Vanligtvis söker en potentiell kund en finansiell rådgivare med hopp om att hitta en professionell som:

• Kan hjälpa dem med sina finanser, investeringar och skatter.
• ligger inom sin önskvärda budget.
• De kan komma överens med, lita på och utveckla ett förhållande med tiden.

Hur kan du ansluta till potentiella kunder på ett autentiskt sätt som en av många finansiella rådgivare som marknadsför dina tjänster online?

Låt oss först ta ett steg tillbaka och diskutera varför din online-närvaro är så viktig. Den prognostiserade tillväxten av finansiella rådgivare i USA är 30% från 2014-2024. Det innebär att kunderna inom den närmaste framtiden kommer att ha ännu fler alternativ om med vilka de överlåter sin ekonomiska framtid. Hur står du ut online? Jag har ett vildt förslag. Var dig själv!

Var äkta

Som finansiell rådgivare är det troligt ditt mål att bygga livslånga relationer med dina kunder. Det tar två viktiga saker: förtroende och värde (i den ordningen). Hur kan du effektivt kommunicera och skapa det här för kunder online?

Här är en ledtråd: Den näst mest lästa sidan på din webbplats är vanligtvis din bio (eller om oss sida). Använd den här sidan för att kommunicera varför du är i branschen, varför du är passionerad för finansiering, och de erfarenheter du har haft som gör dig unik. Var ärlig och autentisk och låt folk lära känna dig på en mer personlig nivå. Kanske arbetar du med skilda kvinnor och du själv har gått igenom en skilsmässa, eller kanske du ackumulerade skulden tidigt i livet och vill hjälpa andra att finna ekonomiskt oberoende som du har.

Det är okej att vara sårbart . Faktum är att de mest framgångsrika rådgivarna delar personliga berättelser och information direkt på deras hemsida eller blogg, och uppmanar besökare att lära känna dem bättre.

First Impressions Matter

Det är kritiskt att alla rådgivare förstår den begränsade tid som de måste göra ett första intryck.

Som tidigare nämnts söker de flesta potentiella kunder som söker en finansiell rådgivare efter någon som de är kompatibla med, någon som de kan komma överens med, och någon de kan lita på och växa med. Att lämna ett starkt första intryck genom din bio är det första steget i att uppnå denna känsla av förtroende.

Informalitet kan gå långt

Även om så många rådgivare är olika, erbjuder de ofta liknande tjänster. Besök en handfull rådgivarwebbplatser och du kommer snart att upptäcka att många av rådgivarna låter samma.

Bakom de finansiella beskrivningarna av dina tjänster och processer, var inte rädd för att gå ut ur lådan och bli kreativ med din bio. Inkludera första personspråk som "jag" och "vi" för att skapa rapport, dela en glimt i ditt liv med personliga berättelser eller ens dela en oväntad hundpartner.

Till exempel, Jon Torrens från TCM Wealth Advisors, tog ett hopp om troen när vi skapade vår Team-sida på hans webbplats. Förutom att inkludera en bio för sig själv och hans partner, inkluderade han också en bio för sin hund Mac, "Chief Morale Officer."

Detta skulle verkligen smälta hjärtan hos någon hund älskare.

Dela din berättelse

Varför kom du in i ditt intresseområde? Hur valde du din karriärväg? Vad gör dig väl rustad att arbeta med en viss grupp av kunder? Det här är bara några av många frågor som din potentiella kund är angelägen att veta. Din klient vill höra din historia. Överväg att dela en glimt i ditt liv för att bygga upp rapport och lita på potentiella kunder.

Nannette, från Inspiration Financial Planning, delade en del av sitt liv i sin egen bio: hennes egen personliga historia och de försök hon hade att möta växa upp med skilda föräldrar.

Genom att dela med dig av din historia har du chans att ansluta till en potentiell klient på en mer meningsfull nivå. Tänk på dina egna första intryck av andra. Vi är mycket mer benägna att vilja nå ut och ansluta till någon vi känner att vi förstår lite om, särskilt om vi känner att deras historia hjälper dem att förstå oss också.

Personifiera, personifiera, personifiera

Tillsammans med dina professionella erfarenheter och utbildningsgrader, var inte rädd för att dela en inblick i rådgivaren bakom skärmen - dela med dig, dela dina personliga intressen, dina önskemål, din fritidsintressen. Dessa små men meningsfulla beskrivningar och oskärpa kan verkligen skapa en känsla av förtroende och rapport mellan dig och din potentiella kund. Visaren på din webbplats kan omedelbart fånga intresse för dig utan att ens träffa dig, för att du båda delar en personlig hobby eller egenskap.

Marjorie Bennett från Aegis Capital Management tog hänsyn till detta när hon skrev sin bio på hennes hemsida. Hon inkluderade både ett "Professional Bio" och "Personal Bio". Den professionella bio skisserar hennes karriärbanor, tidigare arbetsupplevelser och legitimationsuppgifter. Hennes personliga bio pratar om hennes passion för resor, hennes aktiva livsstil och hennes hobbyer. Att dela båda typerna av bios gör det möjligt för Marjorie att ansluta sig till klienter på olika sätt och tillåter samtal om ämnen som kanske inte har kommit upp på annat sätt.

Det är självklart att du kan ta många tillvägagångssätt med din webbplats bio. Du kan gå utanför lådan och dela din husdjurspartner i företaget. Du kan ta ett informellt tillvägagångssätt och dela en historia eller en glimt av ditt liv som växer upp. Eller du kan dela både en professionell och personlig bio för att ge mer information om personen "bakom kostym" och vidare skapa förtroende och rapport.

Denna artikel uppträdde först på tjugo över tio.