TCEMX, FEMKX: 3 Top Emerging Markets Equity Mutual Funds

Flashear Xperia T2 Ultra D5306 TCEMX (Oktober 2024)

Flashear Xperia T2 Ultra D5306 TCEMX (Oktober 2024)
TCEMX, FEMKX: 3 Top Emerging Markets Equity Mutual Funds

Innehållsförteckning:

Anonim

Det finns ingen tvekan om att det långsiktiga investeringsfallet 2016 och därutöver är fortsatt positivt för tillväxtmarknader. Investerare som vill lägga till diversifiering och värde kan se till de starkaste tillväxtmarknaderna för vinstmöjligheter. Emerging Markets länder står för fyra femtedelar av världens befolkning och tre fjärdedelar av världens landmassa. Efterfrågan ökar för de varor och tjänster som den utvecklade världen har haft länge. Templeton Emerging Markets Small Cap Fund ("TCEMX"), Fidelity Emerging Markets Fund ("FEMKX") och American Funds New World Fund ("NEWFX") är tre starka medel att överväga. Dessa fondfamiljer är stora, väletablerade och har långa register över prestanda och kundservice.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund C-aktier (TCEMX)

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund öppnades 2006 och förvaltas av Mark Mobius, som har varit med Franklin Templeton Funds sedan 1987. Med totala tillgångar på 681 miljoner dollar per juni 2016 håller TCEMX ett fyrstjärnigt betyg från Morningstar. Fondens investeringsstrategi speglar Templeton-filosofin, som bygger på fyra nyckelprinciper: Sök globalt, söka värde, utföra grundläggande bottom-upforskning och öva patient, långsiktig investering. Fonden är utformad för den aggressiva delen av en väl diversifierad portfölj och investerare måste vara medvetna om riskerna i samband med utländsk investering inklusive valutafluktuationer, ekonomisk instabilitet och politisk utveckling.

Portföljens största geografiska allokering är i Indien med en vikt på 13,77%, Sydkorea på 10,63% och Kina vid 10,01%. De tre dominerande industrisektorerna återspeglar fondförskjutningen mot företag som möter den stigande efterfrågan på tillväxtmarknader. Konsumenternas diskretionära sektor har en vikt på 27,2%, konsumentklammern står på 17,94% och sektorn för informationsteknologi ligger på 15,78%.

Fidelity Emerging Markets Fund (FEMKX)

Fidelity Emerging Markets Fund öppnades 1990 och innehöll $ 3. 6 miljarder kronor i tillgångar per juni 2016. Fondens investeringsstrategi använder grundforskning för att fokusera på tillväxtföretag som har dominerande franchising, starka balansräkningar och ökad vinst per aktie (EPS). De viktigaste branschvägarna ligger inom datatekniska sektorn på 22 58%, finanssektorn på 19, 31% och konsumenternas diskretionära sektor på 14, 36%. Till och med 31 mars 2016 investerades 51,43% av portföljen i nya asiatiska länder, 17. 96% på internationellt utvecklade marknader och 17,09% i Latinamerika.Till skillnad från sin motpart i Templeton har FEMKX en betydande andel av sina tillgångar i USA-baserade företag. Fonden innehar ett trestjärnigt betyg från Morningstar och debiterar ett kostnadseffekt på 1, 05%, tillsammans med en inlösenavgift på 1,5% för aktier som är inlösta inom 90 dagar efter köpet.

American Funds New World Fund (NEWFX)

American Funds New World Fund har ett annat sätt att investera i tillväxtmarknader. NEWFX använder en flexibel strategi som investerar minst 35% av sina tillgångar i företag som främst är baserade i utvecklingsländer. Fonden investerar emellertid även i inhemska multinationella företag med betydande anslag i utvecklingsländerna. Cirka 69% av fondens tillgångar placeras i icke-U. S. aktier, med 14,1% i amerikanska aktier. Informationstekniksektorn är den största fondfördelningen på 15,9%, följd av finanssektorn vid 13,2% och konsumentdiskretionär sektorn på 12,5%. Fonden öppnades 1999, höll 22 dollar. 5 miljarder i tillgångar per den 31 mars 2016 och belastar en kostnadskvot på 1, 04%.