Västkusten har mer än ett dussin fondförvaltningsbolag. Dessa företag sträcker sig från små boutiqueföretag till några av branschens största företag. De flesta företag använder nu lagförvaltningsstrategier som gör det svårt att ge kredit till enskilda fondförvaltare men det finns några medel med identifierbar långsiktig förvaltning. Alla fondavkastningar baseras på substansvärdet (NAV) för fondens aktier.

Rainer Investment Management

Rainer Investment Management LLC är en boutique aktiv investeringschef baserad i Seattle, Washington. Företaget har 3 miljarder dollar i förvaltat kapital (AUM) per den 30 november 2015. Fram till december 2015 var det ett anställd bolag. I december meddelade företaget försäljningen av en 75% andel i bolaget till Manning & Napier Inc. (NYSE: MN MNManning & Napier Inc3. 95 + 1. 28% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), med Rainer-anställda som håller 25% intresse.

En av de sex fonder som erbjuds av Rainer, Rainer International Discovery Fund, är betygsatt fem stjärnor av Morningstar. Fonden investerar i små och medelstora utländska aktier som handlas utanför USA, med målet att långsiktigt växa. Per den 31 december 2015 har fonden en avkastning på ett år på 15 94% och en treårig totalavkastning på 15,5%. Det här är mycket bra avkastning för en internationell fond. Fonden är relativt liten, med tillgångar på 116 miljoner dollar. Den mindre storleken gör att fondförvaltaren Henrik Strabo och hans team kan vara mer angelägen i sina investeringsval.

Dodge & Cox

Dodge & Cox är en San Francisco-baserad kapitalförvaltare som grundades i början av den stora depressionen. Det började erbjuda sin första fond, Dodge & Cox Balanced Fund, 1931. Företaget förvaltar för närvarande pengar privat och i en familj av fonder med 270 miljarder dollar i AUM per den 31 december 2015.

Dodge & Cox Balanced Fund erbjuds fortfarande idag. Den fria fonden har en låg kostnadskvot på 0,53% och förvaltas av ett team av 16 portföljförvaltare. Det är en måttlig fördelningsfond som fördelar tillgångar mellan aktier och räntebärande värdepapper med högst 75% och inte mindre än 25% av tillgångarna i någon investeringsklass. Morningstar 4-stjärniga fond har årlig totalavkastning på 10 73% över tre år, 9. 58% över fem år och 8. 78% över 20 år för perioderna slutade 31 december 2015.

Franklin Templeton Investments

Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN BENFranklin Resources Inc. 42. 59-0. 47% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är baserat i San Mateo, Kalifornien och är ett av de största och mest respekterade fondföretagen i U.S. Den 31 december 2015 har företaget 763 miljarder dollar i AUM i mer än 100 fonder.

Franklin Utilities Fund är en 4-stjärnig fond med Morningstar med en låg kostnadskvot på 0. 73% och stabil förvaltning. Portföljförvaltaren John Kohli har varit med fonden sedan 1998 och chefen Blair Schmicker har varit med fonden sedan 2009. Fonden grundades 1948 och investerar främst i aktier i el- och gasföretagen. Fonden har en årlig totalavkastning sedan starten av 9 71% och 10 71% de senaste fem åren.

Amerikanska fonder

Los Angeles-baserade amerikanska fonder öppnade också under den stora depressionen. Grundades 1931, företaget har vuxit till att vara den sjunde största fondfamiljen i USA med mer än $ 1. 3 biljoner i AUM från och med november 2015. Företaget använder en laghanteringsmetod som har fungerat bra. mer än 20 amerikanska fonder har Morningstar-betyg på fyra stjärnor eller bättre.

FPA

FPA, tidigare känd som First Pacific Advisors, är en mindre Los Angeles-baserad kapitalförvaltare med AUM på 30 miljarder dollar. Dess FPA Crescent Fund står för 17 miljarder dollar i AUM. Förvaltas av Steven Romick sedan starten 1993, har fonden en årlig totalavkastning (sedan starten) på 10 09%. Fonden blandar aktie- och räntebärande värdepapper med målet att tillhandahålla likvida medel med lägre volatilitet och bevarande av kapital. Det använder ett kontravärde när det gäller investeringar. Fondens ledning har bred latitud om kapitaliseringsstorlek, geografisk placering och fondens tillgångssaldo.