Tack vare allmängiltigheten av data och information har investeringen blivit mer komplicerat än att bara köpa och sälja tillgångar. Investerare kan säkra sina portföljer mer effektivt än någonsin för att minimera förluster. Investeringspraxis genomförs emellertid i avvaktan på positiv avkastning. Således måste analys och strategier användas för att bättre underlätta ett sådant resultat. (För mer, se: Guide till aktieplockningsstrategier .)

Innan en investeringsstrategi antas måste en investerare bestämma vilken finansiell produkt som passar hans eller hennes behov. I Storbritannien har finansiella spridningssatser blivit en populär levererad produkt. Spread betting tillåter investerare att ta ställning till om marknaden kommer att stiga eller falla utan att ha någon av de underliggande tillgångarna. En spridning definieras som skillnaden mellan anbudet och frågans pris på en säkerhet. Investerare anpassar sig till budpriset om de tror att marknaden kommer att stiga och gå med frågan om de tror att det kommer att falla.

Implementeringsstrategier och analys kan hjälpa investerare att minska deras exponering för stora förluster. Arbitrage, i synnerhet, har använts av finansiella spridare som vill slå marknaden. Övningen, men generellt lägre risk, har risker och begränsningar som kan leda till förluster för en investerare.

Spread Betting

Finansiell spridning satsar på investerarnas spekulativa karaktär. Som en hävstångsprodukt ger en liten insättning investerare tillgång till stor exponering på marknaden. Användning av hävstångseffekt har betydande fördelar och risker: investerare med liten investeringsvinst exponering för marknader, index och medel som tidigare varit otillgängliga. Spridningen ges av köp- och försäljningspriserna från marknaden, och medan rörelser på marknaden dikterar vinst och förlust har en investerare inget ägande av de underliggande tillgångarna.

När marknaden rör sig i en investors fördel kommer högre avkastning att realiseras; Å andra sidan, när marknaden rör sig mot en investerare, kommer hon att medföra större förluster. Att framgångsrikt förutsäga marknaden beror starkt på chansen, men genomförandet av en strategi kan hjälpa till att mildra förluster och potentiellt öka avkastningen. Finansiell spridning erbjuder möjligheter för investerare att använda arbitrage för att utnyttja prisskillnader för riskfri vinst. (För mer, se: Förstå Finansiell Spread Betting .)

Arbitrage

I ekonomi är arbitrage köp och försäljning av en tillgång för att utnyttja prisskillnader. Arbitrage möjligheter uppstår när priserna på identiska finansiella instrument varierar på olika marknader eller bland olika företag. Som ett resultat kan det finansiella instrumentet köpas lågt och säljs högt samtidigt.En arbitrage-transaktion utnyttjar dessa marknadseffektiviteter för att få riskfri avkastning.

Det finns många olika typer av arbitrage som möjliggör utnyttjande av skillnader i räntor, valutor, obligationer och aktier bland andra värdepapper. Medan arbitrage vanligtvis är förknippad med riskfri vinst finns det faktiskt risker i samband med övningen, inklusive verkställighet, motpart och likviditetsrisker. Underlåtenhet att slutföra transaktioner smidigt kan leda till betydande förluster för arbitrageur. Likaså kan motparts- och likviditetsrisker komma från marknaderna eller ett företags misslyckande att fullfölja en transaktion.

Spridningsarbitrage

På grund av utbredd tillgång till information och ökad kommunikation har möjligheter till arbitrage i spread-vadslagning och andra finansiella instrument varit begränsade. Spridningsarbitrage kan emellertid fortfarande inträffa när två företag tar olika ställen på marknaden samtidigt som de ställer in egna spridningar.

På arvtagarens bekostnad sprids en arbitrageur satsning på två olika företag. När den övre delen av en spridning som erbjuds av ett företag ligger under den nedre delen av en andras spridning, tjänar arbitragearen av klyftan mellan de två. Enkelt uttryckt köper näringsidkaren lågt från ett företag och säljer högt i ett annat. Oavsett om marknaden ökar eller minskar inte dikterar avkastningen.

Bottom Line

Implementeringsstrategier och analys med finansiella instrument kan hjälpa till att mildra risken och öka potentiell avkastning. Arbitrage, i synnerhet, låter investerare utnyttja skillnaden i priser mellan två marknader. Möjligheter för arbitrage är begränsade som framsteg inom teknik och kommunikation mellan företag har kraftigt minskat prisskillnadshändelser, vilket gör praktiken ett inkonsekvent sätt att få avkastning. Inom spreadbetting specifikt kan arbitrage inträffa när två företag erbjuder olika spridningar på identiska tillgångar. Att agera på arbitrage möjligheter måste ske snabbt för att undvika verkställighet, motpart och likviditetsrisker.