Warren Buffett, även känd som Oracle of Omaha, är en ikonisk amerikansk investerare som har samlat över 60 miljarder dollar genom sina investeringar. Buffé är känd för sin värdeinvestering och hans holdingbolag, Berkshire Hathaway, som konsekvent gjort honom till en av världens rikaste människor. I februari 2014 rådde Warren Buffett sin fastighetsförvaltare att investera 10% kontant i kortfristiga statsobligationer och 90% i en låg kostnad S & P 500 indexfond.

Vanguard 500 Index Fund Investor Aktier

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares är en av de mest kostnadseffektiva fonderna som erbjuder exponering för stora stora aktier i USA. Utfärdat den 31 augusti 1976, syftar det till att följa prestandan hos Standard & Poor's 500 Index, dess referensindex. Fonden försöker uppnå sitt investeringsmål genom att investera hela eller en väsentlig del av sina totala nettotillgångar i aktier bestående av sitt referensindex. Fonden genomför en passiv indexeringsstrategi som minimerar omsättningskvoten och kostnadsförhållandet. Per december 2014 har det en omsättningskvot på 2,7% och en nettokostnad på 0. 17%.

Per den 31 juli 2015 har Vanguard 500 Index Fund Investor Shares en total nettotillgång på 27 dollar. 50 miljarder. Fonden, inklusive alla aktieklasser, har en enorm $ 215. 40 miljarder i totala nettotillgångar. Dess topp innehav inkluderar bland annat Blue-chip-aktier, såsom Apple, Inc., Microsoft Corp., Exxon Mobil Corp., Johnson & Johnson, och Buffetts holdingbolag, Berkshire Hathaway, Inc.

Sedan fonden spårar S & P 500 Index , den har en beta, mot indexet, av 1, och en R-kvadrat, mot sitt referensindex, på 100%. Eftersom det erbjuder en låg kostnadskvot och är knuten till S & P 500 Index, skulle Oracle of Omaha förmodligen rekommendera att investera i Vanguard 500 Index Fund Investor Shares.

Vanguard Value Index Fund Investor Aktier

Lanserat den 2 november 1992, med sponsring av Vanguard, söker Vanguard Value Index Fund Investor Shares att tillhandahålla investeringsresultat som motsvarar resultatet av CRSP US Large Cap Value Index, dess referensindex. Per den 31 augusti 2015 har fonden genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 9 09% sedan starten.

Vanguard Value Index Fund Investor Shares riktmärkeindex är i stor utsträckning diversifierad och omfattar främst U. S. storkapitalvärdebestånd. För att uppnå sitt investeringsmål sysselsätter fonden en indexstrategi och syftar till att investera alla sina nettotillgångar i aktier bestående av sitt referensindex. Fonden förvaltas av Vanguard Equity Investment-koncernen och tar ut ett kostnadskvot på 0,23%, vilket är nästan 80% lägre än genomsnittskostnadskvoten för fonder med liknande innehav.

Den 31 juli 2015 innehar Vanguard Value Index Fund Investor Shares 318 aktier i sin portfölj, som har en total nettotillgång på $ 1. 50 miljarder. Den 11 september 2015 erbjuder den en attraktiv 30-dagars SEC-avkastning på 2,56%. Fonden replikerar sitt referensindex sektorsvikter och fördelar sin portfölj enligt följande: 3,3% till basmaterial; 11% till konsumentvaror 7,5% till konsumenttjänster 23. 6% till ekonomi; 14. 8% till sjukvården; 10. 8% till industrier 9. 4% till olja och gas; 9. 9% till teknik; 4,3% till telekommunikation och 5. 4% till verktyg.

Baserat på efterföljande 15-åriga data har Vanguard Value Index Fund Investor Shares en beta, mot S & P 500 Index, standardindexet på 0. 99; en alfa, mot standardindexet av 1. 19; och en R-kvadrat på 93,90%. När det gäller modern portföljteori har denna fond en nästan perfekt grad av korrelation med S & P 500 Index och överträffat indexet med 1,19%. Eftersom det passivt hanteras och har en hög korrelation med S & P 500 Index, skulle Buffett överväga en investering i Vanguard Value Index Fund Investor Shares.

Fidelity Spartan 500 Index Investor Aktier

Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares är en annan fond som ger låg kostnadsexponering till S & P 500 Index, dess referensindex. Utfärdat den 17 februari 1988 av Fidelity, syftar denna fond till att uppnå sitt investeringsmål genom att investera minst 80% av sina totala nettotillgångar i vanliga lager bestående av S & P 500 Index. Fondens investeringsrådgivare, Geode Capital Management, LLC. , använder en passiv strategi som hjälper till att minimera sina kostnader. Fonden har därför en omsättningskvot på 4% och tar en låg nettokostnad på 0. 095%. Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares innehar 502 aktier i sin portfölj, som har en total nettotillgång på cirka 7 dollar. 76 miljarder.

Från och med den 31 augusti 2015, baserat på efterföljande 15-åriga data, har denna fond en R-kvadrat, mot S & P 500 Index, på 100% och en beta, mot sitt referensindex, av 1. I Villkor för modern portföljteori är fonden perfekt korrelerad till och upplever samma grad av volatilitet som S & P 500 Index. Även om Oracle of Omaha rekommenderar Vanguard-medel skulle Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares låga kostnadsförhållande och indexeringsmetod troligen vara en lämplig investering för Buffett.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Aktier

Förutom att rekommendera billiga fonder som är bundna till S & P 500 Index, rekommenderar Buffett att investera en liten del av kontanter i kortfristiga statsobligationer. Vanguard utfärdat i oktober 1991 av Vanguard, ger Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares låg exponering mot den amerikanska kortfristiga statsobligationsmarknaden. Fonden förvaltas av Vanguard Fixed Income Group och tar ut en låg nettokostnad på 0,2%.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares syftar till att ge sina investerare inkomst med en begränsad volatilitet. För att uppnå sitt investeringsmål syftar fonden att investera minst 80% av sina totala nettotillgångar i U.S. kortfristiga statsobligationer. Fonden innehar 118 obligationer i sin portfölj, som har en total nettotillgång på $ 985. 3 miljoner. Fonden fördelar 82,8% av sin portfölj till värdepapper med effektiva löptider mellan en till tre år och 98. 2% till USA: s statsskuldsäkringsinstrument. Fonden har en genomsnittlig effektiv löptid på 2,3 år, vilket tyder på att den har en låg ränterisk. Eftersom Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares anses vara en lågriskinvestering och har en låg genomsnittlig effektiv löptid, erbjuder den en måttlig 30-dagars SEC-avkastning på 0. 62% per den 11 september 2015. > Från och med den 31 augusti 2015 har Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 4,32% sedan starten. Baserat på efterföljande 10-åriga data upplever denna fond en låg grad av volatilitet och ger tillfredsställande avkastning på en riskjusterad basis. När det gäller modern portföljteori är Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor-aktier bäst lämpade för konservativa ränteinvesterare med en kortfristig investeringshorisont som vill få exponering för USA: s statsobligationsmarknad. Eftersom Buffett rekommenderar att hans fastighetsförvaltare investerar 10% av hans hustrus portfölj till kortfristiga statsobligationer, skulle Oracle of Omaha förmodligen vara bekväm med en investering i Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares.