Voya Corporate Leaders Trust (LEXCX) lanserades i november 1935. Det skulle vara svårt att välja en farligare tid att starta en ny fond eftersom det var under den stora depressionen, men det var punkt. Fondförvaltarna ansåg att om ett företag kunde överleva under den här tiden, skulle de troligen trivas över lång tid. Metoden var enkel: investera i de 30 största företagen exklusive banker och finanser, som kämpade och inte betrodde vid den tiden.

Prestanda och peers

Enligt Voya har LEXCX överträffat Standard & Poor's 500 och Dow Jones Industrial Average i mer än 40 år. Det låter som alfonden jämfört med potentiella kamrater, men du behöver alltid titta på siffrorna. I tabellen nedan ingår sex fonder med liknande metoder. Det inkluderar också syfte (vad fonden försöker uppnå), kostnadskvot, ett års prestanda, utdelningsavkastning, miniminvestering krävs och nettotillgångar. (För mer, se: Dreyfus högsta utöva ömsesidiga fonder sedan starten .)

- Kostnadsförhållande

1 års resultat	Utdelningsavkastning	Minsta investering	Netto tillgångar	LEXCX	Kapitaltillväxt och inkomst
	0. 53% -1. 48%	2. 23%	$ 1 000	$ 1. 03 miljarder	MIGFX	Kapitalt appreciering
0. 73%	-4. 16%	0. 83%	$ 1 000	$ 6. 69 miljarder	AIVSX	Långsiktig tillväxt och inkomst
0. 58%	-6. 21%	1. 66%	$ 250	$ 75. 48 miljarder	FFIDX	Långsiktig tillväxt
0. 52%	-6. 04%	0. 71%	$ 2, 500	$ 4. 52 miljarder	PIODX	Rimlig inkomst och kapitalökning
0. 98%	-12. 66%	0. 78%	$ 1 000	$ 4. 69 miljarder	SENCX	Kombination av kapitaltillskott och inkomst
0. 99%	-7. 83%	2. 56%	$ 1 000	$ 2. 13 miljarder	Du kanske vill utesluta PIODX och SENCX omedelbart från investeringsvinster på grund av deras höga utgiftsförhållanden. Det lämnar tre konkurrenter för LEXCX. Även om det kan tyckas att LEXCX är det bästa alternativet baserat på senaste lagerprestanda och avkastning (relativt sett), om du jämför kumulativ prestanda sedan 1 januari 1986, kommer du att upptäcka att LEXCX och AIVSX har uppskattat 34. 46% och 89. 35 % respektive	Detta kan relatera till toppinnehav baserat på fonddesign. De tre största innehaven för LEXCX: Union Pacific Corporation (UNP), Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B

BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. 46-0. 43%

Skapat med Highstock 4. 2. 6 >) och Exxon Mobil Corporation (XOM XOMExxon Mobil Corp83. 85 + 0. 80% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). De tre största innehaven för AIVSX: Amgen Inc. (AMGN AMGNAmgen Inc171. 72-0. 99% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Verizon Communications Inc.(VZ VZVerizon Communications Inc45. 40-4. 26% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och Philip Morris International, Inc. (PM PMPhilip Morris International Inc102. . 01% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). Poängen är att LEXCX årliga innehavsomsättning är 0%. Den årliga omsättningen för AIVSX är 30%. Därför kommer det att vara mer i linje med nuvarande trender. Bottom Line Om du vill ha en inställd-och-glöm det-sättet att investera, överväg LEXCX. Det kommer inte göra dig rik, men de långsiktiga belöningarna borde vara där. Om du vill vara lite mer aggressiv, utan att verkligen vara aggressiv, kanske du vill göra ytterligare forskning om AIVSX. Tänk bara på att ingen fond är bulletbeständig. (För mer information, se:

Vad är de äldsta ömsesidiga fonderna, efter starten?

)

Dan Moskowitz har inga positioner i någon av de ovannämnda fonderna eller aktierna.