Registrerade investeringsrådgivande företag kan erbjuda kunderna en helt objektiv kapitalförvaltning och finansiella planeringstjänster. Detta beror på att de inte är anslutna till någon tredje parts leverantörer som banker, mäklare, försäkringsbolag eller andra enheter som kan snedvrida deras objektiva inställning genom att erbjuda dem kompensation för att sälja sina produkter eller tjänster. Finansiell planering tidningen röstade följande RIA-företag som det bästa i Amerika 2016.

Top RIAs

Oxford Financial Group - Företaget ligger i Carmel, Ind., Och har nästan 14 miljarder dollar i förvaltat kapital (AUM) och tillhandahåller portföljförvaltning, förtroende och intergenerationella planerar för sina kunder. Företaget har ett team av investeringsfellows som hanterar sina tillgångar och deras investeringsfilosofi bygger på en grundläggande uppsättning investeringsprinciper och en noggrant utformad investeringspolicyutlåtande. De följer en total returtillgång för investeringar som innehåller såväl realisationsvinster som intäkter. (För mer, se: Hur man är en topp finansiell rådgivare .)

Shepherd Kaplan - Detta Boston-baserade företag hanterar över 10 miljarder dollar för både detaljhandel och institutionella kunder. Det fokuserar på de delar av investeringsförvaltningen som är kontrollerbara, såsom tillgångsblandning och placering, kostnader, skatter och marknadseffektivitet. Deras portföljförvaltning bygger på uttömmande due diligence av investeringsalternativ som anses lämpliga i investeringspolitiska uttalandet.

Brownson, Rehmus och Foxworth, Inc . - Med över 10 miljarder dollar i AUM har företaget i Chicago, Atlanta, New York och San Francisco och har tillhandahållit både rikedom och omfattande finansiell planering sedan 1969. Företaget sysselsätter över 75 personer och ägs helt av sitt ledande team av ledare. Dess investeringsfilosofi grundar sig på en strategisk diversifiering av tillgångar och systematisk portföljbalansering. (För mer, se: De 3 bästa finansiella rådgivarna på Manhattan .)

Ronald Blue and Co. - Detta kristna värderingsbaserade företag tjänar både enskilda och institutionella kunder och kan tillhandahålla affärsuppföljning planering samt förmögenhetsförvaltning och omfattande finansiell planering. Förutom sina tjänster för närstående företag och successionsplanering, arbetar detta företag också med ett antal för ideella enheter och tjänster deras unika behov också.

Athena Capital Advisors - Företaget grundades 1993 och har ackumulerat nästan 6 miljarder dollar i AUM och har cirka 50 anställda som arbetar på sina två platser i Lincoln, Mass. Och New York City. Företaget omfattar en investeringsfilosofi som bygger på taktisk tillgångsallokering och dess chefer överviktiga portföljer i områden som tros ge större tillväxt och återvänder och underviktar dem i områden som bedrivs dåligt.

Ballentine Partners - Med kontor i Boston, Florida och New Hampshire, specialiserar företaget sig på att tillhandahålla förmögenhetsrådgivning till förmögna familjer. Företaget har över $ 5. 5 miljarder i AUM från över 150 familjer och mer än 60 anställda. Dess investeringsfilosofi fokuserar på att leverera konkurrenskraftiga nettoomsättningar efter skatt och investeringar i sociala effekter. (För mer, se: De 3 bästa ekonomiska rådgivarna i Boston .)

CV-rådgivare - Beläget i Aventura, Fla., Med över 4 dollar. 75 miljarder i AUM, har detta företag rankats bland landets ledande finansiella rådgivare vid Financial Planning och Financial Advisor tidskrifter, Bloomberg, Forbes och Financial Times .

Bottom Line

Dessa är bara några av de bästa förmögenhetsförvaltningsbolagen i Amerika. Trots att många av dessa företag huvudsakligen tillgodoser kunder med höga nettovärden och institutionella investerare i både vinstdrivande och ideella sektorer, handlar vissa av dem också om kunder i mellan- eller övre medelklassen. Var och en av dessa företag har tjänat sin plats på denna lista genom att leverera sunda råd och pengar förvaltningstjänster som har gjort det möjligt för sina kunder att växa sin rikedom och förverkliga sina drömmar. (För mer, se: Hur Top Advisors Innovate att hålla sig framåt .)