Utforska Schwabs Suite of Cheap U. Equity ETFs (SCHX, SCHB)

Maera Modpack med DDG - Avsnitt #4 - Utforskning av området (November 2024)

Maera Modpack med DDG - Avsnitt #4 - Utforskning av området (November 2024)
Utforska Schwabs Suite of Cheap U. Equity ETFs (SCHX, SCHB)

Innehållsförteckning:

Anonim

Charles Schwab Corp är en stor aktör inom ETF-rymden, med mer än 40 miljarder dollar investerat i sina egna börshandlade fonder. Trots att det fortfarande leder marknadsledare BlackRock Inc., Vanguard Group och State Street Corp. i ETF-tillgångar, har Schwab utnyttjat innovativa förvaltningsplattformar och konkurrenskraftiga prissättning för att främja aggressiv marknadsandelstillväxt. Dess OneSource ETF-plattform tillåter provisionsfri onlineinvestering i mer än 200 Schwab och icke-Schwab ETF. Mycket av sin tillväxt de senaste åren har blivit utlöst av sin konkurrenskraftiga prissättning, med avsikt att bli den billigaste ETF-leverantören.

I november 2016 meddelade BlackRock en sänkning av avgifterna på sju av sina iShares Core ETFs, inklusive dess $ 2. 7 miljarder iShares Core S & P Summa börsen ETF (NYSEACRA: ITOT ITOTiShs CoS & PT ETF59. 31 + 0. 19% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). Schwab svarade mindre än en dag senare genom att vowing matcha snittet på dess $ 4. 9 miljarder Schwab US Large Cap ETF (NYSEACRA: SCHX SCHXSchw US Lrg Cap61. 85 + 0. 18% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). Fem av Schwabs största ETF, alla rankade fyra och fem stjärnor av Morningstar, är också bland sina lägsta kostnaden ETF.

Schwab USA: s breda marknad ETF

Schwab USA: s breda marknad ETF (NYSEACRA: SCHB SCHBSchw US Brd Mkt62. 58 + 0. 19% Skapat med Highstock 4. 2 . 6 ) är Schwabs största ETF, med $ 5. 5 miljarder i förvaltat kapital (AUM). Fonden erbjuder ett billigt sätt att få exponering för hela USA-börsen genom att investera i mer än 2 500 av de största börshandlade aktierna på Dow Jones U. S. Broad Stock Market Index. Fondens portfölj representeras av alla sektorer i ekonomin, men dess största viktningar ligger inom teknik, hälsovård och finansiella tjänster. Från och med den 8 mars 2016 är dess fem största innehav, som utgör 8,92% av portföljen, Apple Inc. (NYSE: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Skapat med Highstock 4. 2 .6 ), Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobile Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% < Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och General Electric Co. (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). Fondens efterföljande tolvmånadersavkastning är 2,12% och den har återvänt 10,25% de senaste fem åren. Den har stigit med 3,14% år-till-datum (YTD) år 2016, och dess kostnadsförhållande är bara 0. 04%. - 3 ->

Schwab US Large Cap ETF

Schwabs näst största ETF, Schwab US Large Cap ETF (NYSEACRA: SCHX

SCHXSchw US Lrg Cap61. 85 + 0. 18% < Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), har $ 5. 13 miljarder i AUM. Dess primära riktmärke är Standard & Poor's 500 Index (S & P 500 Index). Fastän fondens målsättning är att noggrant följa indexet, innehåller 750 innehav i mitten av cap-aktien, vilket ger potential att öka avkastningen på en positiv marknad. Från och med den 8 mars 2016 är det mest vägt i sektorn för teknik, hälso- och sjukvård och finansiella tjänster. De fem största innehaven, som representerar 10,01% av portföljen, är Apple Inc., Microsoft Corp., Exxon Mobile Corp., Johnson & Johnson och General Electric Co. Dess efterföljande 12 månaders avkastning är 2,15% och det har återvänt 10. 46% under de senaste fem åren. Den har fått 3,73% YTD, och dess kostnadsförhållande är en botten 0,3%. Schwab US Equity ETF Schwab US Equity ETF (NYSEACRA: SCHD

SCHDSchwab US Div48. 62-0. 31%

Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är en favorit bland investerare som söker höga utdelningar. Den har $ 3. 12 miljarder i AUM, per den 8 mars 2016. Dess mål är att matcha resultat och avkastning på Dow Jones U. Dividend 100 Index genom att investera i aktier som har en uppgift att konsekvent betala och öka utdelningen. Fondens portfölj är väldigt viktad mot konsumentskydd, teknik, industri och energi. Dess högsta innehav inkluderar utdelningsbetalande jättar Verizon Communications Inc. (NSYE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 53-3. 99% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobile, Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86. 05-0. 61% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson och Microsoft, som bidrar till en efterföljande 12- månad avkastning på 3 02%. Fonden har återvänt 10,44% under de senaste tre åren, och den årliga avkastningen på 2016 är 1. 04%. Det tar ut ett kostnadsförhållande på 0, 07%. Schwab US Large Cap Growth ETF Schwab US Large Cap Growth ETF (NYSEACRA: SCHG

SCHGSch USA Lr-Cp Gr68. 63 + 0. 34%

Skapat med Highstock 4. 2 .6 ) är en av de lägsta kostnaden med storkapitalstillväxt ETF: er. Per den 8 mars 2016 har fonden 2 dollar. 47 miljarder i AUM. Dess mål är att noggrant följa utvecklingen av Dow Jones U. S. Large Cap Growth Total Stock Market Index. De största vikterna i fondens portfölj är inom teknik, hälso- och sjukvård och konsumentcykler. De fem största innehaven, som representerar en kombinerad 16,4% av portföljen, är Apple Inc., Berkshire Hathaway Inc. B (NYSE: BRK. B), Facebook Inc. A (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 0. 70% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och Alphabet Inc. A (NASDAQ: GOOGL > GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). Fonden har återvänt 10. 96% under de senaste fem åren och 12.12% under de senaste tre åren. Dess YTD-avkastning är -5. 13%, och det tar ut ett kostnadsförhållande på 0. 06%. Schwab US Large Cap Value ETF Schwab US Large Cap Value ETF (NYSEACRA: SCHV SCHVSch USA LC Val52. 93-0. 06%

Skapat med Highstock 4. 2. 6

) är bland de billigaste investeringarna för att få exponering för stora aktier. Fonden försöker noggrant följa prestanda och avkastning på Dow Jones U. S. Large Cap Value Total Stock Market Index. Fondens tyngsta viktningar ligger i defensiva sektorer som teknik, konsumentskydd, teknik och hälso- och sjukvård. De största innehaven är i stora utdelningsföretag som Microsoft, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, General Electric och AT & T Inc. (NYSE: T TAT & T Inc32. 86-1. 32% ). Fondens efterföljande tolvmånadersavkastning är 2,80%. Den har återvänt 9. 83% under de senaste fem åren och 8. 71% under de senaste tre åren. Dess 2016 YTD-avkastning är 1,13%, och det tar ut ett kostnadsförhållande på 0. 06%.