Innehållsförteckning:
Fonder kan investera i private equity indirekt genom att köpa aktier i börsnoterade private equity-företag, såsom Carlyle Group, Blackstone Group och KKR & Co. Dessa fonder kallas vanligen som fonder av medel. Ömsesidiga fonder investerar vanligtvis inte i private equity direkt på grund av begränsningar som införts av Securities and Exchange Commission (SEC) om fonder.
Fund of Funds
Investeringar i privata företag kan erbjuda högre avkastning, men det exponerar också investerare att löpa större risker för att de inte kan sälja sina investeringar under ogynnsamma marknadsförhållanden. Detta problem brukar kallas illikviditet. För att undvika detta problem köper fonder andra placeringar som specialiserar sig på att investera i privata skuld- och värdepapper och hantera sina privata investeringar.
Red Rocks Listed Private Equity Fund specialiserar till exempel på investeringar i välrenommerade private equity-företag, som HarbourVest Global Private Equity, Blackstone Group, Aurelius, Eurazeo och Carlyle Group. Eftersom Red Rocks Listed Private Equity Fund inte investerar direkt i private equity, lägger det till ytterligare ett lager av förvaltning och avgifter som investerare måste betala.
Illikviditetsbegränsningar
Fonder har begränsningar när det gäller att köpa privata aktier direkt på grund av SEC: s regler för värdepappersinnehav. SEC-riktlinjerna för fonder ger upp till 15% tilldelning till illikvida värdepapper. Fondfonder har också vanligtvis egna regler som begränsar investeringar i illikvida aktier och skuldebrev. Av den anledningen är fonder som investerar i private equity typiskt fondfonden.
Hur kan jag investera i företagsobligationsmarknaden utan mycket pengar att investera?
Lära dig hur du kan investera i företagsobligationsmarknaden utan att investera en stor del av kapitalet via obligationsfonder och börsnoterade fonder.
Förhindrar volckerregeln kommersiella banker att erbjuda aktier i hedgefonder och private equity-fonder till sina kunder?
Lära om restriktioner på kommersiella banker till följd av Volckerregeln, en del av Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.
Kan fonder investera i privata företag?
Upptäcka varför fonder lutar mer på privata startföretag. Genom att satsa på kortsiktig tillväxt av okända kan dina investeringar vara i fara.