Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50. 97-0. 20% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är ett investment management firma med en rik och framstående historia inom branschen. Skapat 1924 har bolaget ett långsiktigt tillvägagångssätt att förvalta investeringar och har drivit med det enda syftet att betjäna sin kunds behov. Per den 30 september 2015 har Eaton Vance över 298 miljarder dollar i förvaltat kapital (AUM). Det betjänar investerare genom öppna fonder, slutna medel, privata medel, institutionella konton, detaljhandelskontrollerade konton och höga nettovärda konton. Utanför Eaton Vance Investment Management har företaget också anslutningar till flera högkvalitativa investmentbolag, såsom Hexavest, Atlanta Capital och Parametric. Dessa partnerskap gör det möjligt för Eaton Vance att vara branschledande inom investeringshanteringsarenan år efter år.

Atlanta Capital Capital SMID-Cap Fund (EISMX)

Atlanta Capital grundades 1969 och är specialiserat på högkvalitativ investering i både amerikanska aktie- och obligationsportföljer. Kronjuveln i denna ledningsgrupp är dess SMID-Cap-fond. Fonden inleddes år 2002 och har ett grundläggande tillvägagångssätt att investera i små och medelstora lager. Fonden ser ut att investera i företag med historier som visar konsekvent resultatutveckling, starkt kassaflöde och hög avkastning på kapital. Med en ledningsgrupp av tappade veteraner som Charles Reed, William Bell och W. Matthew Hereford har fonden konsekvent överträffat och tjänat ett Morningstar-betyg på fem stjärnor.

På lång sikt har fonden väsentligt överträffat sitt riktmärke. Per den 30 september 2015 har fonden slog sitt riktmärke med 3,3% över en 10-årig period. Denna överträffa är inte rent baserat på avkastning utan även faktorer som minskar den totala risken. På tre år har fonden en beta på 0,83 och en alfa på 3,97, vilket visar att ledningen gör ett utmärkt jobb för att uppnå överdriven riskjusterad avkastning. Denna överträffa med mindre risk är väl värd investeringskostnadsprocenten på 0,98% för fonden, vilket borde vara ett solidt val för dem som söker små och medelstora aktieaktieklasser.

Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX)

En av de äldsta fonderna i Eaton Vance's lineup, den balanserade fonden påbörjades 1932 och har en lång och konsekvent banbrytning. Detta är ett utmärkt val för de investerare som söker en professionellt förvaltad fond med både aktier och obligationer i en fond. Fonden ser ut att ge sina ägare långsiktig tillväxt samt en löpande inkomst, vilket ger en avkastning på 1,36%. Den balanserade fonden använder forskningsdriven, grundanalys som i första hand fokuserar på stora cap aktier.Det har möjlighet att allokera mellan 50 och 75% i aktier och 25-50% i obligationer. Detta gör det möjligt för fonden att utnyttja undervärderade områden både på aktie- och räntemarknaden.

Med fonden som uppnår ett fyrstjärnigt Morningstar-betyg har portföljförvaltningsgrupperna Charles Gaffney, Thomas Luster och Bernard Scozzafava gjort ett utmärkt jobb för att uppnå riskjusterade avkastningar. Med hjälp av Morningstar Moderat Target Risk som riktmärke har Balanced Fund överträffat i varje årligt genomsnittligt antal. Över 10-årsgenomsnittet gav fonden en avkastning på 6,06%, vilket var 1,47% högre än referensvärdet. Det här är ett utmärkt val för investerare som söker efter en "allt-i-ett" -investerad investering, särskilt för ett lägre kostnadskvot på 0,98%.

Strategisk inkomstfond med kort varaktighet

Med de kommande stigande räntorna har många historiskt räntebärande investerare varit försiktiga med medel med längre löptider och löptider. Den strategiska inkomstfonden för kort varaktighet är ett utmärkt val för exponering för obligationsmarknaden, men minimal exponering för ränterisk. Fonden förvaltas av Eric Stein och Andrew Szczurowski och påbörjades 1990. Cheferna har begränsat fondens löptid till 3,5 och fonden anses vara en "all-weather" -investering. Denna fond kan investera över alla räntemarknader, allt från investment grade-obligationer till utländska skuldinstrument. Med den riskjusterade framgången på lång sikt har fonden uppnått ett femstjärnigt Morningstar-betyg.

Fonden har i genomsnitt givit sina ägare en genomsnittlig årlig avkastning på 5,00%, eller 0,37% högre än Barclays U.S.Aggregate Bond Index. Fonden har en negativ löptid på -0. 26%, men ger ett utbyte på 4,32%. Detta borde vara mycket tilltalande för ränteinvesterare som söker avkastning utan att utsätta sig för ränterisken.

Sammanfattning

Totalt erbjuder Eaton Vance en mängd utmärkta investeringsval för allmänheten. Fonderna som valts ovan har långsiktiga spårposter och har visat en förmåga att ge konsekvent avkastning med tanke på deras specifika strategier. Detta framgår av det faktum att alla tre fonder har fått maximalt fem stjärnor från Morningstar. Innan du väljer någon fond, är det viktigt att en investerare utför korrekt due diligence på fonden och dess förvaltningsbolag.