Fastigheter som investerar genom fonder ger möjligheter för investerare att diversifiera mellan olika typer av inkomstproducerande fastighetsinvesteringar, inklusive kommersiella och bostadsfastighetsbolag och investeringsmöjligheter för fastigheter. Majoriteten av fastighetsfonder innehar olika värdepapper och REITs som är inriktade på att generera avkastning från fastighetsmarknadens specifika delsektorer, inklusive bostadshus, kontorsbyggnader, hälsovårdsfaciliteter, hotell, köpcentra och industrifastigheter. Investeringar i fonder som är inriktade på fastighetsbranschen ger möjlighet att få exponering för inhemska och internationella aktiepositioner i en bransch med historiskt god avkastning på lång sikt.

Avkastning som genereras av en fastighetsfond uppkommer i form av kapital appreciering, genom försäljning av fastigheter som har ökat i värde över tid samt utdelningsinkomst. Medan fastighetsfondens avkastning har överträffat den övergripande aktiemarknaden historiskt sett, utgör dessa sektorspecifika medel en viss risk för investerare. Liksom i alla aktieinnehav med en tillväxtlutning tenderar fastighetsfonderna att vara mer volatila än marknaden som helhet eftersom företag inom sektorn utsätts för likviditets-, marknads- och ränterisker. På grund av dessa riskfaktorer anses en investering i en fastighetsfond vara lämplig som ett alternativt innehav och bör utnyttjas som ett komplement till andra aktier och obligationspositioner inom en väl diversifierad portfölj.

Baron Real Estate Fund

Baron Real Estate Fund är en icke-diversifierad fond bestående av Baron Capital Group som söker kapitaluppskattning genom fastighetsinnehav. Normalt investeras 80% av fondstillgångarna i långfristiga värdepapper i företag som är verksamma inom fastighetsbranschen eller de som äger en stor mängd fastighetsfastigheter. Fonden diversifierar när det gäller marknadsvärde, inklusive företag av alla storlekar, och kan investera upp till 25% av fondens tillgångar i internationella företag som är inriktade på fastighetsmarknaden. Från och med september 2015 innehar Baron Real Estate Fund 1 dollar. 85 miljarder i investerare tillgångar.

Baron Fastighetsfond har ett startdatum den 31 december 2009 och har sedan dess genererat en årlig avkastning på 18 04%. Fonden kräver en investering på minst 2 000 000 kronor, men det innebär inte någon säljavgift eller belastning på investerare. Med en kostnadskvot på 1,32% faller fondet i linje med genomsnittskostnadskvoten på 1,33% för medel i fastighetskategorin med samma mängd riskexponering.Baron Real Estate Fund investerar ett betydande antal fondtillgångar i hotell-, semester- och kryssningsbranschens undersektor på 17,5%, följt av hälsovårdsfaciliteter vid 9,9%, fastighetsservice på 8,8% och byggprodukter vid 8. 2%. Fondens bästa innehav inkluderar Brookdale Senior Living på 7%, Hilton Worldwide Holdings på 3,8%, Jones Lang LaSalle vid 3,6% och CBRE Group på 3,6%. Från och med september 2015 har fonden 9. 29% av tillgångarna i utländska fastighetsbolag.

CGM Realty Fund

CGM Realty Fund (NASDAQ: CGMRX) är en icke-diversifierad fond som förvaltas av långfristig fondförvaltare, G. Kenneth Heebner från CGM Funds-koncernen. Fondföreningen syftar till att ge investerare en kombination av intäkter och långsiktig kapitaltillskott genom att investera majoriteten av sina $ 1. 13 miljarder tillgångar i värdepapper från företag som verkar på fastighetsmarknaden och REITs. I regel investeras minst 80% av fondtillgångarna i dessa värdepapper, medan upp till 20% av fonden kan placeras i aktier eller skuldförbindelser från företag som verkar utanför fastighetssektorn. Fonden investerar i både inhemska och utländska aktier som inkluderar små-, medel- och storföretag.

