BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc475. 61-0. 73% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är världens största kapitalförvaltare med $ 4. 6 biljoner i förvaltat kapital (AUM) per den 31 december 2015. BlackRock sponsrar många populära fonder och börshandlade fonder. Morningstar ger ett femstjärnigt betyg till 16 av BlackRocks fonder, varav 14 fick endast rating för Institutional Class-aktier. Institutional Class-aktier är endast tillgängliga för investeringar på mer än 1 miljon dollar eller för investerare i vissa pensionsplaner.

BlackRock Event Driven Equity Fund Investor A-aktier (BALPX)

BlackRock Event Driven Equity Fund söker långsiktig kapitalökning. Det är en marknadsneutral fond som ger en avkastning baserad på en referensränta. Referensvärdet baseras vanligen på en kortfristig räntesats, och medel investerar för att slå en multipel av referensvärdet. Denna fond riktar sig mot marknadsindexkursen för Russell 1000-genomsnittet. Att använda ett annat riktmärke kan kasta av Morningstar kategorin beteckning och resultera i ett felaktigt betyg.

Fonden placerar i företag som inte är baserade på de allmänna marknadsförhållandena. De primära kriterierna är att investera i företag som har potential att flytta aktiekurs baserat på en viss händelse. Dessa händelser innefattar sammanslagningar, förändringar i ledningen, företagsomstruktureringar eller spinoffs. Fonden kan använda en rad värdepapper inklusive stamaktier, preferensaktier och konvertibla värdepapper för att uppnå sina mål. Portföljförvaltare kan investera lång eller kort beroende på hur de tror att aktiekurserna kommer att röra sig.

Det finns några anledningar till varför denna fond kanske inte är lämplig för många investerare. Först har den en hög 1. 69% kostnadsförhållande. För det andra, under det att det väl överträffar räntesatserna, ligger det underlag för Russell 1000-riktmärket. Fonden har årlig totalavkastning på 12,6% över tre år och 11,09% över fem år, medan Russell 1000 Index har returnerat 15,01% och 12,44% under samma tidsperiod. Investerare kan också möta en försäljningsavgift på upp till 5 25%, vilket ytterligare eroderar avkastningen. Institutionella investerare betalar något lägre avgifter och ingen försäljningsbelastning.

BlackRock 40/60 Target Allocation Fund Investerare C Aktier (BCMPX)

BlackRock 40/60 Target Allocation Fund är en konservativ tilldelningsfond som har en kombination av löpande inkomster och kapital appreciering med inverkan på inkomst. Fonden placerar 60 procent av nettotillgångarna i ränteintäkter och 40 procent i aktier. Det köper faktiskt inte värdepapper; istället är det en fond av medel. Portföljförvaltare investerar i andra BlackRock-anslutna ETF eller fonder.

Avkastningen är bra, men kostnadskvoten är hög 1. 7%, som inkluderar en 1% 12b-1 avgift som betalar för fondmarknadsföring. Fonden har årlig totalavkastning på 7 26% över tre år och 6 34% över fem år. De institutionella aktierna har ingen avgift på 12b-1 och returneras 8. 45% och 7. 54%. De institutionella aktierna är ett bra val för en investerares pensionsplan, men potentiella C-aktieköpare behöver göra jämförelser med andra medel för att undvika att dra 12b-1-avgiften sätter på avkastning.

BlackRock Balanced Capital Fund Institutionella Aktier (MACPX)

BlackRock Balanced Capital Fund är en måttlig fördelningsfond som söker total avkastning. Fonden har minst 25% av tillgångarna i aktier och 25% i räntebärande värdepapper, medan resterande 50% balanseras av fondens fyra portföljförvaltare på det mest fördelaktiga sättet för att uppnå fondens mål. Saldot är 60% aktier och 40% ränteinkomst per januari 2016.

Fonden kan investera i ett antal värdepapper, såsom stamaktier, preferensaktier, värdepapperslån och företagsskuld. Från och med den 31 december 2015 investerades 59,86% av nettotillgångarna i BlackRock Large Cap Core Fund och 36%. 41% investerades i BlackRock Total Return Fund. Fonden har en kostnad på 0,66% och den årliga totalavkastningen på 10,27% över tre år och 9,24% över fem år. Fonden erbjuder även A-aktier och C-aktier, som har lägre avkastning på grund av försäljningsavgifter eller 12b-1-avgifter.