En global trend med både värdepappersföretag och privatpersoner under de senaste åren har varit att göra investeringar med företag som visar positiva miljö-, sociala och styrande (ESG) beteenden och egenskaper. MSCIs iShares ESG ETFs (ESGD US ETF & ESGE US ETF) försöker ge investerare optimal exponering för de företag som för närvarande fastställer ESG-mål som etiska affärsmetoder, låga utsläpp och ett starkt engagemang för kundens säkerhet och integritet.

ESGD US ETF

Denna ETF, som övervakas av BlackRock Fund Advisors, skapades den 28 juni 2016. Målet med denna ETF är att matcha resultaten från stora och mid-cap aktier i det utvecklade marknadsindexet (exklusive Kanada och USA) som uppvisar positiva ESG-beteenden och har identifierats som sådana av indexleverantören. Fondens mål riktmärke är MSCI EAFE ESG Select Index. Enligt MSCI (2016) har indexet haft ett Sharpe-förhållande på 0,29 och en årlig bruttoavkastning på 3 51% under de senaste fem åren. Från och med den 30 juni 2016 omfattar ESGD ETF: s AUM cirka $ 5. 3 miljoner. När det gäller geoallokering har fonden ett väsentligt fokus på Västeuropa (63% 2%), följt av Asia Pacific (35% andel). Fonden har ett kostnadsförhållande på 0. 40.

ESGE US ETF

Denna ETF övervakas också av BlackRock Fund Advisors och lanserades samma dag. Målet med denna ETF är att matcha resultatet av stora och medelstora aktier på tillväxtmarknadsindexet som uppvisar positiva ESG-beteenden och har identifierats som sådant av indexleverantören. ESGE ETF kommer med ett lite dyrare utgiftsförhållande på 0. 45%. (Bloomberg-databaser) Fondens primära riktmärke är MSCI EM ESG Select Index. Som framgår av MSCI (2016) gav indexet en årlig bruttoavkastning på 1,10% under de senaste fem åren och uppvisar ett Sharpe-förhållande på 0. 14.

Bottom Line

Båda dessa ETF presenterar ganska intressanta alternativ för investerare som aktivt försöker inkludera aktier med positiva ESG-egenskaper i sin investeringsportfölj. Liksom vid alla andra möjliga värdepapper eller medel måste en grundlig undersökning av alla faktorer, inklusive avkastning, risk, utgifter etc. ske innan några slutliga beslut fattas.