a:

Finansiella rådgivare engagerar sig i ett brett utbud av finansiella områden, inklusive skatteavräkning och skatteplanering för sina kunder. Många finansiella rådgivare specialiserar sig på skattefrågor och tillhandahåller omfattande skatterådgivning till sina kunder, inklusive skatteproblemlösning, skatteplanering och återställande av förberedelser, samt förberedelse av fastighets-, gåva- och förtroendedeklarationer. Många finansiella rådgivare som gör skatter för sina kunder håller vanligtvis relevanta certifieringar, såsom certifierad offentlig revisor (CPA) och certifierad finansiell planerare (CFP).

AD:

Skattjänster

Vanligtvis arbetar finansiell rådgivare med sina kunder om specifika skattefrågor, men de kan också delta i skatteförberedelsestjänster. Finansiella rådgivare sätter sig ner hos sina kunder och arbetar med dem för att maximera sina avkastningar och kassaflöde. Finansiella rådgivare får vanligtvis insikt i varje kunds finansiella mål och unika situationer, och endast då ger de råd om skatteplanering och skattberedning.

AD:

Kunder som står inför skatteproblem söker vanligtvis tjänster av finansiella rådgivare som kan hjälpa dem att lösa sina skatteproblem eller minska skatteeffekten på sina balansräkningar. Finansiella rådgivare hjälper ofta sina kunder att lösa sina skatteproblem.

Skattecertifieringar

Finansiella rådgivare som tillhandahåller skatterelaterade tjänster uppnår vanligtvis olika professionella certifieringar som kan hjälpa dem att öka kunskapen om skattelagar och öka deras rykte bland kunderna. De vanligaste certifieringarna är certifierad offentlig revisor och skattcertifiering från National Association of Certified Public Bookkeepers. Dessutom väljer finansiell rådgivare som specialiserar sig på skatter att bli inskrivna agenter, vilka är skattemässiga återförsäljare registrerade hos Internal Revenue Service (IRS).

AD: