Innehållsförteckning:
- Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETCHX)
- Kinetics Medical Fund Class C ("KRXCX") investerar i läkemedels- och biologiska bestånd över alla marknadsvärden. Fondens 10 största innehav representerade 56,1% av portföljens totala tillgångsvärde, så det finns en anmärkningsvärd exponeringskoncentration. Fondens aktiva förvaltning följer en långsiktig strategi för kapitalackumulering. Morningstar ger en enstjärnig rating till fondandelar i klass C, som har en under-genomsnittlig Sharpe-kvot på 0,79 för treårsperioden, 0,77 för femårsperioden och 0,49 för 10-årsperiod som slutar i mars 2016. Kinetics Medical Fund Class C har också en hög kostnadskvot vid 2. 14%.
- Alger Health Sciences Fund Class B ("AHSBX") identifierar hälso- och sjukvårdsinvesteringar genom grundforskning. Fonden består främst av bioteknik-, läkemedels-, hälsovårdsutrustning och hälso- och sjukvårdsaktier, där bioteknikindustrin representerar den största exponeringen vid 37% av de totala tillgångarna per februari 2016. De 10 tio positionerna var 35. 1% av den totala portföljen vid den gången. Morningstar ger en enstjärnig rating till fondens Klass B-aktier, som har relativt låga Sharpe-kvoter på 0. 54 över treårsperioden, 0. 64 över femårsperioden och 0. 41 över 10 år period som slutar i mars 2016. Alger Health Sciences Fund Klass B har också en hög kostnadskvot på 2.09%.
- Putnam Global Health Care Fund Klass B ("PHSBX") investerar i bioteknik-, läkemedels-, medicinteknisk och medicinsk anläggningslager från marknader över hela världen med aktiv förvaltning informerad av grundforskning. Trots denna mångfald inom industrin ligger nästan 80 procent av fondens innehav i bioteknik och läkemedelsaktier per februari 2016. De 10 största innehaven representerade 41,8 procent av hela portföljen. Morningstar ger ett tvåstjärnigt betyg till B-aktierna, som har branschfördröjande Sharpe-kvoter på 0,93 för femårsperioden, 0, 58 för tioårsperioden och 0,31 för den 15-åriga perioden slutar i mars 2016. Kostnadsgraden för 1. 83% för Putnam Global Health Care Fund Klass B är över genomsnittet.
- Allianz Global Investors Health Sciences Fund Klass C ("RCGHX") syftar till långsiktig uppskattning genom att identifiera tvingande kandidater genom grundläggande analyser. Fonden investerar inom hälso- och sjukvårdssektorn, även om läkemedels- och biotekniklagren utgör 70% av portföljen från och med februari 2016. De 10 största innehaven utgör 41,9% av fondens tillgångar per februari 2016, vilket är en relativt hög koncentration, men det är typiskt för en sektorspecifik ömsesidig fond. Morningstar ger ett tvåstjärnigt betyg till fondens C-aktier, som har under-genomsnittliga Sharpe-kvoter på 0,92 för femårsperioden och 0,5 för 10-årsperioden som slutar i mars 2016. 2. 21 % kostnadskvoten för AllianzGI Health Sciences Fund Class C är också hög i jämförelse med sina jämnåriga.
Tänk på dina personliga mål och risk tolerans när man väljer en fond. Faktorer som Sharpe-förhållandet, rangordningar och kostnader för tredje part är viktiga överväganden vid jämförelse av liknande alternativ. Dessa fem hälso- och sjukvårdsfond sänker alla sina Sharpe-kvoters andelar och har högre än genomsnittskostnader, vilket leder till låga fondvärderingar.
Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETCHX)
Eventide Healthcare & Life Sciences Fund Class C ("ETCHX") investerar i företag inom flera branscher inom hälsovårdssektorn, men mer än 80% av fondens tillgångar var bioteknik och innehav av läkemedelslager per december 2015. Mer än 80% av tillgångarna är mid cap och småkapitalandelar, eftersom fondförvaltarna syftar till appreciering driven av produkter som utvecklas genom klinisk prövning. Fonden är väl diversifierad inom dessa specifika branscher, där de 10 största innehaven representerar endast 28, 13% per december 2015. Morningstar ger ett enstjärnigt betyg till C-aktierna i Eventide Healthcare & Life Sciences Fund, vilket till stor del beror på till ett treårigt Sharpe-förhållande på 0. 6 som spårar sektorns medelvärde på 0. 99. Kostnadsförhållandet på 2,33% ligger över genomsnittet bland kamrater, ytterligare avtagande avkastning.
