SEI Investments (NASDAQ: SEIC SEICSEI Investments Company65. 75 + 1. 29% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är ett diversifierat kapitalförvaltningsbolag med huvudkontor i Oaks, Pennsylvania. Företaget grundades 1968 av nuvarande styrelseordförande och verkställande direktör Alfred P. West Jr.. Företaget tillhandahåller investeringshanteringstjänster till privata banker, finansiella rådgivare, institutionella investerare, investeringschefer och personer med hög nettovärden. Per den 31 december 2015 förvaltar eller administrerar SEI 670 miljarder dollar i fonder och poolade eller separat förvaltade tillgångar.

Executive Team

Väst förblir vid roten till företaget som han grundade för nästan 50 år sedan efter examen med sin MBA från Wharton School of Business. Känd för sin innovativa och kreativa tankegång, ligger Västs inflytande djupt på SEI, även bland de imponerande konstutställningar som roterar genom företagets globala huvudkontor i Pennsylvania.

Kevin P. Barr innehar för närvarande SEI: s vice vd, chef för investment management unit. Han har en rådgivningsbakgrund för finansiella tjänster med Deloitte & Touche samt erfarenhet av att leda mäklar-, förtroende- och försäkringsenheten i Irwin Union Bank. Han innehade sedan flera betydande ledarpositioner i SEI innan han gick in i sin nuvarande roll i 11 år.

SEI har en mångfald andra chefer och experter, många som håller CFA-beteckningen, som övervakar och hanterar sina olika branscher och kapitalförvaltningstjänster. Många av dessa experter har anställning på stora Wall Street-företag och examina från högskolor.

Investment Management Philosophy

SEI definierar sig som en chef för chefer. För SEI innebär det att finna vad den anser vara toppen investment management specialister på olika marknader eller stilar, uppmanar dem att hantera sammanslagna tillgångar och övervaka deras prestanda. Inom en viss SEI-fond eller separat hanterat konto kan en investerares tillgångar hanteras av fyra eller flera specialister som genomför sin strategi som den avser en del av fonden. SEI ägnar sig åt att identifiera specialisterna, samla rätt tilldelning av dem för att uppnå en fonds mål och sedan övervaka prestanda och genomförande av en strategi för att avgöra om och när man ska göra förändringar. SEI hävdar att dess genomförande av denna filosofi möjliggör lägre obligatoriska kontotillgångar för att få tillgång till sådana sofistikerade investeringsstrategier.

Helt diversifierade fonder

SEI erbjuder en fullständig sortiment av fonder och förvaltade konton som omfattar nästan alla större tillgångsklasser, inklusive Large Cap U.S., Small Cap U. S., International, Emerging Market, Fixed Income och en mängd andra investeringsmål.

Outsourced Investment Management

En stor del av SEIs verksamhet är härledd från att fungera som outsourcad kapitalförvaltare. Oberoende finansiella rådgivare kan utnyttja SEI: s investeringsstrategi och förvaringstjänster genom SEI: s avtal med olika nationella mäklare. Dessutom kan SEI agera som fiduciary till privata banker och välgörenhetsbaserade kapitalfonder för att tillhandahålla förvaltningsförvaltningstjänster enligt definitionen i ett investeringspolicyutlåtande. SEIs huvudförsäljningspunkt är att det ger en plattform som är lätt att komma åt och använda för världsklassa investeringschefer och specialister, genom ett förhållande.

Avgifter och prestanda

Avgifter för investeringar genom SEI beror på vilken kanal som en investerar. Till exempel kommer en institutionell investerare sannolikt att betala mindre i avgifter för tjänster än någon med under 100 000 dollar att investera och som arbetar med SEI genom ett förhållande till en finansiell rådgivare. En rådgivare kommer sannolikt att lägga till hans eller hennes avgift utöver SEI: s kapitalförvaltningsavgifter. En kritik av denna typ av arrangemang är att avgifterna staplar upp och är ett drag på prestanda. SEI positionerar sig starkt på den aktiva förvaltningssidan av den passiva vs aktiva investeringsdebatten. Huruvida SEI kan leverera värde i nettobelopp jämfört med en indexfond som Vanguard, dess granne precis i vägen i Pennsylvania, beror på vilken tidsperiod som har granskats och tillgångsklassen.