Så du försöker bli en Chartered Financial Analyst (CFA) eller tänker på att begå dig till programmet. Tror du att få din CFA innebär slutet på ditt åtagande att studera? Gissa igen. I ett försök att stödja charteret uppmuntrar CFA-institutet och förväntar sig att charterinnehavarna ska hålla sig ajour med marknadsinitiativ.

Liksom Certified Public Accountants (CPA) uppmuntras CFAs att volontär för fortsättningskurser (CE) som en del av sina CFA-skyldigheter. Dessutom har CFA-institutet certifieringar efter CFA, såsom certifikatet i Investment Performance Measurement (CIPM). Klart att bli CFA-charterhållare är inte slutet på vägen. Läs vidare för att lära dig mer om de krav på fortbildning som CFA måste uppfylla, samt de möjligheter som finns för att fortsätta vidare studier.

CFA-krav är högt ansedda för den kunskap som de måste behärska för att klara de tre grusande tentamen som leder till en CFA-beteckning. Dessa examina kräver expertkunskap för CFA-kunskapsorganet, som innehåller:

Etiska och professionella standarder
Kvantitativa metoder

• Ekonomi
• Finansiell rapportering och analys
• Corporate Finance
• Aktieinvesteringar
• Fasta intäkter
• Derivatinstrument
• Alternativa investeringar
• Portföljförvaltning
• Förmögenhetsplanering
• AD:
• Befälhavandet av dessa ämnesområden är utformat för att ge kandidaterna de verktyg och färdigheter som är specifika för investerings- och investeringshanteringsindustrin. Programmet, som tar de flesta kandidaterna fyra år för att slutföra, blir den faktiska referensen som krävs för högre framsteg i många investeringar karriärer.

Åtagande till utbildning

Fortsatt utbildningskrediter

Även om CFA-beteckningen är tillräcklig för att förbereda kandidater för positioner inom investeringarna, stödjer CFA-institutet nonprofit beteckningen och lockar ytterligare medlemskap genom att övertyga befälhavare om fördelarna av fortbildning. Förutom att producera en rad branschhändiga evenemang, utbildningsmöjligheter och publikationer har institutet utformat ett volontärbaserat utbildningsprogram som rekommenderar att medlemmarna fullbordar minst 20 timmars CE-verksamhet, inklusive minst två timmars standarder , etik och regelutbildning varje kalenderår. Medlemmar har autonomi över de aktiviteter de engagerar sig i så länge de följer två branta krav:

AD:

Verksamheten ska vara pedagogisk och inriktad på att öka kunskap, färdigheter och förmågor hos en investeringsproffs.

Utbildningsinnehållet bör relatera till en eller flera av ämnena för investeringsprofessorer (TIP) eller ett ämne som en medlem anser vara individuellt relevant för hans eller hennes unika yrkesansvar.

1. Medlemmar får krediter för sin fortbildning genom att hålla en CE-tidskrift och sedan få erkännande för att träffa årliga milstolpar i sina program. För att möjliggöra flexibilitet vid utformningen av CE-programmet sponsrar institutet godkända webbsändningar, publikationer och evenemang som kan användas för att erhålla kredit. Dessutom finns förhandsgodkända leverantörer av utbildningsprogram tillgängliga och finns på CFA: s webbplats.
2. Här är ett urval av sätt att CE-poäng kan erhållas (krediter är antingen tidigare tilldelade eller erhållna som 1 timme = 1 CE-kredit):

