Vanguard Wellesley Income Fund ("VWINX") erbjuder investerare exponering för lågprislagret och investment grade-obligationer. Cirka två tredjedelar av fondtillgångar investeras vanligtvis i obligationer. Aktieinvesteringarna görs vanligen i företag som betalar högre utdelningar eller förväntas öka utdelningen. Per den 29 februari 2016 hade fonden 41 dollar. 6 miljarder av de totala fondens nettotillgångar och kostnadskvoten för fondens Investoraktier var 0. 23%. Fonden har över 800 obligationer, med en genomsnittlig varaktighet på 6,7 år. De största innehaven finns i Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 23 + 0. 11% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). VWINX hade en vinst på 3 78% under det senaste året, 6 04% under de senaste tre åren och 7 82% de senaste fem åren.

Januari till och med mars

Vanguard Wellesley Income Fund hade en vinst i januari på fyra av de senaste sju åren. Den minsta av dessa vinster, som var 0. 5% år 2015, var fortfarande större än den största förlusten under denna sjuårsperiod. Fonden rapporterade sju på varandra följande år med en vinst i februari. Trots att den hade en vinst på 0,4% i februari 2016 var var och en av de föregående sex vinsterna i februari före 2016 dubbelt så stora. Fonden rapporterade en vinst på tre av de senaste fyra åren i mars. I 2016 hade mars en vinst på 1,3%. Detta var fondens största förändring i mars om sju år. Faktum är att VWINX före 2016 inte hade sett en förändring större än 0,7% under de sex föregående åren i mars.

april till juni

Vanguard Wellesley Income Fund rapporterade under de senaste 10 åren aldrig en förlust i april. Faktum är att tre av de fem senaste vinsterna var minst 1%, inklusive en ökning med 2,6% i substansvärdet (NAV) 2011. När det gäller genomsnittlig avkastning per månad är april fondens mest lönsamma månad. Men framgången i april raderas vanligtvis i juni. Fonden rapporterade en förlust på tre av de senaste fem åren i juni, där var och en av dessa tre förluster var minst 2%. Kan också spela en roll för att torka bort framgången i april, eftersom fonden rapporterade en förlust i maj i fyra av de senaste sex åren.

juli till och med september

Även om det tredje kvartalet kunde ses som Vanguard Wellesley Income Funds mest lönsamma kvartal hade det inte varit så framgångsrikt de senaste åren. Fonden har till exempel en 10-års genomsnittsavkastning på 0,5% i augusti. Det rapporterade dock en förlust i augusti under tre av de senaste fem åren, med två av dessa förluster på minst 1, 9%.September återvände också en förlust på tre av de senaste fem åren. Varken vinst över denna tidsram kunde överstiga 1%. Fonden rapporterade en vinst i juli på fyra av de senaste fem åren, men ingen av dessa vinster var över 2,4%.

Oktober till december

Vanguard Wellesley Income Fund hade en vinst i oktober i vart och ett av de föregående sex åren. År 2015 upplevde fonden en ökning av NAV på 3,5%. Denna vinst var den enda värdeökningen de senaste fem åren att ha överskridit 3% i en månad. Faktum är att detta var fondens största vinst under en månad sedan 2010. Fonden gav en vinst i var och en av de senaste fyra åren i november. Dock var endast en av dessa större än 0,9%, och två av dessa vinster var mindre än 0,4%. Alternativt hade fonden en förlust för var och en av de senaste fyra åren i december. Var och en av dessa förluster minskade med minst 2% och den högsta var en förlust på 4% 2015. I december var den genomsnittliga avkastningen på fem år för VWINX den värsta femåriga avkastningen, eftersom den återfört en förlust på 1,96% .