Invesco Ltd. är ett amerikanskt oberoende förvaltningsföretag med en global närvaro i 20 länder. Invesco driver olika varumärken, inklusive Invesco, Trimark och Invesco Perpetual. Bolaget erbjuder olika investeringsstrategier till investerare som inkluderar fonder som specialiserat sig på eget kapital, räntebindning och alternativa strategier. Invesco har ett stort antal fonder som har fått höga betyg från Morningstar för deras starka prestanda och konsekvent förvaltning.

Invesco Limited Term Municipal Income Fund Klass A (ATFAX)

Med $ 2. 7 miljarder i förvaltat kapital (AUM), Invesco Limited Terminal Municipal Income Fund Klass A söker federal skattebefriad nuvarande inkomst genom att investera i kommunala skuldebrev utfärdade av lokala myndigheter i hela USA. Fonden fokuserar sina innehav på löptidsprofiler mellan tre och fem år. Det är mest lämpligt för investerare med höginkomstskattebeslag. Ungefär 90% av fondens tillgångar placeras i högkvalitativa kommunala obligationer med kreditbetyg på A eller högre. Fonden investerar över en mängd olika stater, med Texas och New York med stora anslag. Inga enskilda innehav i fondens portfölj har över 1% fördelning. Fonden har en genomsnittlig löptid på 3,32 år och en 30-dagars SEC-avkastning på 0. 88%.

Detta resulterade i ett 10-årigt Sharpe-förhållande på 0,92. Fonden har fått en femstjärnig övergripande och fem- och 10-årig klassificering, samt ett fyrstjärnigt betyg för en treårsperiod i den kommunala nationella kortkategorin. Den har en nettokostnad på 0. 61% och en lastavgift på 2. 50%.

Invesco European Growth Fund Class Y (AEDYX)

Invesco European Growth Fund Class Y har samlat $ 1. 5 miljarder i AUM genom att investera i gemensamma lager av företag i Europa över olika marknadsvärden. Fonden fokuserar främst på aktier med starka fundament och ökad resultatutveckling. Finansiella tjänster och konsumentcykliska aktier har den största vikten i fondens portfölj med cirka 44% fördelning. När det gäller geografisk fördelning har Förenade kungariket den största fördelningen på ca 36%, medan schweiziska företag står för cirka 12% av fondens tillgångar. Inget enskilt innehav har mer än 4% fördelning och fondens 10 största innehav står för 24% av tillgångarna.

Fonden har ett av de mest erfarna lagen av högklassiga portföljförvaltare med många års erfarenhet av branschen. Från 2010 till 2015 genererade fonden en genomsnittlig årlig avkastning på 7,11% och en standardavvikelse på 13,35%, vilket resulterade i ett Sharpe-förhållande på 0. 58. Morningstar har tilldelat fonden en silveranalytiker och en fem -stjärnighet totalt betyg i den europeiska aktiekategorin.Invesco European Growth Fund Class Y uppbär en nettokostnad på 1,12% och har ingen lastavgift.

Invesco Income Allocation Fund Klass Y (ALAYX)

Invesco Income Allocation Fund Klass Y är en fond av medel som i första hand söker aktuell inkomst och till viss del kapitalvækst genom att investera i en blandning av aktier och fast- inkomstpapper. Fonden riktar sig typisk till 60 till 70% allokering till räntebärande värdepapper och 30 till 40% till aktier. Den investerar i andra Invesco fonder för att konstruera portföljen så att den överensstämmer med dess investeringsmål. På aktiesidan är fondens innehav ganska väl diversifierad, utan att någon enskild sektor i ekonomin i USA står för mer än 19%. fastigheter och konsumentskyddslager har en samlad fördelning på cirka 37%. Fondens obligationsportfölj består huvudsakligen av suveräna och företagsobligationer i investment grade.

Från 2010 till 2015 genererade fonden en genomsnittlig årlig avkastning på 6,01% och en standardavvikelse på 5,01%, vilket ger ett femårigt Sharpe-förhållande på 1,18. Morningstar har tilldelat fonden en fem -stjärnan övergripande och femårig betyg, samt en fyrstjärnig, treårig rating i kategorin konservativ fördelning. Fonden har inga avgifter och avgifter en nettokostnad på 0. 60%.