Beräknad värdering: Okänd

Produkt: Webbaserad programvara för hantering av kundrelationer

IPO-tidslinje: TBD

Datum grundat: 2003

Redtail Technology, uppkallad efter en golden retriever namnet Tucker och har sitt huvudkontor i Gold River, Kalifornien, har blivit en ledande leverantör av finansiella rådgivare med webbaserad programvara som gör det möjligt för dem att hantera sin kundbas. Företaget har nu mellan 50 och 100 anställda och har partnerskap med flera andra nyckelaktörer inom finansbranschen, inklusive Riskalyze, Morningstar, Investigo och Allbridge. Dess produkter inkluderar Redtail CRM, vilket är ett billigt, lättanvänt program för kundkontakt, som innehåller automatiserade arbetsflöden, ett intuitivt användargränssnitt och ett papperskontor. Redtail Imaging är dess compliance och backup program för finansiella proffs. Det erbjuder också en e-posttjänst som uppfyller de krav som ställs för finansiella rådgivare med arkivering. Företagets produkter är tillgängliga till låga kostnader för rådgivare och är lätta att genomföra. Dess produkter kan också enkelt integreras med många andra vanliga system inom finansbranschen, som Morningstar och Riskalyze. Företagets yttersta mål är att ge finansiella rådgivare de kärnteknologier och tjänster som de behöver för att bedriva verksamhet dagligen. Programvaran är utformad för att ge rådgivare möjlighet att effektivt serva sin kundbas och förbättra sina nuvarande relationer samt lägga till nya kunder och hantera dem. Redtail strävar efter att göra allt detta samtidigt som den förbättrar sin operativa effektivitet.

AD:

Redtails tillväxt via partnerskap

Företaget erbjuder en mycket avslappnad arbetsmiljö där anställda kan ta sina hundar på jobbet och ha lite lekstid förutom att arbeta.

I april 2016 expanderade företaget sitt partnerskap med investmentforskare Morningstar, som meddelade att det skulle innehålla Redtails program för hantering av kundrelationer i Morningstar Office, sitt portfölj- och praktikhanteringssystem för finansiella rådgivare. De två företagen hade tidigare arbetat tillsammans i 2014 för att skapa tillgång från Redtails CRM till Morningstars forskning och analys. Den expanderade parningen hjälper konsulter att minska antalet överflödiga poster som de gör i båda systemen och ge aktuell klient- och kontodata inom Redtail CRM-gränssnittet. Redtails CRM-system kommer därför att bli en integrerad del av Morningstar Office.

Jeff Schwantz, Morningstars chef för rådgivare och förmögenhetshanteringslösningar för Nordamerika, sade: "Att införliva Redtail CRM som en kärnfunktionalitet i Morningstar Office är ett annat exempel på vårt fokus på att hjälpa rådgivare att visa värde för deras kunder genom att omfatta ett öppet teknikekosystem för att förbättra den dagliga hanteringen av deras praxis.Vi vill ge en erfarenhet till rådgivare som bäst motsvarar behoven hos de investerare de tjänar. "

AD:

Brian McLaughlin, VD för Redtail, echoed Schwantz sände." Redtail och Morningstar delar ett åtagande att investera i innovationer som håller finansiella rådgivare framför fluktuerande investerarnas krav. Den senaste utvecklingen av Morningstar Office illustrerar Morningstars fortsatta engagemang för att leverera värdefulla verktyg som är konstruerade speciellt för oberoende rådgivare. "

I augusti 2016 tillkännagav Redtail och Vanare, ett värdepappersförvaltningsbolag, ett nytt joint venture som gör det möjligt för användare av Vanares rikedom managementprogram, NestEgg och dess kontoöppningsplattform, Spark, för att synkronisera klientkontaktinformation direkt från deras Redtail CRM. Samtliga faser av denna integration slutfördes hösten 2016 och rådgivare har nu tvåvägs åtkomst mellan alla dessa program .

Företaget tillkännagav också en ytterligare expansion av sitt partnerskap med Financial Media Exchange (FMeX) i augusti 2016. Detta företag kommer också att integrera Redtail's CRM i FMeXs innehålls-och-service-plattform för finansiella rådgivare på ungefär samma sätt som Vanare, så rådgivare kommer att ha tvåvägs åtkomst mellan de två programmen.

McLaughlin gjorde följande offentliga uttalande angående integrationen: "R edtail och FMeX har ett åtagande att investera i innovationer som håller finansiella rådgivare framför fluktuella investerarnas krav. Utvecklingen av Financial Media Exchanges Content-As-A-Service-erbjudande illustrerar deras fortsatta engagemang för att leverera värdefulla verktyg som byggts speciellt för oberoende rådgivare. "(För relaterad läsning, se:

De bästa CRM-tjänsterna för finansiella rådgivare. )