Investerare som beaktar fonder kan dra nytta av att undersöka kvalitativt drivna medel. Medan kvantitativa fonder fokuserar på siffror, som de som finns i balansräkningen, är de som är mer kvalitativa beroende av information som är mindre lätt att kvantifiera, till exempel styrkan i ett företags ledning eller produkter. Genom kvalitativt drivna fonder kan investerare få exponering för strategier som utnyttjar djupgående information om företag.

Fidelity Select Retailing Portfolio

Fidelity Select Retailing Portfolio ("FSRPX") har haft en robust avkastning de senaste åren och ger investerare exponering för de största detaljhandeln och konsumentlagren. Dessutom har FSRPX fördelar med relativt låg volatilitet, eftersom dess beta var 1. 04 per 30 april 2016.

FSRPX genererade treåriga och femåriga genomsnittliga årliga avkastningar på 19,26% och 17,91% , respektive till och med 30 april 2016. Under en 10-årig period var den genomsnittliga årliga avkastningen 13,03%. Fonden hade en nettokostnad på 0. 81% per den 29 april 2016. Investerare kan köpa FSRPX utan att betala handelsavgift eller försäljningsbelopp. FSRPX kan dock ta ut en inlösenavgift. Investeringar i denna fond kräver minst $ 2, 500.

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Vanguard Health Care Fund Investeringsaktier ("VGHCX") ger exponering för ett brett utbud av storhushållsprodukter, inklusive branschledare Bristol-Myers Squibb Co (NYSE: BMY

BMYBristol-Myers Squibb Co61. 74-0. 78% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212 . 34-0. 25% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). Genom att investera i VGHCX kan investerare få exponering för många undersektorer inom vårdindustrin, inklusive medicinska försörjningsföretag, forskningsföretag och läkemedelsföretag.

VGHCX genererade treåriga och femåriga genomsnittliga årliga avkastningar på 17 97% respektive 17 11% till 30 april 2016. Denna åtgärd steg till 11 44% över en 10-årig period. Fonden hade en kostnadskvot på 0,34% per den 28 maj 2015. Dessutom kräver VGHCX en investering på minst 3 000 USD.

Fidelity OTC Portfolio

Fidelity OTC Portfolio ("FOCPX") ger exponering till aktier som handlas antingen på NASDAQ eller en counter-to-counter-marknad. FOCPX gynnar i allmänhet vanliga aktier och kan investera i tillväxtstockar, värdebestånd eller båda. Dessutom fokuserar fonden kraftigt på teknologisektorn och investerar mer än 25% av sina tillgångar där.

FOCPX producerade treåriga och femåriga genomsnittliga årliga avkastningar på 15,87% respektive 11,03% till och med 30 april 2016.Över 10 år var denna siffra 10,2%. Fonden hade en nettokostnadsprocent per den 29 september 2015. Dessutom har den ett minimiinvesteringsbelopp på $ 2 500.

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A ("VHIAX ") söker efter lager med tilltalande tillväxtutsikter, oavsett hur stor deras företag är. Medan många fonder fokuserar på företag med viss räckvidd, säljer VHIAX inte ett lager bara för att företaget har nått ett visst marknadsvärde.

Genom den 30 april 2016 genererade VHIAX treåriga, femåriga och 10-åriga avkastningar på 13 93%, 11 54% respektive 8 65%, till substansvärdet. Fonden hade nettokostnader på 1,25% vid rapportens gång. Den här siffran var emellertid resultatet av de totala årliga driftskostnaderna på 1,35% och en avgift på 0,1%, som beräknades löpa ut den 31 oktober 2016.

VHIAX har också en initial investering på 1 000 USD för både individuella pensionskonton och vanliga mäklarkonton. Efter denna första investering har fonden en minimin investering på $ 50.

Summa upp det

Investerare som överväger fonder kan överväga de kvalitativt drivande medel som anges i denna artikel, eftersom dessa speciella investeringsfordon har en rekord för att leverera lovande avkastning och diversifiering. Dessutom erbjuder många av dem låga kostnader, vilket kan bidra till att förbättra avkastningen betydligt på lång sikt. Investerare bör komma ihåg att även om kvantitativa tillvägagångssätt säkert kan vara lönsamt, kan kvalitativa medel också ge stora fördelar.