Finansiella rådgivare är verksamma i en starkt konkurrensutsatt bransch som bara blir mer fullsatt med uppkomsten av robo-rådgivare. Genom att skapa starka professionella vanor kan rådgivare skilja sig från tävlingen och positionera sig för långsiktig framgång.

Den här artikeln tar en titt på fem vanor som varje finansiell rådgivare behöver lyckas och några unika sätt att hjälpa till att bygga dessa vanor över tiden. (För mer, se: Cybersecurity: Varför dina brandväggar inte är tillräckliga. )

Empathize With Clients

De bästa finansiella rådgivarna handlar alltid i sina kunders bästa, även när de inte är tvungna att göra det enligt lag. Förutom förtroendeuppdrag innebär det att du sätter dig i klientens skor när det gäller alla aspekter av relationen.

Ett bra sätt att bygga vanan att empathisera med kunder är att skära ut en del av dagen för att se över kundportföljer och ompröva dem för förändringar. När marknaden går söderut är det också viktigt att proaktivt nå ut till kunder för att försäkra dem om att du är medveten om marknadens nedgång och har gjort nödvändiga justeringar av sina portföljer, till exempel skatter på skatter för att dra nytta av nedgång.

Var patient, Rush inte

Finansiella rådgivare kan ha ett upptaget schema som ibland känns hektiskt men det är viktigt att undanröja dessa känslor när de möts med kunder. Förutom att hjälpa kunderna inte känna sig rusade är det viktigt att verkligen lyssna på vad de säger för att få en komplett bild. . CRM-verktyg kan vara ovärderliga för att hjälpa rådgivare att få kunderna att känna sig viktiga samtidigt som de sparar tid för rådgivare genom att vara beredd att svara på eventuella frågor på platsen. Förutom att få en komplett bild kan CRM-verktyg hjälpa rådgivare att komma ihåg viktiga personliga detaljer som kan hjälpa till att koppla samman med klienter som födelsedagar eller livshändelser - och hjälper slutligen kunderna att känna sig mer tillfreds när de möts.

Aldrig sluta lära sig

Finansmarknaderna kan vara på samma sätt under åren på många sätt, men nya finansiella produkter (t.ex. ETF) och teknik (som ombalanseringsprogram) rullar alltid ut på horisonten. Det är viktigt att följa med dessa tekniker för att erbjuda kunderna de bästa spännande tjänsterna.

Finansiella publikationer, både tryckta och på nätet, är ett bra sätt att hålla sig till de senaste trenderna, medan närvara vid branschhändelser kan hjälpa till att ansluta rådgivare med experter på vissa områden. För att bygga vanan att lära, bör rådgivare ägna en del av sin dag att lära sig och prenumerera på tidningar eller onlinepublikationer för att generera inkommande innehåll.Rådgivare kan också överväga att lägga till mer professionella certifieringar över tiden till deras repertoar. (För mer, se:

5 måste läsa bloggar för finansiella rådgivare .) Ge tillbaka

Många företag behandlar altruism som en eftertanke, men de som gör det en viktig del av deras uppdrag tenderar för att få mest framgång. Förutom att delta i branschkonferenser kan det innebära att man mentorerar studenter eller tillhandahåller pro bono-tjänster för dem som behöver det.

Det bästa sättet att komma igång är att begå ett regelbundet schema eller program. Rådgivare kan till exempel mentorera elever som tar CFP-prov varje fredag ​​eller volontär för att ordna ett seminarium för helgpensionering på ett lokalt bibliotek. Ett annat sätt att ge tillbaka skulle vara att publicera regelbundna blogginlägg som ger fria insikter i olika områden av ekonomi eller bidrar innehåll till gratis publikationer avsedda att hjälpa allmänheten med finansiell planering.

Försälj alltid taktiskt

Befintliga kunder kan vara livsnerven i någon övning, men nya kunder behövs för att upprätthålla och växa verksamheten. Medan ingen tycker om att vara kallade, bör rådgivare alltid tala, skriva innehåll eller marknadsföra på något sätt för att skapa inbundna ledningar.

Ett överraskande sätt att bygga en vana att alltid sälja är att bygga en tankegång för att hjälpa andra. Även om det inte finns någon explicit försäljningsskala involverad, visar det sig att hjälpa andra att demonstrera ämnesexpertis och representerar en god tro, vilket kan generera många fler inbundna ledningar än de flesta outbundna marknadsföringsinsatser. Det finns många olika sätt att hjälpa andra, inklusive de sätt som diskuteras ovan.

Bottom Line

Finansiella rådgivare arbetar i en konkurrenskraftig bransch, men lyckligtvis kan byggandet av rätt professionella vanor hjälpa dem att skilja sig. Genom att empati med kunder, vara tålmodiga, alltid lära sig, ge tillbaka till samhället och taktfullt sälja kan rådgivare säkerställa en lycklig kundbas och en regelbunden ström av inkommande leder leder till ökade intäkter över tiden. (För mer, se:

6 Viktiga marknadsföringstips för finansiella rådgivare .)