Finansiella rådgivare och planerare som vill omvandla sina rutiner bör använda ett coachingprogram. Coaching-program lär rådgivare de metoder och metoder som används av branschens elitepraxis.

CEG Worldwide

CEG Worldwide LLC är ett Kalifornienbaserat coachingföretag grundat av VD John Bowen 2000. Företaget erbjuder en rad olika lösningar för finansiella rådgivare genom en-till-en-coaching och företagsworkshops. En av dessa lösningar är Breaking Through ett års coaching-program, som lär ordentligt samråd beteende för att göra rådgivarna mer framgångsrika i sin rådgivande praxis. Det ger fem fördelar till deltagarna: entreprenörskap, förtroende, fokus, syfte och tillvägagångssätt.

Breaking Through-programmet är indelat i 16 taktik och levererar tjänster till rådgivare på olika sätt. Deltagarna deltar i tre intensiva tvådagars sessioner vid företagets huvudkontor. Varje månad i ett år får rådgivare individuella coaching-samtal för att hjälpa till med steg-för-steg-strategier. Det finns fyra specialiserade webinarier under hela året för att vägleda rådgivare genom sina individuella planer. CEG tillhandahåller också veckovisa e-postmeddelanden, en e-lärande webbplats och peer coaching.

Rådgivare som har slutfört programmet hävdar att metoderna fungerar och helt förskjutit kärnan i deras praxis till det bättre. CEG hävdar att rådgivare som går igenom programmet ökar intäkterna och kundservicekvaliteten, samtidigt som de har en mer hanterbar balans mellan arbete och liv. Breaking Through-programmet kostar 24 000 dollar, exklusive resekostnader.

Oechsli-institutet

Oechsli-institutet är ett av de mest använda coachingbolagen av finansiella rådgivare. Oechsli-institutet grundades 1978 av grundare Matt Oechsli och genomför årlig forskning om välbärgade investerare och framgångsrika finansiella yrkesverksamma. Resultaten delas i hela företagets coachingprogram. Huvudprogrammet heter Performance Coaching-metoden. Oechsli-institutet hävdar att den genomsnittliga coachingklienten förde över 19 miljoner dollar i tillgångar under de senaste 12 månaderna, tillförde 21 nya kunder och ökade rådgivningsavgifter med nästan 22%.

Prestationscoaching har ingen bestämd tidsram, även om Oechsli-institutet hävdar att de mest framgångsrika rådgivarna har varit inskrivna i minst tre år. Programmet är anpassningsbart baserat på de tjänster som rådgivaren vill ta emot. Läroplanen är uppdelad i tre segment: relationsmarknadsföring, relationshantering och digital närvaro. Det finns flera leveranser som börjar med elitrådgivarens bedömning, vilket hjälper institutet att matcha rätt tränare till rådgivaren.En-mot-en-coaching sessioner hålls varannan vecka via telefon eller webbkonferens. Programmet ger också deltagare obegränsad tillgång till instruktions- och informationswebbplatser. Institutet erbjuder ett halvårigt välbärgat marknadsförings symposium som är speciellt utformat för att coacha kunder. Kostnaderna varierar beroende på de beställda tjänsterna, men är strukturerad med en förskotts kostnad och en hanterbar månadsavgift. The Affluent Marketing Symposium har en undervisningskostnad på $ 1, 695, inklusive resekostnader.

Peak Advisor Alliance

Ron Carson, grundare och vd för Carson Wealth, lanserade Peak Advisor Alliance 1993 för att dela med sig av sin insikt om hur man kan odla en finansiell rådgivande praxis. Peak Advisor Alliance är enbart baserad på digital coaching genom videokonferenser. Coachingprogrammet skiljer sig genom att erbjuda en riktigt personlig riktning och en skräddarsydd tillväxtplan. I stället för att följa ett specifikt schema eller läroplan börjar rådgivare med ett inledande upptäcktssamtal. Tränarna börjar med att lyssna på de utmaningar som rådgivarna står inför i sin praxis. När en personlig plan är på plats formulerar företaget schemalagda coaching-konsultationer.

Webbplatsen erbjuder flera vittnesmål från rådgivare som ingick i coachingprogrammet och uppnådde framgång. En rådgivare nämnde till exempel att ha ett problem att upprätthålla en bra balans mellan arbete och liv samtidigt som man förvärvar en annan rådgivares praxis. Hans tränare rådde honom om att screena, hyra och träna en ny medarbetare som hjälpt till att växa på ett mer effektivt sätt.

Kostnaderna varierar beroende på rådgivarens behov, med den genomsnittliga månadsavgiften för de schemalagda samrådsmötena och tillgången till webbplatsen är 495 USD per månad.