Den 31 december 2015, energisektorns SPDR-fond (XLE XLESel Sct En69. 92-0. 47% Skapad med Highstock 4. 2. 6 >) har en genomsnittlig avkastning på 9,36% sedan starten den 16 december 1998. Denna börshandlade fond eller ETF syftar till att spåra priset och prestanda för Standard and Poors Energy Select Sector Index. Per den 3 juli 2015 har SPD-fonden Energiespecifika sektorn 81,75% av fonden tilldelad i olje- och förbrukningsbränslen. 18. 10% i företag inom energitjänster och tjänster och 0. 10% otilldelade.

Energifältssektorn SPDR-fonden syftar till att spåra sektorn för energiselektriskt sektor genom att anslå sina medel som liknar indexets toppinnehav. Energifeltsektorn SPDR-fondens fem största innehav är Exxon Mobil Corporation (XOM), Chevron Corporation (CVX), Schlumberger NV (SLB), Kinder Morgan Incorporated Klass P (KMI) och EOG Resources Incorporated (EOG). Från och med den 3 juli 2015 är vikterna som ges till dessa innehav 15,79, 12,40, 7,49,44 och 3,88%.

Egenskaper

SPDR-fonden för energiförsäljning är noterad på New York Stock Exchange Arca eller NYSE, och investerare kan handla ETF på flera plattformar. XLE är ett öppet investeringsbolag, som förvaltas av SSGA Funds Management Incorporated, eller SPDR. Distributören av XLE är ALPS Portfolio Solutions Distributor Incorporated, och fonden distribueras kvartalsvis.

Bruttokostnaderna för energikapitalet ETFs ligger mellan 0,12% och 0,75%. XLE erbjuder en av de lägsta bruttokostnaderna för sin tillgångsklass, en anmärkningsvärd 0. 15%. XLEs bruttokostnadsgrad på 0. 15% är dess totala årliga rörelsekostnadsgrad, brutto av avgiftsavdrag och kostnadsersättning. Detta förhållande omfattar inte mäklareavgifter. investerare bör hålla detta i åtanke.

Lämplighet och rekommendationer

Eftersom energiselektroniken SPDR ETF spårar energibolag bör investerarna vara uppmärksamma på priserna på råolja och naturgas samt rapporter om olja och naturgas publicerad av US Energy Information Association. Investerare och potentiella investerare bör ägna särskild uppmärksamhet åt fluktuationerna av fat olja, naturgas och destillat varje vecka.

Enligt modern portföljteori är XLE lämplig för värdeinvesterare. På grund av ökad tillgång på råolja över hela världen har priserna på råoljepriset minskat med över 50% från juni 2014 till juni 2015. Detta har orsakat att XLE har underminerat den totala marknaden och sjunkit med 15. 89% från 31 maj 2014 till den 31 maj 2015. Därför kan investerare se detta som ett värde för investeringsmöjligheter och se dessa aktier som överlåtna och undervärderade.

Den 29 juni 2015 har SPD-fonden Energiespecifik sektor en efterföljande treårig alfa på -7. 21, beta av 1,14 och ett R-kvadrerat värde av 48,04 mot standardindexet. Standardavvikelsen eller volatiliteten och Sharpe-förhållandet XLE under samma period är 14 25 respektive 0,50.

Under de senaste tre åren har Energy Select Sector SPDR, enligt alfabetet XLE, underperformerat marknaden med 7 21% på grund av fallande råoljepriser vilket ledde till att många energibolag sänktes i marknadsvärde.

Med en beta på 1 14 är XLE teoretiskt mer volatil än marknaden, och därför bär fonden större risk. På samma sätt, enligt den moderna portföljteori, har XLEs Sharpe-förhållande under de senaste tre åren inte givit investerare en tillräcklig avkastning med tanke på den mängd risk som tagits.

Det kan därför inte vara en lämplig investering för vissa investerare. SPDR-fonden för energiförsörjning rekommenderas för investerare som är intresserade av att få exponering för olje- och energisektorn och vill ta en måttlig risknivå.