3 ETFs som slår S & P 500 (SPLV, RSP, NOBL)

Is My Asset Allocation Safe? (November 2024)

Is My Asset Allocation Safe? (November 2024)
3 ETFs som slår S & P 500 (SPLV, RSP, NOBL)

Innehållsförteckning:

Anonim

Om du vill äga en börsnoterad fond (ETF) som följer S & P 500 så kommer du förmodligen att överträffa de flesta aktiva pengarcheferna under lång tid. Vad händer om du kan ta det ett steg längre och investera i en ETF som konsekvent slår S & P 500? Här är tre ETFs som gör just det. (För mer information, se: Fördelarna med ETF Investering .)

3 ETFs som slår S & P 500

PowerShares S & P 500 låg volatilitet (SPLV SPLVPwrShr ETF FTII46. -0. 02% Skapat med Highstock 4. 2. 6 )

Syfte: Spårar de lägsta volatilitetslagren i S & P 500, vilket skulle leda till att SPLV håller sig bättre än kamrater på björnmarknaderna.

Netto tillgångar: $ 6. 74 miljarder

Kostnadsförhållande: 0. 25%

År-till-datum (YTD) Prestanda: 10. 86%

1 års prestanda: 12. 14%

Inledningsdatum: 5 maj 2011

Prestanda sedan startdatum: 71. 55% (mot 61. 92% för S & P 500)

Utdelningsavkastning: 2. 00%

Genomsnittlig daglig handel Volym (över tre månader): 2. 3 miljoner

SPLV har låg kostnadskvot och diversifiering är en annan uppenbar fördel. Om du inte är bekväm med ETF-investeringar men du fortfarande vill investera i lager med låg volatilitet, överväg att gå igenom S & P 500-aktier och leta efter låga beta-aktier. Om ett lager sportar en beta under 1,00, är ​​det mindre volatilt än marknaden.

Guggenheim S & P 500 lika vikt (RSP)

Syfte: Spårar S & P 500 lika viktindex, vilket har slagit S & P 500 med minst två procentenheter av var och en av över 10 år.

Netto tillgångar: $ 9. 6 miljarder

Kostnadsförhållande: 0. 40%

YTD Prestanda: 9. 08%

1 års prestanda: 3 77%

Inledningsdatum: 24 april 2003

Prestanda sedan startdatum : 198. 74% (mot 125. 21% för S & P 500)

Utdelningsavkastning: 1. 55%

Genomsnittlig daglig handel Volym: 837 000

Genom att erbjuda lika viktad investeringsexponering för S & P 500 , Har RSP lyckats överträffa indexet. Till exempel, om Apple Inc. inte presterar bra, kommer det inte att ha någon stor konsekvens eftersom det finns 504 aktier som spåras i lika stor utsträckning. Det finns 505 företag i S & P 500 Index just nu, trots namnet. (För mer, se: De bästa ETF-erna för din 401 (k) .)

ProShares S & P 500 utdelningsaristokrater (NOBL NOBLPSh S & P500 Div60. 34-0. 30% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) Syfte: Spårar S & P 500 dividend Aristocrats Index, som spårar S & P 500 företag som har höjt sin utdelning i minst 25 år i följd. Fonden har minst 40 aktier och är lika viktad. Ingen enskild sektor får utgöra mer än 30% av indexet.

Netto tillgångar: $ 2. 1 miljard

Kostnadsförhållande: 0. 35%

YTD Prestanda: 12.77%

1 år Prestanda: 10. 36%

Inledningsdatum: 10 oktober 2013

Prestanda sedan startdatum: 35. 55% (mot 27. 41% för S & P 500)

Utdelning Avkastning: 1. 82%

Genomsnittlig daglig handel Volym: 388, 000

Om det bästa sättet att slå marknaden är via utdelningsinvestering, borde NOBL finnas på din urlista. Inte bara är dessa innehav utdelningsföretag, de är några av de mest pålitliga som finns. Kostnadsförhållandet 0,35% är också lägre än ETF-genomsnittet på 0,46%.

Topp 10 innehav:

McCormick & Company, Incorporated (MKC

MKCMcCormick & Co Inc94. 68-2. 29% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) Cincinnati Financial Corp. (CINF

CINFCincinnati Financial Corp73. 40 + 1. 14% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) AT & T, Inc. (T

TAT & T Inc32. 1. 94% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) CR Bard Inc. (BCR

BCRC R Bard Inc334. 66 +0. 24% ) Clorox Company (CLX

CLXClorox Co128. 38 + 0. 21% ) Konsoliderad Edison, Inc. (ED

EDConsolidated Edison Inc87. 040. 00% ) SYSCO Corporation (SYY

SYY ) Cintas Corporation (CTAS

CTAS ) Medtronic, Inc. (MDT

MDT ) Kimberly Clark Corp. KMB

KMB ) Bottenlinjen

De tre ETF-listorna ovan har alla överträffat S & P 500 sedan starten. Den utmanande delen kommer att välja en, men det borde relatera till dina investeringsmål. Om en av dessa ETF skulle drabbas under en björnmarknad kan det ses som en möjlighet att lägga till din position för långsiktiga vinster. (För mer, se:

SDOG vs NOBL: Jämförelse av utdelningsorienterade ETFs .) Dan Moskowitz har inga positioner i de aktier eller ETF som nämns i denna artikel.