Innehållsförteckning:
Investerare kan använda Excel för att köra tekniska beräkningar eller producera grundläggande redovisningsförhållanden. Företagen använder Excel för att driva kapitalbudgetanalyser, riskanalyser eller rabatterade kassaflöden. Optionshandlare kan köra Black-Scholes-prissättning. Det finns dussintals, om inte hundratals, vanliga finansiella analysmodeller som kan utföras via Excel.
För finanssekreterare
En extrem arbetskunskap om Excel och behärskning av vanliga Excel-funktioner är ovärderlig för dem som är i finansiell karriär. Alla data kan matas in och manipuleras så länge det är kvantifierbart.
Även om det kan vara omöjligt att behärska alla Excel-funktioner, är det viktigt att förstå hur man utför funktioner som är kritiska för en viss analytikerroll. Försök att tillämpa något liknande 80-20-regeln till dina Excel-användningar. 80% av dina resultat kan bero på 20% av dina Excel-funktioner och genvägar.
Vanliga analysfunktioner inkluderar dataprofilering, formatering, pivottabeller, uppslag och värderingsekvationer.
För Investors
Investerare utför finansiell analys på ett av två breda sätt. Den första fokuserar på data som hämtas från ett företags finansiella rapporter (grundläggande analys), som kan ge Excel med byggstenarna för avancerade ekvationer. Den andra fokuserar på kartläggning, sannolikheter och om-då-analys (teknisk analys).
Excel är förmodligen mer användbar för den grundläggande analytikern. Teknisk analys är ofta beroende av interaktiva diagram. Dessa diagram är enklare att använda och uppdaterar snabbt genom aktuell teknisk kartläggningsprogram istället för Excel.
För revisorer och konsulter
Ibland handlar finansiell analys om att återställa känd information istället för att förutsäga framtida information. För revisorer och konsulter kan Excel driva funktioner för avskrivningar, avskrivningar, skatter och budgetering.
Excel låter sig självklart kostnadsregistrera genom sin flexibilitet. Till skillnad från ekonomisk redovisning, som har styva regler och en relativt enhetlig metod, bör kostnadsredovisningen ändras för att passa företagets individuella behov. Excel kan spåra, uppdatera och presentera information på sätt som möjliggör mer intelligenta affärsbeslut.
Jag är en lärare i ett folkeskolsystem och jag don ' Jag har för närvarande en 403 (b) plan, men jag har lite pengar i en Roth IRA och även en självstyrd IRA. Kan jag rulla mina IRA-medel i en nyöppnad 403 (b) plan, eftersom jag för närvarande är anställd av skolan s
Om du etablerar ett 403 (b) konto enligt skolans 403 (b) plan, du kan rulla de traditionella IRA-tillgångarna till 403 (b) -kontot. Som du kanske vet kan övergången från traditionell IRA till 403 (b) inte inkludera belopp eller belopp som motsvarar nödvändiga minsta utdelningar.
ÄR det bättre att använda grundläggande analys, teknisk analys eller kvantitativ analys för att utvärdera långsiktiga investeringsbeslut på aktiemarknaden?
Förstå skillnaden mellan grundläggande, teknisk och kvantitativ analys, och hur varje mätning hjälper investerare att utvärdera långsiktiga investeringar.
Hur kan jag slå samman teknisk analys och grundläggande analys med kvantitativ analys för att generera avkastning i min aktieportfölj?
Lära sig om hur grundläggande analysförhållanden kan kombineras med kvantitativa lager screeningsmetoder och hur tekniska indikatorer används i algoritmer.