Europeiska investeringsföretagen är ett populärt sätt att få exponering för europeiska aktier och den europeiska ekonomin. Investeringsförtroendemöjligheter, som typiskt tar ett långsiktigt placeringsförfarande som framgår av låga omsättningsgrader för låga portföljer, kan vara ett klokt val för investerare, med tanke på att den europeiska ekonomins övergripande tillstånd fortfarande kämpar för en stabil ekonomisk återhämtning och hanterar trög tillväxt, bestående skuld problem och ekonomiska kriser som i juni 2016 Brexit-beslutet och den pågående LIBOR-skandalen.

Detaljer om investeringsförtroende

Investeringsförtroende är inte förtroende för den strikt juridiska innebörden av termen men snarare slutna medel som finns i form av aktiebolag (PLC) som handlas på börser på samma sätt som andra aktier. Bolagets verksamhet gör investeringar, en uppgift som i allmänhet hanteras av en fondförvaltare utsedd av bolagets styrelse.

Aktiekursen för ett investeringsförtroende kan avvika från förmögenhets portföljens substansvärde (NAV), så det handlar antingen till en rabatt eller premie till värdet av förtroendets underliggande portfölj. Värdepappersportföljens innehav är vanligtvis aktier. Investeringsföretagen kan dock inneha andra tillgångar, såsom värdepapper eller fastigheter. Investeringsförtroende är ofta populära hos inkomstinvesterare, eftersom de ofta erbjuder över genomsnittliga utdelningar, och också för att de flesta konsekvent ökar utdelningen över tiden.

Jupiter Asset Management Ltd. lanserade Jupiter European Opportunities Trust PLC (JEO. L) år 2000. Sedan starten har det varit en av de bästa resultaten Europeiska investeringsföretagen. Fondens aktiekurs minskade med 5,4% i juli 2016, men dess nettovärde ökade med 3,48%, vilket överträffade den genomsnittliga nettovärdet för Europa-flex-cap med 21,9%. Fondens genomsnittliga årliga avkastning på fem år är 16 47%, mot ett genomsnitt på 3,91%.

Fonden, som erbjuder ett utbytesavkastning på 3,97%, investerar i europeiska aktier och söker långsiktig kapitaltillväxt genom grundläggande analyser av företag, sektorer och övergripande ekonomiska förhållanden. De största portföljinnehållen är läkemedelsföretaget Novo Nordisk A / S (NYSE: NVO

NVONovo Nordisk49. 70-0. 48%

Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Syngenta AG (NYSE: SYT < SYTSyngenta92. 30 + 0. 05% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och informations- och analysföretaget Relx NV (NYSE: RENX RENXRELX22. 35-0. 13% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). Hälsovården och finansiella tjänster, tillsammans, står för cirka en tredjedel av de totala portföljtillgångarna. Henderson European Focus Trust PLC Henderson Global Investors Ltd. initierade Henderson European Focus Trust (HEFT. L) i januari 1947, och fondens livslängd är ett testament till framgången. En annan är dess kumulativa femåriga vinst på 86% per juli 2016. Den genomsnittliga årliga avkastningen på fem år är 13,4%, vilket överträffar den europeiska investeringsförtroendekategorin med i genomsnitt 10,4% och 6,8% års genomsnittlig vinst för referensindex FTSE World Europe Exklusive-UK Total Return Index. Från och med juli 2016 föll fondens aktiekurs 13% YTD; NAV är dock upp 4%. Detta är ett positivt tecken med tanke på att aktiekursen sedan år 2012 har varit till ett betydande premie till NAV. Utdelningsavkastningen är 2. 43%. HUVUDDELEN. L har en koncentrerad portfölj med cirka 50 kontinentala europeiska aktier. Fondförvaltaren syftar till maximal kapitaltillskott genom valet av potentiella aktier med hög tillväxt och utnyttjande av sektorsmöjligheter och obestridd marknadsvärdering, även om fonden har en bias mot stora företag. De tre största portföljföretagen, som tillsammans utgör 18% av portföljen, är läkemedelsbolaget Novartis AG (NYSE: NVS

NVSNovartis83. 50-0. 24%

Skapat med Highstock 4. 2. 6

) , hälso- och sjukvårdsjätten Roche Holding AG (OTC: RHHBY) och Nestle SA (OTC: NSRGY). Schweiziska aktier står för 22% av portföljtillgångarna. BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc475. 61-0. 73%

Skapat med Highstock 4. 2. 6

) lanserade BlackRock Greater Europa Investment Trust (BRGE. L) 2004, och fonden har utvecklats väl över genomsnittet hittills över 12 års livslängd. Den genomsnittliga årliga avkastningen på 10 år, som täcker tidsramen för finanskrisen 2008, är 8,6%, vilket överträffar genomsnittet för den europeiska investeringsförtroendekategorin på 7,8%. Fonden är nere bara lite YTD, på negativ 0. 88%, men förbättras under andra kvartalet, även flyttas högre i månaden sedan juni 2016 Brexit. Utdelningsavkastningen från BlackRocks investeringsfond är 1,85%. De två investeringscheferna som gör portföljsvalen betraktas som en särskild styrka i denna fond. En chef har speciell kompetens inom tillväxtmarknadsekonomier i Europa, medan den andra fokuserar på möjligheter i de främsta utvecklade europeiska ekonomierna. Sammantaget styrs fondens investeringar genom analys av företagens ekonomiska hälsa och tillväxtvinster, och fokuserar på att identifiera undervärderade aktier. De största portföljinnehållen är Novo Nordisk, Adidas AG (OTC: ADDYY) och Zürich Insurance Group AG (OTC: ZURVY).