Att slutföra en universitetsbana - 20 hp

Tjäna en beteckning / certifiering Utöver CFA-stadgan - 20 poäng

• Allmänna avläsningar (böcker, artiklar etc.) - 2 minuter per sida
• Högtekniska / specialiserade avläsningar (böcker, artiklar etc.) - 4 minuter per sida > Uppnå milstolpar i programmet demonstrerar medlemmens engagemang för fortbildning och att hålla sig ajour med nya initiativ och problem i investeringsbranschen. Ett åtagande om fortbildning kan också användas som en del av karriärutveckling för att övertyga arbetsgivare om en individs förmåga att uppnå ny kompetens och kunskap och därmed lägga till ytterligare värde för organisationen. CFA-institutet erkänner dessa milstolpar genom att tillhandahålla certifikat som anger programmets slutförande och genom att publicera namnen på CE-medlemmar i CFA-publikationer.
• CFA-medlemskapet har kommit överens om att det finns en risk för att kunskapen från att ta CFA-tentamen kan bli gammal när tiden går, CFA-läroplanen utvecklas och nya idéer och initiativ på marknaden blir mer betydelsefulla. Enligt CFA-institutet: "Den professionella karaktären av yrket kräver ständig underhåll. Den fortsatta utvecklingen visar att kunder och arbetsgivare är engagerade i yrket, ditt jobb och dem - ökar ditt värde på mätbara sätt."
• Lokala analytikerföreningar > Förutom CE-programmet stöder CFA-institutet beteckningen och dess värde för investeringssamhället på flera andra sätt. Lokala analytikerföreningar har varit ett viktigt sätt att mäta beteckningen inom USA och utomlands. De flesta medlemmarna, förutom att bli medlemmar i CFA-institutet, betalar en årlig avgift för att bli medlemmar i sina lokala samhällen. Samhällena ger stöd till CFA-kandidater som försöker godkänna tentamina samt för medlemmar som vill hålla sig kvar på problem som konfronterar industrin.

Dessa lokala samhällen sponsrar ofta högtalare vid periodiska luncher som presenterar information som är värdefull för investerare. Förutom att erbjuda bra nätverksmöjligheter, stöder dessa luncher också medlemskapets åtagande att hålla sig utöver dagens händelser i investeringsbranschen. Luncharna erbjuds vanligtvis gratis till betalande medlemmar och är också tillgängliga för nonmembers till en nominell avgift. Människor som är intresserade av att delta i dessa utbildningsmöjligheter bör kontakta sitt lokala analytiker samhälle för en evenemangskalender.

CIPM-programmet

CFA-institutet har också skapat certifikatet i Investment Performance Measurement (CIPM) -programmet, en certifiering som utformats för att utbilda kvalificerade investeringsprestandepersoner för att möta ett ständigt ökande industrins behov av etiska och erfarna individer. Institutet, som har varit en standardbärare för informationssynthet inom investeringsbranschen och en ledare för att förespråka och införa prestanda och etiska standarder, såsom Global Investment Performance Standards (GIPS), har skapat denna beteckning i ett svar på frågor och behov i underkategori av prestationsmätning. Programmet har tre distinkta mål:
Professionalisera fältet för utvärdering och presentation av investeringsprestationer

Förbättra utövares skicklighet vid tillämpning av analytiska tekniker och GIPS-standarder

Känn personer som uppnår högsta prestation i fältet
I För att kvalificera sig för att ta de två tentamen som krävs för att få den nya beteckningen, måste kandidaterna överföra erfarenhetskrav inom en prestationsmätningskapacitet i investeringsbranschen (CFA-charterinnehavare är undantagna från dessa krav).

1. Dessa tentor, som förväntas ta cirka 50 timmars studier vardera, är utformade för att utbilda redan erfarna proffs i de nya standarderna och initiativen för prestationsmätning. Medlemmar i CIPM-föreningen är också skyldiga att följa en etisk standard som motsvarar CFA-beteckningen. Återigen är tanken att skapa experter inom en bransch som saknade någon specifik certifiering före CIPM. Många kandidater som sitter för examen är CFAs som vill lägga till ytterligare värde för sina arbetsgivare och för att få en kant över andra på liknande karriärleder.
2. Bottom Line
3. Med tanke på CFA-institutets åtagande om fortbildning och samspelet mellan de flesta CFA-er som fortsatte studier är en viktig del av karriärtillväxten och deras värde för investeringssamhället är det uppenbart att fortsatt utbildning av vissa sorten är i framtiden för alla som förväntar sig att använda sin CFA inom investment management-industrin. Oavsett om det är en del av CE-programmet, utanför studien eller i strävan efter en ny beteckning, verkar det tydligt att industrins deltagare värderar kunskap om aktuella initiativ och problem som konfronterar industrin. A

s för CFA Institute, enligt dess hemsida, är dess förväntningar att "för att upprätthålla stadgan om marknadens rykte, kräver CFA Institute att medlemmarna är de mest informerade medlemmarna av sitt yrke genom att ständigt stanna kvar av lättillgänglig information från marknaden. "