SolarCity Corporation (NASDAQ: SCTY) är landets största fullserviceleverantör av solenergisystem. Företaget tillverkar solpaneler, designar enskilda system, installerar system, ger finansiering för installationer och tillhandahåller systemövervakningstjänster. Den har mer än 220 000 kunder i 19 stater. SolarCity tjänster både bostads- och kommersiella kunder. Det donerar ett solsystem och ett batteri till en skola som inte har el för varje megawatt av kraftproduktionskapacitet som den installerar. SolarCity får mycket publicitet från att ha Elon Musk som största enskilda aktieägare. Musk äger 22,3% av bolaget. Institutional and mutual fund investerare äger 57% av utestående aktier och 91% av flottören. I augusti 1, 2016 meddelade Tesla (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302. 78-1. 08% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), ett annat Musks företag att bolaget enades om att förvärva SolarCity för $ 2. 6 miljarder.

De fem största fondföretagen investerar i 12,8% av SolarCitys stamaktie. Alla fondavkastningar är för perioden som slutar den 31 januari 2016, och all portföljdata är för perioden som slutar 31 december 2015.

Fidelity OTC (FOCPX)

Den största fondföretagsinvesteraren i SolarCity är Fidelity OTC-fond (FOCPX). Denna aktivt förvaltade fond investerar främst i små och medelstora företag som handlar på NASDAQor på OTC-marknaden. Det har emellertid omkring 20% ​​av nettotillgångar som investeras i mega-cap-aktier. FOCPX jämför sin prestation med NASDAQComposite Index och har varit betydligt bättre än det indexet.

FOCPX har ett femstjärnigt betyg från Morningstar och en årlig totalavkastning över fem år med 11. 97%. Fonden äger 6,6% av SolarCitys utestående aktier, vilket motsvarar 2,37% av nettotillgångarna. SolarCitys aktie har sjunkit i pris men en jämförelse av fondens nuvarande portfölj till sin senaste rapporterade portfölj visar att värdet på fondens position i SolarCity ökar betydligt. Detta föreslår Fidelity analytiker och portföljförvaltare är övertygade om aktiens långsiktiga potential.

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX)

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) är den näst största aktieinnehavaren av SolarCity-aktien. Den fyrastjärniga Morningstar-fonden placerar i aktier med marknadsvärde på minst 1 miljarder dollar. Denna fond, som äger 2,9% av SolarCitys aktier, har en årlig totalavkastning på 11 år om 11 89%. Portföljanalysen visar att den aktivt förvaltade fonden också ackumulerar fler aktier när aktiekurserna faller.

Vanguard Small Cap Index Inv (NAESX)

Vanguard Small Cap Index Invfond (NAESX) är en passivt hanterad indexfond som spårar CRSP US Small Cap Index.CRSP US Small Cap Index består av 1 500 aktier, vars sammanlagda marknadsvärde är 15% av den totala amerikanska börsvärdet. Den fyrstjärniga Morningstar-fonden har en femårig totalavkastning på 8,35% och en låg kostnadskvot på 0,2%. NAESX äger 1. 15% av SolarCitys stamaktie, vilket motsvarar 0. 084% av nettotillgångarna.

Fidelity Advisor Growth Opps A (FAGAX)

Fidelity Advisor Growth Opps A (FAGAX) är en storkapital tillväxtfond som har ett Morningstar-betyg på två stjärnor. Den har en femårig totalavkastning på 11 48% per år. Den aktivt förvaltade fonden äger 1, 09% av SolarCitys stamaktie, vilket motsvarar 1,2% av fondens nettotillgångar. Liksom med de andra två Fidelity-fonderna verkar portföljförvaltarna ackumulera ytterligare aktier.

Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX)

Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) är en passivt hanterad indexfond som spårar hela CRSPs totala marknadsindex, som består av mer än 4 700 företag vars kombinerad kapitalisering motsvarar nästan 100% av det totala värdet av värdepapper som kan omsättas på amerikanska marknader. Fonden har $ 385. 9 miljarder i förvaltat kapital (AUM). Denna enda fyrastjärniga fond är större än de flesta fondfamiljer. Den har en låg kostnadskvot på 0. 17%, en extremt låg omsättningsgrad på 3% och en femårig totalavkastning på 10-25%. VTSMX äger 1, 06% av det gemensamma aktiebolaget SolarCity, vilket motsvarar 0, 01% av fondens nettotillgångar.