I slutet av 2015 utnämndes Daniel Peris som chef för strategiskt värdeutdelningsteam för Federated Investors Inc. Peris, en seniorportföljförvaltare för fonden, antog positionen efter 45 års pensionering -år industrins veteran Walter Bean. Peris gick med i Federated i augusti 2002 som senior investeringsanalytiker och har sedan 2007 varit medförvaltare av fonden. En författare till tre böcker om ämnet, anses han vara en ledande myndighet för utdelning av investeringar.

Peris 'investeringsfilosofi kan best sammanfattas med titeln på hans högt uppmärksammade bok, "Den strategiska utdelningsinvesteraren, varför långsam och stabil vinst i rasen. "Så länge han har lyckats investera, har han sett utdelningsinvesteringar som det enda sättet investerare kan skapa sann rikedom. Han har ofta sagt att börsen bör ses som ett affärsföretag i motsats till en plattform för spekulation. Investerare som använder aktiemarknaden för att tillfoga utdelningar kommer med tiden att fånga de allra flesta avkastningar som finns på marknaden. Han påpekar att investerare som lyckats tjäna någon avkastning på aktiemarknaden under 2000-talet, var de som ägde utdelningslager.

För Peris kommer en effektiv investeringsstrategi för utdelning att hitta en balans mellan att leta efter aktuellt avkastning och investera i företag som konsekvent ökar utdelningen. För sin fond strävar Peris efter att köpa aktier som fonden kan äga under lång tid baserat på tre till fem års prognoser för deras utdelningstillväxt. Han håller sin portföljs omsättningshastighet omkring 15%, vilket innebär en genomsnittlig innehavstid på 6,5 år. Han fokuserar på företag som har en historia att öka sina utdelningar, så hans portfölj kommer att ge en del avkastning även under marknaderna. Vad många investerare beskriver som stodgy och tråkiga företag, beskriver Peris som förutsägbart.

Strategiskt värde Utdelning av fondförvaltningen

Målet för strategiska värdeutdelningens (SVAIX) mål är att generera löpande intäkter samtidigt som innehav av aktier förverkligas för långsiktig kapitaltillskott. Den investerar främst i högavkastande utdelningsaktier med potential för utdelningstillväxt för att skapa ett portföljutbyte som är högre än den breda marknaden. Förväntan är att portföljen kommer att generera konkurrenskraftig avkastning i starka marknadsmiljöer, samtidigt som volatiliteten begränsas i fallande marknader. Peris använder kvantitativ analys för att skärma bestånd och följer med bottom-up grundläggande proprietär forskning.

Fonden investeras för närvarande i 30 aktier, inklusive många av de högsta utdelningsaristokraterna från S & P 500.AT & T och Kraft Foods är bland de största innehaven och 25% av fondens tillgångar är placerade i utländska värdepapper som GlaxoSmithKline (NYSE: GSK

GSKGlaxoSmithKline36. 14-0. 03%

Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och Royal Dutch Shell. Den 15 december 2015 returnerade fonden 12,06% under de senaste fem åren och 6,66% under de senaste 10 åren. Den har mestadels hållit takt med sitt referensvärde, vilket har återgått till 6. 50%. Fondens prestation har tjänat det femstjärnigt betyg från Morningstar för den totala riskjusterade totalavkastningen samt dess 3-, 5- och 10-åriga avkastning. Den strategiska värdeutdelningsfonden är mäklare-såld, vilket innebär att investerare betalar en försäljningsavgift utöver de årliga kostnaderna. Dess kostnadsförhållande på 1, 05% anses vara låg för sin kategori.