Investeringslaget på de flesta köpsidor består av flera lager, inklusive portföljhantering, handel, portföljanalys, risk, compliance och juridiska grupper. Varje lager är en nödvändig komponent för att säkerställa att en portfölj hanteras inom fiduciär- och kundriktlinjer. En portföljanalytiker arbetar med många av laglagren.

Uppgifter och utbildning

Portföljanalys är ett mycket inblandat och omfattande jobb som kräver en stark ekonomisk bakgrund genom tidigare erfarenhet och utbildning. Även om en kandidatexamen i ekonomi, ekonomi eller redovisning är det vanligaste utbildningsbehovet har många portföljanalytiker avancerade grader. Arbetsuppgifterna för portföljanalytiker skiljer sig mycket från företag. Trots skillnaderna utförs portföljanalytiker vanligen i flera gemensamma uppgifter, som utför detaljerade portföljanalyser och utarbetar rapporter. I analysen ingår en jämförelse mellan olika branscher, hänsyn till historiska trender och förståelse av finansiella mätvärden och lagar / lagar begränsningar som kan påverka portföljen. Portföljanalytiker använder ofta specifika program som anger portföljens prestanda till enskilda värdepapper eller tillgångsfördelningar. Portföljanalytiker kan också genomföra klientmöten och kommunicera portföljinformation till kunder och kundkrav till chefer. Ofta flyttar portföljanalytiker sig till portföljförvaltare eller andra investeringsmedlemmar som är ansvariga för att fatta investeringsbeslut.

Ersättning

Årslön för portföljanalytiker faller mellan $ 40 000-120 000 med en medianlöne på $ 73 000. Incitamentkompensation (årlig bonus) beräknas vara cirka 20 % av årlig grundlön och ökning av mediallönskompensationen till $ 88 000. Variationen av den totala ersättningen för portföljanalytiker kan vara bred beroende på års erfarenhet och typ av företag och variationen är ofta uppdelad mellan årslön och incitamentskompensation . Dessutom spelar geografisk plats en nyckelroll i kompensationsnivå. Till exempel kan portföljanalytiker i New York-storstadsområdet göra upp till 25% mer än det nationella genomsnittet. Slutligen får portföljanalytiker betalt mer än sina kamrater. Enligt Indeed. com, "den genomsnittliga portföljanalysörens löner för arbetspostar rikstäckande är 33% högre än genomsnittliga löner för alla jobbposteringar rikstäckande", vilket visar den övergripande högkompenserade karaktären hos dessa jobb.

Bottom Line

Portföljanalytiker har en spännande roll att arbeta mellan lagen om investeringsteam som gör att de kan röra olika aspekter av investeringsorganisationen från portföljförvaltning till risk och juridisk.Det här är ett bra sätt att bestämma vilken aspekt av investeringsorganisationen som är intressant för framtida möjligheter.