Bland de anmärkningsvärda observationerna om de mest framgångsrika ömsesidiga fonderna är det faktum att den främsta placeringsfonden investerar främst i mikrokapitalstockar. Det borde inte bli någon överraskning i denna lista över högst upptagna medel ingår en fond som är inriktad på den snabbt växande biotekniska sektorn. Faktum är att om listan förlängdes skulle det avslöja att sex av de 10 bästa platserna är upptagna av biotekniska fonder. Baserat på deras totala procentuella ökning av substansvärdet (NAV) under de senaste 10 åren, från 2005 till 2015, är följande de fyra bästa resultatfonderna.

1) AMG Managers Emerging Opportunities Institutionella Fonden

AMG Managers Emerging Opportunities Institutionella fonden lanserades av AMG Funds 1997. Den har över 180 miljoner dollar i tillgångar. Fondens primära investeringsmål är långsiktig kapitaltillskott. Det investerar vanligtvis 80% eller mer av sina tillgångar, plus lånat investeringskapital, i US-mikrokapitalstockar som fondförvaltaren anser är för närvarande undervärderade eller utvärderas som att erbjuda mycket hög tillväxtpotential. Fonden kan fortsätta att inneha ett lager i portföljen även om bolagets tillväxt driver den över mikrokapitalnivån efter att fondet förvärvat bolagets aktie.

Teknik, industri och hälso- och sjukvårdssektorn står för cirka 40% av fondens portfölj. Bland de bästa behållarna finns Universal Electronics, Inc.; Glu Mobile, Inc.; Kona Grill, Inc.; US Physical Therapy, Inc.; och The Greenbrier Companies, Inc. Fondens årliga omsättningshastighet är 98%, vilket ligger lite över genomsnittet på 80% av småkapitalfonden.

Kostnadsprocenten för fonden är 1. 17%, särskilt under kategorins genomsnittliga avgiftsnivå på 1,41%. Fondens 10-åriga ökning av NAV är 718%. Morningstar räknar med denna fond som över genomsnittlig risk, men med tanke på dess rekord kan det väl vara värt att ta hänsyn till av någon investerare som vill ha exponering mot U. S. småkapitaltillväxtbestånd.

Janus Global Select Fund Class R-aktier

Janus Global Select Fund Class R-aktierna lanserades av Janus Fund Group 2005. George Maris, en finansiell finansiell analytiker (CFA) med Janus, förvaltar fonden. Den syftar till kapitaltillväxt, främst genom att investera i cirka 50 till 60 US. Inhemska och utländska aktier som identifierats av fondförvaltaren erbjuder bättre än genomsnittlig riskjusterad tillväxtpotential. Normalt är minst 40% av fonden $ 2. 2 miljarder i tillgångar investeras i aktier i företag med huvudkontor i andra länder än USA. Fonden investerar i en mångfaldig blandning av stora, medelstora och småkapitalbolag. Janus Global Select Fund Class R-aktierna kan också investera i skuldförbindelser.

Fondens betydande investeringar än i USA inkluderar Förenade kungariket, Japan, Kina och Tyskland. Fondens investeringar i kinesiska företag är begränsade till de som är bosatta i Hongkongs särskilda administrativa region (SAR). Den genomsnittliga vinst per aktie (EPS) för fondens innehav är en solid 10,8%. En del av fondens större innehav är Air Products and Chemicals, Inc.; Citigroup, Inc.; Kansas City Southern, Inc.; AIA Group Ltd. Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.; Intesa Sanpaolo; och ON Semiconductor Corporation. Fondens årliga omsättningshastighet är 55%.

Kostnadsförhållandet för Janus Global Select Fund Class R-aktierna är 1,44%, vilket är lite under genomsnittet för kategorin globala aktiefonder. Fonden har ett utdelningsutbyte på 0, 07% och dess 10-åriga procentuella värdeökning är 680%.

3) Guggenheim StylePlus Large Core Fund

Guggenheim StylePlus Large Core Fund lanserades 1962. Denna teamhanterade Guggenheim-fonden har investeringsmålen för maximal kapitaltillskott. Under normala förhållanden investerar fonden minst 200 miljoner dollar i tillgångar i en mängd olika lager. Amerikanska depåbevis (ADR); och konvertibla värdepapper. Derivatinvesteringar inkluderar optioner, terminer och swapavtal. Fondförvaltarna söker en blandning av värde- och tillväxtstockar vid val av fondens innehav. Guggenheim StylePlus Large Core Fund investeras främst i företag med minsta marknadsvärde på 5 miljarder dollar. Utdelningar och realisationsvinster fördelas årligen.

Fondens innehav är tungt vägt med finanssektorns bolag. Aktie- och derivatinvesteringar i den finansiella sektorn står för nästan 75 procent av fondens portfölj. Några av sina primära aktieinnehav inkluderar JPMorgan Chase & Company; General Electric Company; Apple Inc. ; och Citigroup, Inc. Fondens årliga omsättningshastighet för omsättning är 107%, vilket är nästan dubbelt kategoriskt genomsnitt på 59%.

Guggenheim StylePlus Large Core Funds utgiftsförhållande är 1,45%, vilket är betydligt högre än kategorin med ett genomsnittligt belopp på 1, 05% för stora kepsar. Det erbjuder ett utbyte avkastning på 0,8%. Fondaktierna ökade i värde 527% mellan 2005 och 2015.

4) ProFunds bioteknik UltraSector Investor Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund grundades år 2000 av ProFunds. Michael Neches är ledande ProFund Advisors Manager för fonden. Denna fond syftar till att producera dagliga investeringsresultat som ungefär 150% av det dagliga resultatet av Dow Jones U. Biotechnology Index, som är utformat för att återspegla den övergripande utvecklingen av amerikanska aktier inom bioteknik. Fondförvaltaren investerar i aktier och derivat som han kommer att producera dagliga avkastningar som motsvarar 150% av det underliggande indexets resultat. Fondens tillgångar på 760 miljoner dollar kan placeras i swappar, biverkningar, kapitalpapper, halsband eller golv samt optioner på aktier eller aktieindex.Kapitalvinster och utdelningar, om några, fördelas årligen.

Fondens eget kapital består av ungefär en lika stor blandning av stora och småkapitaliserade tillväxtstockar. Som namnet antyder är ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund nästan uteslutande investerat i hälsovårdssektorn, särskilt inom bioteknikföretag. Större innehav inkluderar Gilead Sciences, Inc.; Amgen, Inc.; Celgene Corporation; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; och Illumina, Inc. Fondens årliga omsättningshastighet för omsättning är 47%, vilket är mycket låg för bioteknikfonderna kategorin medeltal på 395%. Dess Sharpe-kvot på 1,68 tyder på en riskjusterad avkastning som är betydligt bättre än det totala marknadsgennemsnittet. Fondens NAV ökade 495% under tioårsperioden mellan 2005 och 2015.