Är dina investeringar spridna på många ställen? Är dina 401 (k) planer, handelskonton och sparkonto på olika institutioner? Om så är fallet får du förmodligen separata uppdateringar för var och en på statusen för kontona, vilket kan bli förvirrande. Det kan också vara svårt att veta exakt var du står i förhållande till nettovärdet.

Vissa investerare svär vid portföljhanteringsprogramvara för att lösa detta problem. I vissa fall, som för detaljhandel investerare, är det en enkel process att hantera denna typ av programvara. Nedan tillhandahåller vi synopses av programvara för portföljhantering för detaljhandelsinvesterare samt mycket mer avancerade programvara för portföljhantering för pengarchefer. (För relaterad läsning, se: Vilken Robo-Advisor är rätt för dig? )

För Retail Investors

Quicken Premier 2015

Pris: $ 149

Detta system passar bäst för dem som arbetar på en stationär dator. Viktiga funktioner för Quicken Premier 2015:

• Visningar i flera portföljer: tillgångsfördelningar, geografiska områden, sektorer, prestationsjämförelser
• Insights for improvement
• Importera transaktionsförmåga från banker och mäklarkonton
• Kostnadsbaserad spårning
• Kapitalvinster uppskattningar
• Prestanda vs marknad
• Jämförelse av ömsesidiga fonder
• Hjälper göra köp / säljbeslut

Mobila funktioner inkluderar:

• Kontrollera kontosaldonerna
• Spårbudget
• Uppdateringar och varningar
• Snap- och butikskvitton

Owls programvaru Personal Portfolio Manager (för Windows XP genom Windows 10)

Pris: $ 69. Kommer med en fri 30-dagars prov. Om du inte gillar programmet kan du avinstallera innan 30 dagar för att undvika att debiteras.

Viktiga funktioner:

• Kan spåra upp till 999 portföljer
• Pensionsplanering
• Mäklarekonton
• Collegefonder
• "Vad händer om" analys
• Kapitalvinster / förlustberäkningar
• Teknisk analys - stokastik, RSI, trendanalys, glidande medelvärden (För relaterad läsning, se: Tips för att hålla din finansiella data säker på nätet. )

Quant IX Softwares investeringskonto 2. 0

Pris : $ 79 / år med teknisk support eller $ 109 / år med dataförbrukning med Citat Media för grundläggande och beskrivande data för aktier, ETF och fonder.

Denna programvara är designad av professionella pengarchefer och har använts av investerare sedan 1985. De flesta säger att det är det ultimata verktyget för enkel konsolidering. Med guiden Portfolio Setup kan du importera din transaktionshistorik och balans inom några minuter.

Du kommer också att få transaktionsbokföring för:

• Lagerinköp
• Lagerförsäljning
• Utdelning
• Intresse
• DRIPs
• Kort försäljning

Fondförvaltare

Personlig version ): $ 89

Pro Version (ny): $ 295

Advisor Version (ny): $ 1, 395

Denna portföljhanteringsprogramvara passar bäst för detaljhandlare, pengarchefer och aktiva handlare.Det spårar alla handelar och ger en Portfolio Active Summary samt en Portfölj Prestationsöversikt. (För närliggande läsning, se: Hur rådgivare kan anpassa sig till Robo-Advisors. )

Aktivt sammandragsportfölj innehåller:

• Börjandevärde
• Bidrag
• Återkallelser
• Återkallande utdelningar
• Betald kontoavgift
• Förlust / förlust
• Avslutande marknadsvärde

Förutom en indexprestationsöversikt tillhandahåller Portföljens resultatöversikt prestanda för följande tidsramar: Kvartalsvis, år-till-datum, ett år, tre år, fem år och tio år.

Andra viktiga funktioner inkluderar:

• Importera kapacitet
• Uppdateringar och varningar
• Grafik
• Portföljs jämförelser
• Exportera information om kapitalvinster till skatteprogramvara
• Anpassningsbara rapporter
• Stöd för flera valutor
• 45 graftyper
• 21 rapporttyper

För professionella pengarhanterare

softTarget's iBalance

Pris: $ 8 000 / month

Den här mjukvaran kan tyckas vara komplicerad i början om du inte är erfarna med portföljhanteringsprogramvara i allmänhet. Det tar emellertid inte lång tid att justera.

Funktioner som erbjuds:

• Kompliancehantering
• Modellering
• Scenariosimulering
• Portföljrebalansering
• Arbetsflödesautomatisering
• 24/7 live support (För relaterad läsning, se: Hur man Utvärdera en Robo-Advisor. )

Vestserve

Pris: $ 27, 500 / år

Funktioner som erbjuds:

• Kompliancehantering
• Modellering
• Scenariosimulering
• Arbetsflödesautomatisering
• 24/7 live support
• Benchmarking
• Lönnad / kommission
• Prestationsmått
• Portföljförvaltning
• Riskhantering
• Reglerbaserad modellering / överensstämmelse
• Prestanda mätning - GIPS / IRR
• Riskanalys
• Avbrytningsallokeringar och avkastningar
• Scenarioverktyg
• Avkastningskurvanalys
• "Om vad som" analys
• Kassaflödesanalys
• Komplexa avgiftsberäkningar > Branschspecifika idéer
• FundCounts portfölj

Pris: Måste kontakta FC Portfolio

Denna programvara passar bäst för hedgefonder, fondförvaltare och private equity-fonder.

)

Viktiga funktioner: Kontostyrning Benchmarking

Klienthantering

• Aktier
• Fondförvaltning
• Löner / provisioner
• Prestationsmått
• Riskhantering
• Övriga funktioner inkluderar:
• GIPS-kompatibel presentation av resultatrapportering
• Brett spektrum av värdepapper som omfattas

Gränssnitt med mäklare / custodians

• Automatiserad mäklare / förvaring av avstämning
• Klienthantering och fakturering
• Kontrollera skrivning
• Arbetsflödesmotor
• Rapportera distributionsmotor
• Integrerad generell ledning
• eFront's FrontPM
• Pris: Måste kontakta eFront (gratis test tillgänglig)
• Denna programvara passar bäst för privata företag som vill säkerställa konsistens, automatisera nyckeluppgifter, producera djupare analyser och förbättra auditabiliteten. Denna programvara har funnits sedan 1999 och används för närvarande av 700 företag.Förutom privata företag, används mjukvaran av fastighetsinvesteringsföretag, banker och försäkringsbolag. Utbildning är tillgänglig via webinars, live online support och personligt.

Huvudfunktioner:

Benchmarking

Fondhantering

Riskhantering

• Funktionslistan är inte lång, men den här mjukvaran är mer inriktad på att snabbt samla in och validera data och högvärdesanalys som förväntas leda till bättre investeringsbeslut. Du kan använda eFront Front PM på plats eller via molnet.
• Bottom Line
• Den bästa portföljhanteringsprogrammet beror på din situation och mål. Rätt programvara för portföljhantering för någon annan kanske inte är den bästa lösningen för dig. Var noga med att studera varje alternativ och gå lite djupare innan du gör några inköp. Också starkt överväga att utnyttja eventuella tillgängliga fria försök. (För mer, se:

Hur tekniken hjälper finansiella rådgivare.

)