a:

Att erhålla en licens som finansiell rådgivare kräver ingen MBA-examen. Certifierad Financial Planner Board of Standards (CFP Board) ansvarar för att utfärda licenser till finansiella rådgivare och kräver minst en kandidatexamen eller högre, tre års relevant arbetserfarenhet, följa de högsta standarderna för etik och godkänna styrelsens undersökning. Vissa finansiella rådgivare kan senare välja att erhålla en MBA-examen, som kan hjälpa dem att främjas eller få bättre arbetsutsikter.

Utbildningskrav

En provisorisk finansiell rådgivare måste ha en regionalt ackrediterad kandidatexamen och måste ha genomgått kurser som täcker olika finansiella frågor som försäkring, investering och pensionsplanering, inkomstskattplanering och egendom planering, samt interpersonell kommunikation. En MBA-examen är inte nödvändig, men är till hjälp om kursen omfattar ämnen som inte behandlas av en sökandes tidigare utbildning. CFP-styrelsen kräver att kursen krävs för att kunna genomföra examensbeviset, medan kandidatkursens krav är uppfyllt inom fem år efter det att en sökande skickat provet.

Medan vissa finansiella rådgivare är egenföretagare och agerar som personliga konsulter för individer väljer de flesta att arbeta på investeringar och mäklarfirmor och banker som betalar dem fasta löner och bonus. Många finansiella rådgivare väljer att specialisera sig på vissa områden, till exempel försäkringar, aktier, räntebärande eller fastighetsplanering.

Att bli MBA-examen kan vara fördelaktig för både egenföretagare och tjänstemän. Eftersom rådgivare kan specialisera sig på vissa områden under sina MBA-studier, kan de få ytterligare kunskaper om ämnesområdet som kan hjälpa dem att locka fler kunder. Men en rådgivare som tänker på att få en MBA borde noga väga kostnaderna för MBA-graden mot den förväntade ökningen av framtida inkomst.