Indexet Standard & Poor's (S & P) 500 är en av de mest använda barometrarna som används för att mäta prestanda på den totala amerikanska aktiemarknaden. S & P 500 Index Committee väljer lager baserat på marknadsvärde, och komponenterna vägs också av sina marknadsvärden. Vanguard erbjuder en fond med två aktieklasser och en börsnoterad fond (ETF) som följer S & P 500 Index.

Vanguard-medel som spårar S & P 500 Index ger låg kostnadsexponering till USA: s storkapitalmarknad. Dessa medel kan hållas som centrala aktieinnehav i en diversifierad portfölj med en långsiktig investeringshorisont. Investerare som önskar hålla en Vanguard S & P 500 Index fond bör ha en måttlig hög grad av risk tolerans och kunna utgå från marknadsrisk och volatilitetsrisk.

Vanguard 500 Index Fund Investor Aktier

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares är en fond som utgavs den 31 augusti 1976 med sponsring av Vanguard. Per den 30 september 2015 har det uppnått en genomsnittlig årlig avkastning på 10 72%. Fonden uppmanas av Vanguard Equity Investment Group och kräver en investering på minst 3 000 dollar. Fonden tar ut en årlig kostnadskvot på 0. 17%, vilket är 84% lägre än genomsnittet för årets nettokostnad för storkapital ladda medel.

För att spåra resultatet för S & P 500 Index implementerar Vanguard 500 Index Fund Investor Shares en fullständig replikeringsindexeringsstrategi. Fonden placerar alla sina totala nettotillgångar i indexets delar. Dessutom håller varje aktie i det underliggande indexet med ungefär samma viktning som indexet. Fonden har för närvarande totalt nettotillgångar på 25 miljarder dollar och 504 innehav.

Den 30 september 2015, baserat på efterföljande 10-åriga data, hade Vanguard 500 Index Fund Investor Shares en genomsnittlig årlig volatilitet på 14,89%, en avkastning på 6,79% och ett Sharpe-förhållande på 0. 43. När den mättes mot sitt referensindex hade den en genomsnittlig årlig R-kvadrat på 100%, en beta av 1 och en alfa av -0. 01.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Aktier

Om investerare söker en jämn lägre kostnad än Vanguard 500 Index Fund Investor Shares, kan de se ut att investera i Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares. Den ger en identisk exponering för Vanguard 500 Index Fund Investor Shares; dess egenskaper varierar endast med en liten marginal. Den här fonden tar ut en årlig kostnadskvot på 0, 05%, vilket är 95% lägre än det genomsnittliga årliga utgiftsförhållandet för storkapitalfonder. Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares kräver dock en minsta investering på $ 10 000.

Denna fond har en total nettotillgång på 142 miljarder dollar, vilket är nästan fem gånger så mycket som för Vanguard 500 Index Fund Investor Shares.Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares är bäst lämpade för investerare som söker extremt låg exponering för kapitalmarknaden i stor cap. Det kan dock inte vara tillgängligt för den genomsnittliga investeraren på grund av sitt höga minimikrav på investeringar.

Vanguard S & P 500 ETF

Till skillnad från Vanguard 500 Index Funds, Vanguard S & P 500 ETF (NYSEARCA: VOO VOOVanguard S & P500237. 79 + 0. 15% Skapat med Highstock 4. 2. 6 < ) ger investerare en skatteeffektiv exponering mot S & P 500 Index. ETF är lämplig för investerare som vill kunna handla aktierna under handelsdagen, vilka fonder inte kan tillhandahålla. Vanguard S & P 500 ETF uppbär en låg nettokostnad på 0, 05%, vilket är 95% lägre än genomsnittet av nettokostnaden för medel med investeringar i S & P 500 Index-komponenter. Vanguard S & P 500 ETF utfärdades den 7 september 2010 av Vanguard. Från och med den 30 september 2015 har fonden uppnått en genomsnittlig årlig avkastning på 14 13% och sänkte S & P 500 Index endast med värdet av nettokostnadsgraden. ETF har en total nettotillgång på 34 dollar. 6 miljarder och innehar 504 aktier.

På grundval av efterföljande femårsdata har Vanguard S & P 500 ETF en genomsnittlig årlig volatilitet på 11,5%, en genomsnittlig årlig avkastning på 13,3% och en alfa mot S & P 500 Index, -0. 03. Vanguard 500 Index Fund hade samma statistik under samma period, med undantag för dess alfa. Fonderna hade en alfa på -0. 15 under samma period, vilket tyder på att ETF överträffade fonderna med en liten marginal.