När värdet för värdeinvesteringar växer starkare har värdepappersfonderna ökat i fonduniverset. Vanguard, världens största fondbolag, erbjuder en av de största valen av medel för att bygga en diversifierad strategi för kärn- / satellitinvesteringar kring värdelagret.

Forskning har visat att värdeaktier erbjuder större uppåtriktade potentialer på lång sikt med mindre volatilitet än tillväxtlagren. Historien visar också att små till medelstora lager tenderar att överträffa storkapitalandelar på lång sikt men med större volatilitet. En optimerad värdeportfölj bör innehålla en kärna innehav av storkapitalvärdelagret och vissa satellitinnehav som täcker medel- och småkapitalvärden. Beroende på din riskprofil bör din kärninnehållsallokering vara tillräckligt stor för att temperera den högre volatiliteten i satellitfonderna, medan den bredare exponeringen för olika aktiemarknadssegment tenderar att minska utdelningen. Öka dina satellittilldelningar om du är villig att ta större risk för högre avkastning.

För att bygga en väl diversifierad portfölj kunde en värdeinvesterare börja med Vanguard Value Index Fund som ett kärninnehav och diversifiera sedan mer i stort sett med Vanguard Small Cap Index Fund och Vanguard Select Value Fond som satellitinnehav. Dessa tre fonder är Vanguards bästa och billigaste artister i kategorin värde investeringar.

Vanguard Value Index Fund

Med mer än 37 miljarder dollar i tillgångar är Vanguard Value Index Fund en av de största och en av de mer framgångsrika värdefonderna på marknaden. Fonden, som anses vara ett kärninnehav, använder en långsiktig buy-and-hold-strategi som investerar i aktier som utgör CRSP U. Large Cap Value Index. Det är för närvarande investerat i 325 aktier som fondförvaltarna anser vara undervärderade och av fördel med investerare. Fonden riktar sig till flera sektorer, inklusive finans, teknik, hälso- och sjukvård och olja och gas, med Exxon Mobil, General Electric och Microsoft bland sina största innehav. Fonden har återvänt 6,33% under de senaste 10 åren och 11,5% under de senaste fem åren. Fonden har låg omsättning, vilket bidrar till att hålla sin kostnadsandel på 0,23% bland de lägsta i sin kategori.

Vanguard Valutafond

Vanguard Valected Value Fund är en aktivt förvaltad fond som riktar sig till undervärderade företag inom mitten av cap-området, vilket gör det till en idealisk satellithållande för en portfölj. Fonden investerar sin $ 9. 2 miljarder tillgångar i 128 aktier, vilket kan innehålla upp till 25% i icke-U. S. företag. Finansiella tjänster och industrisektorer är högt representerade bland sina innehav, eftersom de tenderar att ha ett stort antal företag som anses vara undervärderade eller otillräckliga.Som en aktivt förvaltad fond lägger Vanguard ut sin ledning till tre underlag som hanterar olika aspekter av fondens ledning. Sammantaget använder fondens chefer en långsiktig buy-and-hold-strategi som är villig att ge underperformande företag tid att vända saker. Strategin kan betala för patientinvesterare som har sett en genomsnittlig årlig avkastning på 7 74% under de senaste 10 åren och 11,05% under de senaste fem åren. För en aktivt förvaltad fond är dess kostnadsförhållande mycket låg vid 0. 39%.

Vanguard Small Cap Value Index Fund

För att runda ut strategin för kärn / satellitvärde investerar Vanguard Small Cap Value Index Fund det småkapitalutbud av aktier som erbjuder ännu större upside potential. Fonden har mer än 16 miljarder dollar tillgångar fördelade på 850 innehav bestående av små, medelstora och mikrokapitalstockar. Bland de bästa behållarna finns Alaska Air Group, Goodyear Tire & Rubber and Rite Aid. Fondens målsättning är att spegla indexet Small Cap Value Index, som det har gjort konsekvent sedan starten 1998. Det har återvänt 7,17% under de senaste 10 åren och 10. 26% under de senaste fem åren år. Dess kostnadsförhållande på 0. 23% anses vara genomsnitts för sin kategori.