När det gäller att bygga din kundlista som finansiell rådgivare kan du anta att folk vill höra hur mycket pengar du hanterar eller hur länge dina kunder har varit med dig. Men som alla konsumentorienterade jobb vill de flesta anställa någon de litar på, någon som är kvalificerad och någon som de gillar.

Vad bygger de vidare på sina åsikter? Läs vidare för att se vad rådgivare säger att deras kunder letar efter. (För mer, se: Shopping för en finansiell rådgivare. )

Betydelsen av äkthet

Brandon Marcott, CFP och grundare av Edify Financial Planning, sa att folk kan berätta när du presenterar din sanna personlighet och när du bara hoppas lägga till dem din roster.

"Jag tror att det största är äkthet," sa han. "Sätter du på en show för dem? Går ditt meddelande på din hemsida med dig som du är personligen? Du är bättre att vara riktig och du är bättre konsekvent. ”

Även om det är frestande att låtsas att du som rådgivare har alla svar, är det också viktigt att känna igen när du inte gör det. Klienter behöver veta när det finns någon annan som kan ge bättre inblick i sin situation.

Marcott sa att en klient nyligen frågade honom vad hans svagheter är och han tvekade inte att svara. Om du försöker undvika frågan eller undvika det kommer människor att kunna berätta. Att vara bekväm med vem du är och vad du kan erbjuda kommer bara att få dig att verka äkta. (För mer, se: 7 Financial Advisor Red Flags. )

Brevfrågan

Ted Halpern, AAMS, CRPC, AWMA, RFC och president och grundare till Halpern Financial, Inc., ett investeringsrådgivande företag för NAPFA-medlemmar, sade att det var certifierat i Rätt områden är också viktiga. Framtida kunder kan inte bara lita på mage - de måste se till att vem de anställer är korrekt kvalificerad.

"Det första steget är att ta reda på om en rådgivare är registrerad med SEC," säger Halpern. "Om inte, fortsätt. Det är också avgörande att ta reda på om rådgivaren tar en förtroenderoll och om de är medlem i en organisation som NAPFA som håller dem till en strikt kod för etik. "Marcott sa att medan han och andra planerare vet att Att vara fiduciary är en värdefull fördel för sina kunder, de flesta är inte medvetna om dess betydelse. Marcott räknar sig själv som en avgiftspliktig planerare, vilket betyder att han inte får betalt med en provision baserad på hur många transaktioner hans kunder

) Betydelsen av lugn När du är van vid att titta på Jim Cramer, skrika om aktier hela dagen, kan det vara svårt att inte suga in i den dagliga marknaden tornado.Men kunder behöver sina rådgivare att vara ledare på folk som vet när deras kunder ska sälja och när de ska fortsätta att fortsätta.

"Det betyder någon som hjälper dem att filtrera genom bullret och alla möjliga alternativ där ute för att skapa en proaktiv plan för sina investeringar och resten av sitt ekonomiska liv, i motsats till att vara reaktiva mot nyheter eller marknadsvolatilitet, "Säger Melissa Sotudeh, CFP och rikedom rådgivare på Halpern Financial.

Det är inte tillräckligt att ha någon som förstår hur marknaden fungerar. Det spelar ingen roll om rådgivaren inte vet hur man ska förklara det för sin klient.

"Rådgivare som kommunicerar tydligt, förenklar svåra begrepp och identifierar nya möjligheter har långa, framgångsrika relationer med kunder, säger Chad Smith, CFP och primär rådgivare för Financial Symmetry.

Bottom Line

Oavsett om du är en ny rådgivare som bygger din kundbas eller har varit i branschen i årtionden, gör det aldrig ont för att utvärdera om dina kunder hittar vad de letar efter. Är du öppen med dem? Ger du ett verkligt värde för vad du laddar? Finansiella rådgivare är ett av de mest betrodda yrkena runt - se till att ge dina kunder vad de behöver. (För mer, se:

Varför har finansiella rådgivare ett fiduciärt ansvar?

)