3 ETFs som replikerar Buffetts investeringsstrategi (MOAT, XLF)

INDEX FUNDS FOR BEGINNERS ???? Buy Index Funds/Exchange Traded Funds (ETF) (Maj 2024)

INDEX FUNDS FOR BEGINNERS ???? Buy Index Funds/Exchange Traded Funds (ETF) (Maj 2024)
3 ETFs som replikerar Buffetts investeringsstrategi (MOAT, XLF)

Innehållsförteckning:

Anonim

Börsnoterade fonder (ETF) och "Buffettology" ger investerare möjlighet att koppla ihop ett av de mest populära investeringsfordonen med en av de mest framgångsrika investerarnas investeringsstrategi. En populär investeringsstrategi är att emulera en framgångsrik investerare, till exempel Warren Buffett, den berömda "Oracle of Omaha." Buffett är förmodligen mest noggrant beskrivet som en långsiktig värdeinvesterare. Han ser inte så mycket ut för aktier som säljer till ett fyndköpspris som han gör för rimligt prissatta lager av företag som han tror kommer att fortsätta att vara ekonomiskt solid med långsiktig tillväxtpotential. Även om Buffett investerat i en rad olika branscher under åren, fortsätter företag inom finanssektorn, såsom Wells Fargo & Company och GEICO, att vara framstående bland Berkshire Hathaway-investeringar.

Vissa investerare har försökt följa Buffett genom att köpa Berkshire Hathaway-aktier eller genom att köpa aktier av enskilda företag som ägs eller investerats av Berkshire Hathaway. Men som ETF-bolag har blivit ett favoriterat investeringsfordon, ser vissa investerare att använda dem som ett sätt att följa Buffetts investeringsprinciper. Det finns ingen specifik Warren Buffett ETF, men det finns några som syftar till att göra Buffett-liknande investeringar, inklusive de tre som beskrivs nedan.

Marknadsvektorer Wide Moat ETF

Begreppet "vallgrav" som det hänför sig till investeringar gjordes av Buffett för att beskriva alla företag med en konkurrensfördel inom en bransch som erbjuder det våldsliknande skydd. Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT MOATVANEck Vct Mrns40. 38 +0. 05% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), lanserad av Van Eck Global 2012, syftar till att identifiera och investera i sådana företag. Fonden försöker använda sina 774 miljoner dollar i tillgångar för att spåra resultatet av Morningstar Wide Moat Focus Index. Det underliggande indexet ger investerare exponering för de 20 mest attraktiva företagen att Morningstars aktieforskningsgrupp identifierats som hållbara konkurrensfördelar inom sina respektive branscher. Denna medelriskbaserade fond har en kostnadskvot på 0. 49% och erbjuder ett utdelningsutbyte på 1,41%. Den treåriga årliga avkastningen per 2015 är 10. 08%. Stora portföljinnehav inkluderar News Corporation, Procter & Gamble Company, Union Pacific Corporation, Time Warner och Berkshire Hathaway.

SPDR Financial Select Sector ETF

SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF XLFSel Sct Fnncl26. 75-0. 11% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) erbjuder bred exponering mot företag inom finanssektorn och investerar även direkt i Berkshire Hathaway-aktien, vilket står för nästan 9% av fondens portföljinnehav.Denna fond lanserades av State Street Global Advisors 1998. Den följer resultatet av S & PFancial Select Sector Index, som inkluderar företag inom den breda finansiella tjänstesektorn, inklusive banker, försäkringsbolag, thrifts och REITs. Fondens utgiftskvot är låg 0. 15% och det ger ett utdelningsutbyte på 1,87%. Förutom Berkshire Hathaway är fondens största innehav bland annat Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs och American Express. Trots att Morningstar har en över genomsnittlig riskbedömning är fondens femåriga årliga avkastning från och med 2015 11,43%.

iShares MSCI USA Kvalitetsfaktor ETF

IShares MSCI USA Kvalitetsfaktor ETF (NYSEARCA: QUAL QUALiSh Edg MSCI US79. 82 + 0. 13% Skapat med Highstock 4. 2. 6 >), som lanserades 2013 av BlackRock, har över $ 1. 4 miljarder i tillgångar. Fonden syftar till att investera i högkvalitativa aktier genom att spåra MSCI USA Sektor Neutral Quality Index, som investerar i stora och medelstora aktiebestånd utvalda på grundval av tre grundläggande metrics: skuld till eget kapital (D / E), avkastning på eget kapital (ROE) och rörelsevariabilitet. Fondens totala avkastning sedan starten var 10. 57%. Den har en kostnadskvot på 0. 15% och ett utdelningsutbyte på 1. 59%. Denna medelriskbaserade fond investeras starkt i teknik, finans och hälso- och sjukvård. Stora portföljinnehav inkluderar Apple, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway och MasterCard.