3 Bästa NYC-baserade ömsesidiga fonder (BALPX, SGENX)

Biblical Series I: Introduction to the Idea of God (November 2024)

Biblical Series I: Introduction to the Idea of God (November 2024)
3 Bästa NYC-baserade ömsesidiga fonder (BALPX, SGENX)

Innehållsförteckning:

Anonim

New York City har och fortsätter att vara centrum för finansbranschen, med många företag som baserar sina nav i Big Apple. Med Wall Street ligger i södra änden av Manhattan, har många värdepappersföretag genom åren etablerat butiken inom några kvarter bort. Men eftersom tekniken förbättras och det mesta av dagens handel sker elektroniskt är behovet av att vara geografiskt nära Wall Street inte längre nödvändigt. Många företag har flyttat sitt huvudkontor till andra delar av landet, främst för att undvika högre stadskatter och statliga inkomstskatter. Men många investeringschefer har stannat inom den ikoniska staden, där de kan förbli nära en av världens största städer.

BlackRock

BlackRock är ett av världens mest kända investeringsförvaltningsföretag och har en global närvaro genom kontor i över 30 länder med nästan 12 000 anställda. Företaget har drygt 4 dollar. 6 biljoner i förvaltat kapital (AUM) med nästan 7 700 portföljer förvaltade. BlackRock erbjuder flera finansiella produkter till allmänheten genom fonder, slutna medel och dess iShares ETF-linje.

En av BlackRocks mest framgångsrika medel är Event Driven Equity Fund (BALPX). Fonden har gett ett femstjärnigt Morningstar-betyg sedan starten i december 2007. Portföljförvaltaren Mark McKenna har en unik investeringsstrategi inom den alternativa / marknadsneutrala sektorn. Fonden ser ut att investera i företag som genomgår stora förändringar, som fusioner och förvärv, spinoff eller omstrukturering. Med denna strategi är BALPX den näst bästa fonden i sin kategori både i treårs- och femårsgenomsnittet.

First Eagle Investment Management skapades 1803 och har sitt huvudkontor i det ikoniska Burlington House i New York City. Butiksbutiket har över 92 miljarder dollar i AUM och erbjuder för närvarande sju olika fonder till allmänheten. Företagets vägledande princip är "kunder kommer först, alltid. "Denna mantra ger First Eagle ett utmärkt rykte på Wall Street, eftersom det nyligen lockade Mehdi Mahmud att lämna Jennison Associates för att bli ny vd och president i mars 2016.

Första örnens kronjuvel är Global Fund (SGENX). Fonden har kontinuerligt fått ett femstjärnigt betyg av Morningstar genom att överträffa sina jämnåriga på en riskjusterad basis. Fonden drivs av Matthew McLennan och Kimball Brooker Jr., som belyser investeringsfilosofierna för både Benjamin Graham och Warren Buffett. Fonden fokuserar på absolut avkastning över alla marknadscykler med hjälp av ett flexibelt investeringsförfarande som gör det möjligt att satsa på alla tillgångsklasser. Fonden lockar också investerare genom sin känslighet för att tillhandahålla nackdelar och riskhantering.Med hjälp av detta disciplinerade tillvägagångssätt vann fonden 2015 Lipper Award för den bästa flexibla portföljen.

Goldman Sachs

Känd som en av världens största finansinstitut är Goldman Sachs fondfördelning ofta förbisedd. Firman är uppdelad i fyra segment: investment banking, institutionella tjänster, utlåning och investment management. VD och ordförande Lloyd Blankfein har varit i roret sedan juni 2006 och är en av de mest respekterade männen på Wall Street. Division Goldman Sachs Asset Management erbjuder fonder, slutna medel, ETF och separat förvaltade konton. För närvarande har segmentet över $ 1. 08 biljoner i AUM och över 800 investeringsproffs.

En utmaning inom företaget är Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Fund (GADGX). Fonden drivs av gruppen Quantitative Investment Strategies och ser till diversifierade källor för potentiell avkastning. Detta aktiva och flexibla tillvägagångssätt gör det möjligt för laget att kapitalisera på marknadsmöjligheter och samtidigt ge sina investerare ett bra avkastning på 2, 03%. Denna strategi har fungerat bra inom Global Multi-Cap Core-rymden och tjänar ett femstjärnigt Morningstar-betyg.