Sedan fonden började 1994 har CGM Realty Fund genererat en årlig 10-årig avkastning på 10. 35%. Investerare betalar inte en försäljningsbelastning vid köp av fond, men en investering på $ 2 500 krävs för icke-kvalificerade konton. CGM Realty Fund har en kostnadskvot på 0,92%, vilket ligger under kategorinomsnittet för fastighetsfonder. Från och med september 2015 har fondet ingen exponering för den internationella fastighetsmarknaden, med toppinnehav inklusive Jones Lang LaSalle vid 9,23%, Lennar Corporation på 7,72%, DR Horton på 6,46% och Toll Brothers vid 6. 33%

Fidelity Series Real Estate Equity Fund

Fidelity Series Real Estate Equity Fund (NASDAQ: FREDX) syftar till att ge investerare över genomsnittlig inkomst och långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i gemensamt lager av företag inom fastighetsbranschen. Den icke-diversifierade fonden investerar minst 80% av fondens $ 1. 18 miljarder tillgångar i aktier i bolag som huvudsakligen ägnar sig åt fastighetsrelaterade investeringar och fastighetsmarknaden. Fondens chef, Samuel J. Wald, använder grundläggande analys för att fastställa kvaliteten på varje säkerhet som innehas inom fonden, baserat på finansiell situation och industrins position, för att minska fondens totala riskexponering. Innehav i fonden spänner över ett brett sortiment av små, medelstora och stora företag.

Med startdatum 2011 har Fidelity Series Real Estate Equity Fund genererat en årlig avkastning på 12 47%. Inget minimibelopp krävs för att köpa fond, och erbjuds utan förskottsbetalning eller uppskjuten försäljningsavgift. Kostnadsgraden för Fidelity Series Real Estate Equity-fonden är 0. 76%, långt under kategorinomsnittet. Ingen internationell exponering ingår i fondet.Dess topp innehav inkluderar Simon Property Group vid 9. 81%, Boston Properties vid 5 83%, Essex Property Trust på 5, 19% och HCP, Inc. vid 4,31%.

Cohen & Steers Realty Aktiefond

Cohen & Steers Realty Aktiefond är en icke-diversifierad fond som tillhandahålls till investerare av Cohen & Steers Inc. som syftar till att ge en total avkastning och långsiktig kapitaltillskott genom investering i fastighetspapper. Fonden placerar vanligtvis hela sin $ 5. 84 miljarder tillgångar i stamaktier och andra aktier i fastighetsbolag, men fondförvaltare Joseph Harvey investerar upp till 20% av tillgångarna i värdepapper från internationella emittenter som uppfyller samma kriterier som inhemska fastighetsbolag.

Sedan fonden startade 1991 har Cohen & Steers Realty Shares Fund genererat en 10-årig avkastning på 7 32%. Investerare debiteras inte en försäljningsbelastning vid inköp eller inlösen, men en investering på minst 10 000 kronor krävs. Fonden har en kostnadskvot på 0. 97%, lägre än kategorinomsnittet för alla fastighetsfonder. Av de 41 innehaven inom fonden inkluderar Cohen & Steers Realty Shares Funds toppinnehav Simon Property Group på 10, 14%, Equity Residential vid 6,91%, Vornado Realty Trust vid 5,96%, UDR, Inc. vid 5. 7% och hälsovård REIT vid 5 54%.

T. Rowe Price Real Estate Fund

T. Rowe Price Real Estate Fund (NASDAQ: TRREX) är en icke-diversifierad fond som syftar till att generera avkastning genom kombinationen av kapital appreciering och löpande inkomster. Vanligtvis är 80% av fonden $ 5. 18 miljarder tillgångar placeras i värdepappersfastigheter i fastighetsbolag, med huvuddelen av fondstillgångar uppdelade på fastigheter REITs och REITs. Fondförvaltare David M. Lee investerar upp till 25% av alla fondstillgångar i utländska emittenter av fastighetsaktier.

Sedan fondens start 1997 har T. Rowe Price Real Estate Fund genererat en årlig avkastning på 9 85%. Även om det inte finns någon uppskjuten försäljningsbelastning på förhand krävs investerare i fonden för att ge en initial investering på 2 500 USD för icke-kvalificerade konton. Fondföreningen har en kostnadskvot på 0,76%, långt under kategorinomsnittet för andra fastighetsfonder. T. Rowe Price Real Estate Fund inkluderar toppinnehav av Simon Property Group vid 9,06%, AvalonBay Communities, Inc. vid 5, 57%, Essex Property Trust, Inc. vid 4,7% och offentlig lagring av stamaktier vid 4 41%.