Många finansiella rådgivare, även de med en stor mängd förvaltade tillgångar (AUM), kämpar för att uppnå den typ av tillväxt som de önskar i sin praxis. Om din praktik exempelvis består av för det mesta äldre kunder, kan din AUM krympa på grund av den höga distributionen som din klient tar. Eller du kan kämpa med problem som tidshantering eller implementera en effektiv marknadsplan.

För din ekonomiska planeringspraxis att trivas är det viktigt att du växer din kundbas med tiden. Här är några idéer som kan hjälpa dig att finjustera din övning och nå nästa nivå. (För relaterad läsning, se: Fiduciary Rule Grandfathering Gray Area for FAs. Utvärdering av din tjänst

Om din övning inte växer som du vill, kan du upplever en brist på kapacitet. Denna faktor kan bestämmas genom att mäta din förmåga att tillhandahålla tillräcklig, snabb service till alla dina kunder på ett konsekvent sätt. Om det finns en väsentlig avvikelse i de tjänster som du ger några kunder mot andra, saknar du det här området. Om det här är ett problem för dig kanske du vill överväga att fokusera på ett smalare segment av kundkrets, till exempel de som arbetar i ett visst fält eller dela med sig av något annat gemensamt demografiskt drag. Det är viktigt att notera att medan många rådgivare specialiserar sig på att arbeta med kunder med höga nettovärden är rikedom inte en nisch i sig själv. Faktum är att kunden med hög nettovärde är en av de mest diversifierade befolkningsgrupperna när det gäller deras investeringsmål och behov. Att fokusera på en mer specifik grupp av kunder kan hjälpa dig att utveckla en mer standard uppsättning rutiner och ge en rådgivning som är mer anpassad för dina kunder.

Du kanske också vill lägga till en annan anställd eller två som kan hjälpa dig att effektivisera ditt arbetsflöde, så att du inte behöver göra allt själv. Om dessa lösningar inte är välsmakande kan du behöva helt enkelt minska den övergripande servicenivå som du tillhandahåller för att frigöra tid för att hitta nya affärer. (För relaterad läsning, se:

Mobil investering: Vad investerare vill. )

När det gäller affärsutveckling, försöker många rådgivare att hitta partners som konsekvent kan ta in nya affärer. Om du står inför det här problemet, var det inte för snabbt att krita detta till brist på ansträngning eller motivation. Många rådgivande företag försöker fortfarande ta reda på hur man anpassar sig till det nya affärsparadigmet i dagens marknadsplats.

Om du inte har en stark digital närvaro, kan du allvarligt handikappa ditt företag och med utsikt över en viktig aveny som kan skapa nya kunder för dig.Personalen och andra producenter som du anlitar bör också komplettera din egen färdighetsuppsättning. Om du till exempel är en inverterad analytiker av naturen, så borde du antagligen se ut att hyra några utåtvända anställda som har stora människors färdigheter.

Det är också viktigt att du kan berätta för folk exakt varför kunder kommer till dig och varför de väljer att stanna. Du måste ha tydliga och koncisa skäl för detta att du kan stava ut när möjligheten uppstår. En effektiv marknadsplan kommer att ge en tydlig bild av vad du och ditt företag kan ge och varför väljer du det tillvägagångssätt som du tar.

Bottom Line

Löpande växande, blomstrande ekonomisk praxis kräver ständig tid och ansträngning. Genom att använda de ovan beskrivna strategierna kan du effektivisera dina uppgifter och effektivisera ditt företag så att du har mer tid att hitta nya kunder. Att veta exakt vem du vill tjäna och varför kommer att ge en solid grund för framtida tillväxt och framgång. (För relaterad läsning, se:

Varför rådgivare lämnar Wirehouses, Go Independent. )