Letar du efter sätt att locka till ytterligare kunder? Här är några användbara förslag från olika branschvisare, inklusive Ron Carson, grundare av Omaha, Neb. -baserade Peak Advisor Alliance, ett coachingprogram för finansiella rådgivare.

Förklara dina avgifter

Carson fann att dagens investerare först och främst vill förstå hur och när en rådgivare som de vill arbeta med får betalt. Rådgivare måste därför vara exakta om hur mycket de kommer att debitera och rensa för att förklara hur de kommer upp med sina avgifter. Envägsrådgivare kan vara mer genomskinliga genom att helt enkelt lägga ut sina avgifter på företagens webbplatser, så att eventuella kunder kan se dem, granska dem noggrant och fråga sedan frågor. (För relaterad läsning, se: Varför finansiella rådgivare behöver tjäna CFP-märket .)

Var inte övervägande

Potentiella kunder vill också behandlas som jämställda. De kan känna när en rådgivare pratar ner till dem eller undviker detaljerna. Valet av ord som en rådgivare använder när man talar med kunder är också viktigt. Fel ordval kan ha fel effekt eller felaktig effekt. Villkor som "fördelning av tillgångar", "diversifiering" och "kontrollerande kostnader" är alla exempel på lämpliga ordval som kan hjälpa en kund att förstå de sätt att investera används enligt Carson. Vaga ord som "alternativ" kan betyda en mängd olika saker och är därför mindre användbara. (För relaterad läsning, se: Vilka kvinnor vill ha från en finansiell rådgivare .)

Speciellt tusenåriga investerare vill inte bli bombarderade med en massa siffror när en rådgivare förklarar investeringsval. Och de vill verkligen inte vara "schmoozed" på en gammal skolväg. Istället bör rådgivare vara uppe på sina klienter och ge dem svar på frågor på ett tydligt, okomplicerat sätt.

Gör dig tillgänglig

Dagens investerare vill också kunna få tillgång till sina portföljer när stämningen slår dem, så investeringsrådgivare måste göra sig tillgängliga hela tiden. De bör vara proaktiva om att varna kunder när förändringar i ekonomin, marknaderna eller till och med regeringen kan få stor inverkan på deras portfölj. De bör också kunna prata med sina kunder om hur dessa förändringar kan påverka deras investeringsval. (För relaterad läsning, se: Finansiella rådgivare känner sig cyber-osäkra .)

Vad kan Du göra för Dem ?

Dessutom måste kunderna veta exakt vad en rådgivare kan erbjuda dem så rådgivare bör vara specifika när man tar itu med detta. De är mindre intresserade av att höra en försäljningslek och mer intresserad av att lära exakt vad en rådgivare kan göra för dem och vilka tjänster som ska tillhandahållas.Rådgivare bör också be potentiella kunder att förklara för dem vad deras specifika behov är. På den tiden kan rådgivaren uttrycka klienten exakt hur de kommer att kunna uppfylla dessa behov. Rådgivare kan också vilja bilda sina egna kundrådgivande råd inom sina affärer och be kunderna att erbjuda detaljerad feedback om deras affärspraxis. Det är ett bra sätt att ta reda på områden med ditt företag som kan behöva förbättras. (För mer information, se: Skattevisningar för finansiella rådgivare .)

Bottom Line

Rådgivare som vill locka till sig potentiella kunder behöver prata på ett rakt sätt, vara tillgängliga för frågor och lämna försäljningsstället vid dörren. De bör göra allt försök att lära sig om kundens behov, vara specifika om vilka typer av tjänster de tillhandahåller och framför allt vara i förväg om hur de betalas. (För relaterad läsning, se: Varför kunder brann deras finansiella rådgivare .)