Det finns fem balanserade allokeringsfonder som är tillgängliga från Fidelity Investments inom kategorin tillgångsallokering, som även inkluderar måldatum, målrisk och inkomstbytesfonder. Fidelitys fonder för tillgångstilldelning ger investerare en blandning av tillgångsklasser som syftar till att ge intäkter och kapital appreciering med vanligen måttliga risknivåer. Alla Fidelitys balanserade fördelningsfonder hanteras aktivt.

Fidelity, som är verksamt sedan 1946, är en av de största fondföretagen och finansiella planeringsleverantörer världen över, med mer än 2 biljoner dollar i förvaltat kapital (AUM). Förutom fonder erbjuder Fidelity rabattmäklare och förmögenhetshanteringstjänster, försäkringsprodukter och personalförmånsprogram. Fidelity erbjuder hundratals fonder, inklusive inhemska och internationella aktiefonder, branschfonder, penningmarknadsfonder, räntefonder och tillgångstilldelningsfonder.

1) Fidelity Asset Manager 60% fond (FSANX)

Fidelity Asset Manager 60% fonden lanserades 2007 och har $ 1. 5 miljarder totalt AUM. Fonden syftar till hög totalavkastning genom diversifierade portföljinvesteringar i aktier, obligationer och penningmarknader eller andra kortfristiga instrument. Fondförvaltaren kan välja att använda direktinvesteringar eller investeringar i Fidelity-fonder som håller de önskade investeringarna, och det upprätthåller vanligtvis en blandning av 60% aktier, 35% obligationer och 5% andra tillgångar.

Portföljförvaltaren är Geoff Stein, som har riktat fonden sedan 2009. Stein har varit med Fidelity sedan 1995 då han anställdes som direktör för portföljanalys. Stein har tidigare hanterat ett antal Fidelitys kapitalförvaltare och tillgångsfördelningsfonder. Han har en MBA från Stanford University.

Kostnadsprocenten för denna fond är 0. 73%, vilket ligger under kategorin medeltalet 0,94%. Utdelningsavkastningen är 1. 24%. Det årliga omsättningsgraden för portföljportföljen är relativt låg 22%. Topp innehav inkluderar E-mini S & P 500 futures, Euro STOXX 50 futures och US Treasury bonds (T-obligationer).

2) Fidelity Balanced Fund (FBALX)

Fidelity Balanced Fund lanserades 1986 med investeringsmålen för intäkter och långsiktig kapitaltillskott. Den har $ 28. 8 miljarder i tillgångar. Fonden är typiskt 60% investerad i aktier och 40% investerat i skuldförbindelser, och håller 25% av portföljen i räntebärande värdepapper.

Jonathan Kasen har varit ledande portföljförvaltare sedan 2013, assisterad av 10 andra lagmedlemmar som direkt investerar i olika delar av portföljen. Kasen har varit med Fidelity sedan 2006. Han arbetade tidigare som analytiker på Hellman, Jordan Management Company.

Fondens kostnadskvot är låg 0. 55%. Utdelningsavkastningen är 1. 56%. Portföljomsättningen är högst 128%. Bland fondens primära innehav är Alfabet (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Skapat med Highstock 4. 2. 6 , GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68 -0. 70% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ).

3) Fidelity Global Balanced Fund (FGBLX)

Fidelity Global Balanced Fund lanserades 1993 och har cirka 543 miljoner dollar i AUM. Fondens chefer använder grundläggande analys för att driva inkomster och kapitalutveckling genom att lägga samman en globalt diversifierad placeringsportfölj av aktier och värdepapper, vanligtvis med 25% av portföljen som investeras i räntebärande värdepapper, inklusive preferenslagret. Stein har varit ledande portföljförvaltare sedan 2009 och han biträds av fem andra lagmedlemmar.

Kostnadsförhållandet för Fidelity Global Balanced Fund är 0. 99%. Fondens utdelningsavkastning är 0. 29%. Portföljomsättningen är hög på 140%. Huvudsakliga portföljinnehav inkluderar Adobe Systems (NASDAQ: ADBE ADBEAdobe Systems Inc180. 80-0. 82% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), japanska statsobligationer och Alfabet.

4) Fidelity Global Strategies Fund (FDYSX)

Fidelity Global Strategies Fund, som lanserades 2007, syftar till maximal totalavkastning genom att använda en investeringsstrategi för globalt diversifierade placeringar i aktier, skuldförbindelser och andra tillgångsklasser, såsom som råvaror. Fonden har 180 miljoner dollar i tillgångar, använder både teknisk och fundamental analys för att välja investeringar och skiftar tillgångsallokering baserat på kortsiktiga marknadsmöjligheter och förändrade ekonomiska förutsättningar.

Christopher Sharpe har riktat fonden sedan 2014. Sharpe, en Chartered Financial Analyst (CFA), gick med i Fidelity 2002 som en fördelningsdirektör.

Kostnadsförhållandet är 1,11%. Fonden erbjuder ett utbyte på 1,45%. Fondbolagets innehav är andra Fidelity-fonder, inklusive Fidelity International Capital Appreciation Fund, Fidelity Europe Fund och Fidelity OTC Portfolio.

5) Fidelity Puritan Fund (FPURX)

Fidelity Puritan Fund, med cirka $ 25. 8 miljarder i tillgångar, är en av Fidelitys ursprungliga fonder, som lanserades 1947. Fonden söker både inkomst och långsiktig kapitaltillväxt, typiskt genom en 60/40 blandning av aktier och värdepapper.

Ramin Arani har varit ledningschef för fonden sedan 2007, assisterad av Harley Lank och Michael Plage. Arani började med Fidelity 1992 som forskningsassistent innan man började hantera fondportföljer 1997.

Kostnadsgraden för Fidelity Puritan Fund är 0. 55%. Utdelningsavkastningen är 1. 6%. Toppportföljinnehav inkluderar Alfabet Class C-aktie (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Skapat med Highstock 4. 2. 6 )