Innehållsförteckning:
- För att hitta undervärderade Blue Cap-lager med stor cap, skärmer Fidelity Blue Chip Value Fund ("FBCVX") sina portföljval för tillväxtpotentialen av försäljning, vinst och utdelning. Fonden tar därför upp 98% av S & P 500s avkastning med en lägre volatilitetsgrad än den breda marknaden.
- Med ett mål att hitta företag som har potential att öka sina utdelningsposter över tiden tar Vanguard Dividend Growth Fund ("VDIGX") en något defensiv hållning men har fångat 96% av S & P: s avkastning under samma period. Under den tiden betalade fonden en genomsnittlig utdelning på 1,87%.
- Med gruppens lägsta beta på 0,67 har BMO Low Volatility Equity Fund ("MLVEX") en volatilitetsnivå 33% mindre än den breda marknaden men i genomsnitt dubbelt -digit returnerar från 2013 till 2015. Med en genomsnittlig marknadsvärde på $ 20. 9 miljarder, är fondens innehav diversifierad för icke-korrelation och lutar mot defensiva sektorer.
- Fonder som bygger på grundläggande analys ses ibland som tröga artister jämfört med momentum och tillväxtfonder på en tjurmarknad. Dessa tre medel tog emellertid åtminstone 96% av S & P: s avkastning under de senaste tre åren, alla med lägre volatilitetsbetyg än den breda marknaden. På en björnmarknad kommer fonder som består av undervärderade företag som betalar utdelningar och bär låga betor att minska mindre än tillväxtlagren, vilket gör dem värdiga att betrakta som långsiktiga tillägg till investerarnas portföljer.
Storfonderiga värdepappersfonder är i allmänhet mindre volatila än andra aktiekategorier, däribland småkapital, mellankapital och tillväxtföretag, vilket kan minska prisnedgångarna på björnmarknaderna. Syftet med att investera i aktier är emellertid att delta i att uppskatta kapitalet på tjurmarknaderna. Nedan följer en sammanfattning av tre stora värdepappersfonder som tagit vinster när aktierna samlade och gav kapitalbehov i marknadsnedgångar.
Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX)För att hitta undervärderade Blue Cap-lager med stor cap, skärmer Fidelity Blue Chip Value Fund ("FBCVX") sina portföljval för tillväxtpotentialen av försäljning, vinst och utdelning. Fonden tar därför upp 98% av S & P 500s avkastning med en lägre volatilitetsgrad än den breda marknaden.
Finansiellt representerar den största sektorns andel på 25,9%, följt av teknik med 21 51% och hälso- och sjukvård på 16 11%. De största positionerna i portföljen är Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR (NYSE: TEVA
TEVATeva Pharma Ind12. 18 + 6. 84% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) med 4. 42% EMC Corporation (NYSE: EMC) vid 4. 1% och JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 73-0. 67% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) med 3 57%.
Vanguard dividend Growth Fund (VDIGX)
Med ett mål att hitta företag som har potential att öka sina utdelningsposter över tiden tar Vanguard Dividend Growth Fund ("VDIGX") en något defensiv hållning men har fångat 96% av S & P: s avkastning under samma period. Under den tiden betalade fonden en genomsnittlig utdelning på 1,87%.
UPSUnited Parcel Service Inc114. 81-0. 56% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är fondens största position på 3,26%, följt av Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 16 + 0. 02% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) med 3. 06% och Chubb Ltd. (NYSE: CB CBChubb Limited149. 13 + 0. 58% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 2. 79%. Vanguards utdelningsfond är inte belastad och kräver en miniminvestering på $ 3 000. Fonden har en P / E på 18 72, en P / B på 3. 25 och en beta på 0.88. Från 2013 till 2015 hade fonden 15 33% genomsnittlig årlig vinst.
BMO med låga volatilitetsandelar (MLVEX)
Med gruppens lägsta beta på 0,67 har BMO Low Volatility Equity Fund ("MLVEX") en volatilitetsnivå 33% mindre än den breda marknaden men i genomsnitt dubbelt -digit returnerar från 2013 till 2015. Med en genomsnittlig marknadsvärde på $ 20. 9 miljarder, är fondens innehav diversifierad för icke-korrelation och lutar mot defensiva sektorer.
De största sektorns tilldelningar är icke-konjunkturfria med 20,92%, finansiella tjänster på 20,41% och verktyg med 14,43%. Den största positionen är Amdocs Limited (NASDAQ: DOX
DOXAmdocs Ltd63. 30-0. 39% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) med 2. 12%, följt av AutoZone Inc. (NYSE : AZO AZOAutozone Inc610. 50 + 0. 67% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 2. 08% och Johnson & Johnson (NYSE; JNJ) med 2, 06%. BMO Low Volatility Equity Fund är obelastad och har en investering på minst 1 miljon dollar. Portföljen har ett löneförhållande (P / E) på 16 58, ett pris-till-bokförhållande (P / B) på 2,18 och ett distributionsutbyte på 1,37%. Från 2013 till 2015 hade fonden en genomsnittlig vinst på tre år på 15,19%, vilket innebar 96% av avkastningen på Standard & Poor's 500 Index (S & P 500) under samma period.
Bottom Line
Fonder som bygger på grundläggande analys ses ibland som tröga artister jämfört med momentum och tillväxtfonder på en tjurmarknad. Dessa tre medel tog emellertid åtminstone 96% av S & P: s avkastning under de senaste tre åren, alla med lägre volatilitetsbetyg än den breda marknaden. På en björnmarknad kommer fonder som består av undervärderade företag som betalar utdelningar och bär låga betor att minska mindre än tillväxtlagren, vilket gör dem värdiga att betrakta som långsiktiga tillägg till investerarnas portföljer.
Gör låg volatilitet Smart Beta ETFs gör känsla?
Har ETF: er låg volatilitet en plats i kundportföljer som antingen kärn- eller satellitinnehav?
Tre ETFs / ETNs till vinst från låg volatilitet (UVXY, VXX, TVIX)
CBOE: s volatilitetsindex har legat på låga nivåer sedan februari. Här är tre ETF som kortar en framtida ökning i S & P 500.
ÄR det viktigare att ha låg självrisk eller låg premie?
Utforska balansräkningen som finns mellan försäkringsavdrag och premier, och lär dig de primära faktorerna att överväga vid val av självrisk.