a:

Vad som anses vara ett bra omsättningsförhållande för en fond beror på fondens sammansättning och struktur, dess angivna investeringsmål och den investeringsstrategi som fondförvaltaren sysslar med. För att bestämma ett bra eller rimligt omsättningsförhållande för en viss fond får du den bästa uppskattningen genom att jämföra omsättningsförhållandena för liknande fonder och genom att jämföra en fonds nuvarande omsättningsgrad med dess historiska genomsnittliga omsättningsgrad.

Omsättningshastighet Beräkning

Omsättningsgraden uppvisar det procentuella beloppet på en fonds innehav som har sålts och ersatts med nya innehav under ett år. Det beräknas vanligen genom att dela upp inköp eller försäljning av fonden, beroende på vilket som är lägre, av fondens genomsnittliga månatliga nettotillgångar. Beräkningen utesluter typiskt värdepapper med en löptid på mindre än ett år.

Bedömning av omsättningsförhållanden

Omsättningsförhållandena skiljer sig mycket mellan olika typer av medel, som fondfonder och obligationsfonder, indexfonder och aktivt förvaltade medel, eller aggressiva tillväxtstrategifonder och inkomstfonder. Låga omsättningsförhållanden, i intervallet 25% till 30%, är mer typiska för indexfonder. Mycket aktivt förvaltade medel i syfte att uppnå maximala kortfristiga realisationsvinster kan ha ett omsättningsgrad över 100%. Ett bra mediumutbud för investerare att leta efter skulle ligga inom 50% till 70%.

Lägre omsättningsförhållanden är generellt fördelaktiga för investerare, eftersom de överskrider lägre totala transaktionsavgifter. Omsättningsgraden används dock sällan som den avgörande faktorn vid val av en fond. istället är det bara ett element att överväga i portföljförvaltningen. Ju viktigare fokus på att välja en fond är fondens övergripande resultat som en lönsam investering.