- Kinetics Medical Fund (KRXCX)Kinetics Medical Fund Class C ("KRXCX") investerar i läkemedels- och biologiska bestånd över alla marknadsvärden. Fondens 10 största innehav representerade 56,1% av portföljens totala tillgångsvärde, så det finns en anmärkningsvärd exponeringskoncentration. Fondens aktiva förvaltning följer en långsiktig strategi för kapitalackumulering. Morningstar ger en enstjärnig rating till fondandelar i klass C, som har en under-genomsnittlig Sharpe-kvot på 0,79 för treårsperioden, 0,77 för femårsperioden och 0,49 för 10-årsperiod som slutar i mars 2016. Kinetics Medical Fund Class C har också en hög kostnadskvot vid 2. 14%.
Alger Health Sciences Fund Class B ("AHSBX") identifierar hälso- och sjukvårdsinvesteringar genom grundforskning. Fonden består främst av bioteknik-, läkemedels-, hälsovårdsutrustning och hälso- och sjukvårdsaktier, där bioteknikindustrin representerar den största exponeringen vid 37% av de totala tillgångarna per februari 2016. De 10 tio positionerna var 35. 1% av den totala portföljen vid den gången. Morningstar ger en enstjärnig rating till fondens Klass B-aktier, som har relativt låga Sharpe-kvoter på 0. 54 över treårsperioden, 0. 64 över femårsperioden och 0. 41 över 10 år period som slutar i mars 2016. Alger Health Sciences Fund Klass B har också en hög kostnadskvot på 2.09%.
Putnam Global Health Care Fund (PHSBX)
Putnam Global Health Care Fund Klass B ("PHSBX") investerar i bioteknik-, läkemedels-, medicinteknisk och medicinsk anläggningslager från marknader över hela världen med aktiv förvaltning informerad av grundforskning. Trots denna mångfald inom industrin ligger nästan 80 procent av fondens innehav i bioteknik och läkemedelsaktier per februari 2016. De 10 största innehaven representerade 41,8 procent av hela portföljen. Morningstar ger ett tvåstjärnigt betyg till B-aktierna, som har branschfördröjande Sharpe-kvoter på 0,93 för femårsperioden, 0, 58 för tioårsperioden och 0,31 för den 15-åriga perioden slutar i mars 2016. Kostnadsgraden för 1. 83% för Putnam Global Health Care Fund Klass B är över genomsnittet.
AllianzGI Health Sciences Fund (RCGHX)
Allianz Global Investors Health Sciences Fund Klass C ("RCGHX") syftar till långsiktig uppskattning genom att identifiera tvingande kandidater genom grundläggande analyser. Fonden investerar inom hälso- och sjukvårdssektorn, även om läkemedels- och biotekniklagren utgör 70% av portföljen från och med februari 2016. De 10 största innehaven utgör 41,9% av fondens tillgångar per februari 2016, vilket är en relativt hög koncentration, men det är typiskt för en sektorspecifik ömsesidig fond. Morningstar ger ett tvåstjärnigt betyg till fondens C-aktier, som har under-genomsnittliga Sharpe-kvoter på 0,92 för femårsperioden och 0,5 för 10-årsperioden som slutar i mars 2016. 2. 21 % kostnadskvoten för AllianzGI Health Sciences Fund Class C är också hög i jämförelse med sina jämnåriga.
5 Teknik Mutual Funds to Avoid (HTECX)
Se varför investerare borde undvika dessa fem fonder när de väljer en tekniskt fond, baserat på avkastning, riskprofiler, kostnadsförhållanden och tredjepartsbetyg.
3 Internationella Equity Mutual Funds to Avoid (AWPCX, BJBIX)
Upptäcka tre internationella aktiefonder som investerare borde undvika 2016 på grund av deras dåliga grundläggningar, höga risker och dåliga track records.
3 REITS Mutual Funds to Avoid (SOAAX, RYCRX)
SOAAX, KSRCX, RYCRX: Utforska REITs fonder för att undvika och upptäcka hur dessa fondernas risk- / belöningssätt jämför med jämnåriga och driva dåliga Morningstar-betyg.