Fidelity är en av de mer kända leverantörerna av fonder i finansbranschen. Fidelity erbjuder flera olika typer av medel för investeringar, och några av dessa fonder har betydande track records.

Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund började handel 1967. Det har haft samma fondförvaltare sedan 1990. Det är den största aktivt förvaltade fond i USA. Contrafund har tillgångar på 111 miljarder dollar med en rimlig kostnadskvot på 0. 64% från och med november 2015.

Fonden söker kapital appreciering genom att investera i antingen tillväxt eller värde lager. Fonden är inriktad på stora aktiebolag med marknadsandelar på över 100 miljarder dollar. Fondförvaltarna tror att aktiekurserna generellt följer bolagets resultat. Fonden investerar därför i aktier med potential för fortsatt flerårig resultatutveckling.

De 10 största innehaven i fonden utgör 29% av den totala portföljen per oktober 2015. Fonden har totalt 349 innehav. Den största sektorns allokering är informationsteknik med en vikt på 30 98%. Detta följs av en fördelning till konsumentdiskretionär sektorn på 21,2%. Finanssektorn har den tredje största fördelningen med 14,92%. Nästan 89% av tillgångarna investeras i inhemska aktier, med 7 61% investerade i internationella aktier.

Fidelity Low Priced Stock Fund

Fidelity Low Priced Stock Fund har en unik strategi för en fond. Fonden investerar minst 80% av sina tillgångar i aktier som prissätts under $ 35 per aktie. Som praktiskt betyder det att fonden fokuserar på små och medelstora lager. Fonden började handla 1989 och har sedan dess ackumulerat betydande tillgångar på över 42 miljarder dollar i oktober 2015. Fonden har en något högre kostnadskvot på 0,79%, även om detta inte är ett orimligt belopp för en aktivt förvaltad fond.

Fondens 10 största innehav utgör över 26% av den totala portföljen. Fonden har 889 innehav per oktober 2015. Fonden använder sig av Russell 2000-indexet som riktmärke. Den har överträffat denna jämförelse över fem och tioårsperioder. Fonden har en lägre beta på 0. 59, vilket tyder på att den inte är så högt korrelerad med referensindex jämfört med en enklare indexfond. Fonden har också en Sharpe-kvot på 1,64, vilket indikerar god utveckling på riskjusterad basis. Fidelity Capital & Income Fund

Fidelity Capital & Income Fund började handla 1977. Fonden syftar till att ge en kombination av inkomst- och kapitaltillväxt genom att främst investera i företagsobligationer med kreditbetyg av icke-investeringsklass . Fonden följer en opportunistisk investeringsstrategi som investerar över ett företags kapitalstruktur, inklusive högavkastningsobligationer, aktier och konvertibla värdepapper.

Fonden har ett attraktivt avkastning på 4,2% med $ 10. 7 miljarder i förvaltat kapital (AUM) per november 2015. Den genomsnittliga löptiden för fondens innehav är 4 18 år, med en vägt genomsnittlig löptid på 6 4 år. Fondens 10 största innehav utgör 10 46% av den totala portföljen, med totalt 631 innehav. När det gäller kreditkvalitet har cirka 31% av fondens innehav en rating på BB med 23% som har en rating av B. Omkring 24% av innehaven har inte kreditbetyg. Fonden har definitivt exponering för värdepapper av lägre kvalitet. Dessa typer av värdepapper medför större risk, men de kommer med högre avkastning.

Omkring 13% av fondens portfölj är allokerad till telekommunikationssektorn. Detta följs av den diversifierade sektorn för finansiella tjänster med en fördelning på 9,2%. Tekniksektorn är tredje med en vikt på 9,05%. Över 69% av fondens innehav är i företagsobligationer med cirka 19% i aktier.

Fonden drabbades av en stor nedgång på över 30% under 2008 i finanskrisens höjd. Endast investerare med högre risktoleranser bör överväga denna fond.