Fisher Investments började 1979 som ett penninghanteringsföretag som huvudsakligen betjänar U.S. Institutionella investerare. Företaget formaliserade en portföljhanteringstjänst för personer med höga nettointäkter 1995 och började erbjuda sina tjänster i Kanada och Förenade kungariket år 2000.

Vid utgången av 2015 hade Fisher Investments över 63 miljarder dollar i förvaltade tillgångar (AUM) över sina klientgrupper. Den förvaltar cirka 33 miljarder dollar i tillgångar för 27 000 rika investerare och 28 miljarder dollar i tillgångar till mer än 150 institutionella investerare runt om i världen. Dotterbolaget Fisher Investments Europe förvaltar cirka 2 miljarder dollar för 2 800 enskilda investerare i hela Europa.

Investeringspolitikskommittén

Bolagets investeringspolitikskommitté är ett ledamöter med fyra medlemmar som hanterar strategiska beslut om portföljhantering. Medan alla medlemmar deltar i forskning, analys och diskussion för att informera strategiskt beslutsfattande, har grundare Kenneth Fisher spelat en oerhört stor roll när det gäller att ställa in strategi i mer än 35 år. Fisher tjänar som verkställande direktör och co-chief investment officer för företaget. Han är en självgjord miljardär, författare till 11 böcker om investeringar och en lång tidskolonnist för Forbes-tidningen.

De andra medlemmarna i investeringspolitikskommittén inkluderar Jeff Silk, Bill Glaser och Aaron Anderson, som samarbetar om genomförandet av en fast strategi, val av värdepapper och tekniska portföljer och styrning av företagets forskningsprogram. Silk, som varit med företaget sedan 1983, tjänar som vice ordförande och medförste investeringschef. Han har tidigare fungerat som president och chef operatör (COO) i företaget, och som direktör för handel och verksamhet.

Glaser är verkställande direktör för portföljförvaltning och ansvarar för företagets forsknings- och investeringsverksamheter. Han började som forskningsanalytiker med företaget 1999 och gick med i investeringspolitiska kommittén 2011. Anderson är senior vice vd för forskning, övervakning av kapitalmarknader och global makroekonomisk forskning för företaget. Han började på Fisher Investments 2005 och gick med i investeringspolitikskommittén 2011. Han var tidigare biträdande vice vd för Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Han har skrivit två böcker om investeringar.

Produktrecension

Fisher Investments erbjuder två uppsättningar produkter till institutionella investerare och enskilda kunder. Företaget erbjuder sina institutionella kunder en rad strategibaserade aktieprodukter kategoriserade efter geografiskt fokus. Företagets strategier i USA fokuserar på amerikanska aktier, dess globala ex-U. S. strategier fokuserar på utländska investeringar och dess globala strategier har inga geografiska begränsningar.Dessa produkter använder alla en top-down-aktieval, som börjar med en analys av världsomspännande trender inom ekonomi, politik och marknadssynpunkt för att ställa in land-, sektors- och temspecifika vikter samt att tillhandahålla ett första filter för prospektstockar. En flerstegs screeningprocess implementeras sedan för att härleda en lista över prospektstockar, vilken ytterligare granskas och inskränks genom grundanalys och riskbedömning.

På affärssidan för detaljhandelstjänster erbjuder Fisher Investments omfattande portföljhantering och finansiella planeringstjänster till personer med minst $ 500 000 att investera. Företaget bygger en anpassad portfölj baserad på en detaljerad analys av kundfinansieringar, investeringsmål och tidshorisont. Portföljer kan innehålla en blandning av aktier, obligationer och andra värdepapper, även om portföljstrategin är starkt beroende av individuella kundbehov. Alla kunder tilldelas en personlig investeringsrådgivare som kommunicerar strategi, tillhandahåller prestandauppdateringar och utbildar kunder om ämnen som är relevanta för sina portföljer. Företaget har också regelbundna kundseminarier över hela landet, där analytikerna i Fisher Investments förklarar nuvarande marknadsförhållanden, uppdaterar kunder på framväxande trender och tar frågor.