållande, läs

Typer av EPS

, Resultatprognoser: En primer och Förstå P / E-förhållandet .) Numrerar är inte det enda som tillhör formuläret. Du kommer definitivt vill ha platser att skriva i saker som produkter, adresserade och oadresserade risker, juridiska problem och liknande. Dina personliga instinkter och intryck efter att ha gjort din forskning kommer att vara ovärderliga när du går tillbaka till att titta på beståndet en dag eller ett år på vägen, så se till att du har en plats att skriva ner dem. Om du gör mycket investeringsforskning är det ännu enklare att glömma dina intryck om ett visst lager. Det är då att ha alla dessa kommentarer direkt till hands är en sådan fördel. (Lär dig varför det är till hjälp att hålla en logg över dina instinkter och handlingar, läs Lärdomar från en handlarens dagbok

.) Nu när du har de viktigaste och skrivningarna som tagits hand om, glöm inte de enkla sakerna. Ha en plats för företagsnamnet, symbolen och det datum du gjorde din forskning. Inkludera saker som inkorporering, kontakt med investerare och ett telefonnummer för huvudkretskortet. Medan det kan tyckas som mycket, kommer det säkert till nytta när du behöver nå någon för att röra dina bekymmer eller bara för att få de senaste finanserna från företaget. Processen att skapa ett investeringsformulär är inte en engångsaffär, eftersom du sannolikt kommer att göra många förändringar över tiden då du finfördelar dina analyskunskaper.

Skapa formuläret

Det finns ett par sätt att konfigurera formuläret. Du kan ta en penna och papper och ställa in dina mellanslag för att skriva in information eller, för tekniskt lutande, kan du lägga den på datorn med allt som enkelt som en ordbehandlare eller så komplicerat som professionell sidlayout.

Om du föredrar att gå papperslös, använder ett kalkylprogram som Microsoft Excel dig en hel del flexibilitet. Om du föredrar att använda pappersmetoden för gamla skolan, ta din blankettmall till ditt närmaste exemplarcenter och gå kopiera galen. Gör tillräckligt med kopior så att du inte behöver oroa dig för att springa ut inom en snar framtid. På det sättet, när de äntligen är redo för analys, kommer du att ha alla blank blanketter du behöver.
Analysera dina investeringar

När du är upptagen med en egen form, kommer du troligen att finna att det är mycket lättare att samla dina tankar än vad det tidigare var. Om du kan tolka en aktiekurs på nätet, borde du inte ha något problem att tolka de uppgifter du vill inkludera på din blankett. Det förenklar bara processen med investeringsanalys.

Där tanken på en investeringsanalysform verkligen lyser är när du försöker skala över investeringar. Att ha information tillgänglig för dig på ett organiserat sätt för flera företag gör en jämförelse mellan två företag en mycket mindre opraktisk uppgift och kan hjälpa till att stärka din förståelse för vilka egenskaper som ger en attraktiv investering. Glöm inte bara att en investeringsanalys är bara en hjälpmedel. Det kommer inte att berätta om ett visst lager är en smart investering, men det kan hjälpa dig att organisera dina tankar och data så att du kan bestämma dig själv.
Slutsats

Skurning genom högar med 10-ks kan vara en obehaglig och förvirrande uppgift, speciellt för en mindre erfaren investerare, men med de rätta verktygen för jobbet, kan du använda allt du behöver för att samla in informationen. . Skapa ditt eget investeringsanalysformulär kan göra det möjligt för dig att tolka den information du anser vara viktig för att välja en investering utan att förlora huvudet i ett hav av siffror.

Hämta en formulär för analys av investe ringsanalys här.