För närvarande drivs de mest populära smarta beta-börshandlade fonderna (ETF) av BlackRock, Inc. och Vanguard. Här är fem smarta beta-ETF som erbjuds av dessa leverantörer som har varit långsiktiga vinnare.

Fund titan Fidelity Investments, under tiden, klargör sina egna smarta beta ETFs.

BlackRock Smart Beta ETFs

BlackRocks iShares har fler ETFs än någon annan leverantör. I det smarta betautrymmet är det känt för iShares Russell 1000 Growth (IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 88 + 0. 12% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och iShares Russell 1000 Value IWD IWDiSh Rus1000 Val119. 97 +0. 08% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). (För mer, se: IWF: iShares Russell 1000 Growth ETF .)

IWF följer Russell 1000 Growth Index, som består av stora och medelstora tillväxt sektorer i USA. Den har netto tillgångar på 29 dollar. 04 miljarder, en relativt låg kostnadskvot på 0,20% och en genomsnittlig daglig handel på cirka 1,7 miljoner. IWF har avskrivit 3. 42% under det gångna året. Det ger för närvarande 1,42% och har uppskattat 19. 90% sedan starten den 22 maj 2000.

Topp 5 innehav (% av nettotillgångar):

Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 75 + 1. 30% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) 5. 67%

Microsoft Corporation (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 33 + 0. 23% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) 2. 23%

! 35% 0,24%

Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22% Amazon . com, Inc. (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 46 + 0. 80%

Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22% Alfabet Inc. (GOOGL < GOOGLAlphabet Inc1, 047. 28-0. 26% Skapat med Highstock 4. 2. 6

) 1. 97% IWD spårar Russell 1000 Value Index, vilket inkluderar stort och mellannivåvärde sektorer i USA. Den har nettotillgångar på 26 dollar. 60 miljarder och samma utgiftskvot som IWF vid 0. 20%. Den har en genomsnittlig daglig handel på ca 1,8 miljoner - liknar också IWF. Dessa två ETFs är endast liknade i ett annat avseende, med IWD som har avskrivit 5 38% under det gångna året. Likheterna stannar där eftersom IWD ger 2. 50% och har uppskattat en mycket mer imponerande 77,41% sedan starten den 22 maj 2000, vilket är samma startdatum som IWF. Skillnaden i uppskattning berättar en intressant och förutsägbar historia, vilket är att värdet sannolikt kommer att slå tillväxten över lång tid. Långsamt och stadigt vinner loppet. (För mer, se: Smart Beta ETFs Strategies. )

Topp 5 innehav (% av nettotillgångar): Exxon Mobil Corporation (XOM XOMExxon Mobil Corp83. 70%

Skapat med Highstock 4. 2. 6

) 3. 61% General Electric Company (GE GEGeneral Electric Co20.14-0. 03% Skapat med Highstock 4. 2. 6

) 2. 86% Johnson & Johnson (JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Skapat med Highstock 4. 2. 6

) 2. 69% Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. 57-0. 37% Skapat med Highstock 4. 2. 6 > 52%

JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 75-0. 65% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) 2. 34% < Vanguard Smart Beta ETFs

Vanguard är känt för sina exceptionellt låga avgifter, vilket lockar många investerare. Vanguards smarta beta-ETF inkluderar Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG VIGVng Dvdnd Aprct96. 97-0. 25% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Vanguard Value ETF (VTV

VTVVanguard Value102 . 08-0. 13%

Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och Vanguard Growth ETF (VUG VUGVanguard Growth137. 51 +0. 24% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). VIG spårar NASDAQ U.S. Dividend Achievers Select Index, som består av företag som har ökat sin utdelning över tiden. Den har nettotillgångar på 25 dollar. 06 miljarder och ett kostnadsförhållande på 0. 09%. Den genomsnittliga dagliga volymen är cirka en miljon. VIG har uppskattat 1, 03% under det senaste året och ger idag 2,18%. Den har uppskattat 63. 38% sedan starten den 26 januari 2004. (Mer information, se: Är Smart Beta ETFs aktiva, passiva eller båda? ) Topp 5 innehav (% av nettotillgångar ): JNJ 4. 04%

Coca-Cola Company (KO KOCoca-Cola Co45. 57-0. 87% Skapat med Highstock 4. 2. 6

) 3 94%

Pepsico, Inc. (PEP

PEPPepsiCo Inc109. 51-0. 64% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) 3. 86% MSFT 3. 71 %

McDonald's Corp. (MCD MCDMcDonald's Corp169. 59 +0. 56% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) 2. 96%

VTV spårar CRSP US Large Cap Värdeindex, som mäter avkastningen på aktier med storkapitalvärde. Den har nettotillgångar på $ 40. 82 miljarder och en kostnadskvot på 0, 08%. Den genomsnittliga dagliga volymen är cirka 1, 1 miljon. VTV har avskrivit 3. 96% under det senaste året, men det ger 2,58% och har uppskattat 68. 39% sedan starten 26 januari 2004.

Topp 5 innehav (% av tillgångar): MSFT 3. 80% XOM 3. 72% JNJ 3. 13%

General Electric Company (GE

GEGeneral Electric Co20. 14-0. 03%

Skapat med Highstock 4. 2. 6

) 2. 94%

BRK-B 2. 81%

VUG spårar CRSP US Larg Cap Growth Index, vilket mäter prestationen av storakapitaltillväxtbestånden. Den har nettotillgångar på 49 dollar. 66 miljarder och en kostnadskvot på 0, 08%. Den genomsnittliga dagliga volymen är bara blyg på 700 000. VUG har avskrivit 4 21% under det gångna året men det ger 1,30% och har uppskattat 113. 20% sedan starten den 26 januari 2004. Om du undrar varför denna tillväxt ETF har överträffat IWD (ett värde ETF), det är relaterat till innehav, startdatum och skillnaden i kostnadsförhållanden. (För mer, se: Smart Beta Funds vs Index Funds. ) Topp 5 innehav (% av tillgångar):

AAPL 5.60%

FB 2. 91% AMZN 2. 82% GOOGL 2. 35%

Alfabet Inc. (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0. 24% > Skapat med Highstock 4. 2. 6

) 2. 30%

Fidelity Entering Smart Beta Market

Konkurrensen i detta utrymme är på väg att värma upp som Fidelity, som nyligen arkiverades med Securities and Exchange Commission (SEC) att starta sex smart beta-ETF:

Fidelity Core Dividend ETF Fidelity-utdelning för stigande priser Fidelity Low Volatility Factor ETF Fidelity Momentum Factor ETF

Fidelity Quality Factor ETF

Fidelity Value Factor ETF

Bottom Line

Trots en marknadskrasch 2008 och mycket volatilitet genom åren har alla fem Smart Beta ETFs som beskrivits ovan fungerat bra. Detta beror främst på kvalitetslagret och låga utgifter. (För mer, se:

Smart Beta ETF: Fördelarna och nackdelarna

.)

Dan Moskowitz har inga positioner i någon av ETF: erna eller aktierna ovan.