De flesta finansiella rådgivare är beroende av hänvisningar från befintliga kunder, revisorer eller andra professionella kontakter för att växa sin verksamhet. Dessa kundanskaffningskanaler är ett utmärkt första steg för många småföretag, men de mest framgångsrika rådgivarna utnyttjar ny teknik för att nå fler potentiella kunder med relevanta erbjudanden och personliga meddelanden. Med intensifierad konkurrens i rymden kan dessa tillvägagångssätt snart bli den nya normen.

I den här artikeln kommer vi att titta på några av de bästa verktygen och resurserna för att kostnadseffektivt identifiera och kommunicera med potentiella kunder. Dessa inkluderar kundrelationshanteringsverktyg, lösningar för e-postmarknadsföring och sociala medier, som effektivt kan skapa en tillförlitlig ledningskälla för varje övning. (För mer, se: Essential Software for Financial Advisors .)

CRM Solutions

Finansiella rådgivare måste jonglera många kunder samtidigt som det kan göra det svårt att hålla kommunikationen mycket personlig. Lyckligtvis introducerades kundrelationshantering eller CRM-lösningar för att förenkla processen. Genom att hålla detaljerade klientrekord på ett ställe kan rådgivare helt enkelt logga in på systemet för att se en komplett historia av kommunikation och en realtidstillbildshot innan du tar ett möte.

Enligt Investment News 2015 Advisor Tech Technology Study är Redtail CRM den mest populära lösningen för finansiella rådgivare med en andel på 27% av marknaden. Men Salesforce, den största CRM-leverantören i världen, lanserade nyligen sin Financial Services Cloud-produkt som kunde ge Redtail en löpning för sina pengar. Många mindre företag, som Wealthbox, erbjuder också övertygande lösningar med vackert utformade användargränssnitt och omfattande funktioner. (För mer information, se: De bästa CRM-tjänsterna för finansiella rådgivare .)

E-postmarknadsföring

E-post kan tyckas föråldrad i världen av Facebook Inc., Twitter Inc. och Snapchat , men det är fortfarande det mest övertygande kommunikationsmediet ur affärssynpunkt. Enligt kampanjövervakningen har e-postmarknadsföring en investering på 3, 800%, vilket innebär att företag gör $ 38 för varje $ 1 som spenderas. Marknadsautomatisering har gjort e-post ännu mer lönsamt och lätt att komma igång för företag av alla storlekar, inklusive finansiella rådgivare.

Många rådgivare brukar redan använda e-postbrev, till exempel MailChimp eller Constant Contact, men "marknadsautomatisering" kan fortfarande vara en utländsk term. Drip och andra företag gör det möjligt för rådgivare att skapa tvingande erbjudanden för deras hemsida och sedan bygga ut omfattande e-postkampanjer som tar in ledningar och konverterar dem till aktiva kunder.Genomförandet av dessa typer av lösningar kan vara ett kraftfullt sätt att bygga upp ledningar och växa en övning över tiden.

Social Media Management

Många finansiella rådgivare har satt upp LinkedIn Corp.-konton för att få referensförfrågningar, men att ignorera andra sociala medier kan vara ett dyrt misstag. Enligt Putnam Investments har nästan 80% av finansiella rådgivare som utnyttjar sociala medier fått nya kunder med en genomsnittlig tillgångsvinst på 4 dollar. 6 miljoner. De undersökta rådgivarna var aktiva på ett genomsnitt av fem sociala nätverk med de mest populära som LinkedIn, Facebook och Twitter. (För mer, se: Bästa tipsen för digital ålder för finansiella rådgivare .)

Det finns många olika verktyg som gör det lättare att hantera dessa sociala medier-konton än manuella uppdateringar. Till exempel tillåter buffertrådgivare att ladda upp ett gäng sociala medier inlägg samtidigt och schemalägga dem att skickas över hela dagen eller veckan. Dessutom tillhandahåller tjänsten detaljerade analyser för att hjälpa rådgivare att bestämma vilket innehåll resonanserar mest med potentiella kunder för att fokusera på vad som fungerar.

Bottom Line

Många finansiella rådgivare är beroende av traditionella kanaler för att driva sin verksamhet, men tekniken förändrar snabbt konkurrenslandskapet. Medan e-postmarknadsföring och sociala medier kan tyckas svårt att genomföra, finns det bevis för att dessa tekniker har stor inverkan på botten av många finansiella rådgivare. Alla finansiella rådgivare bör överväga att utnyttja dessa tekniker för att förbli konkurrenskraftiga och expandera sina affärer över tiden. (För mer, se: 10 bästa verktyg för finansiella rådgivare .)