Investerare behöver lära sig att spela bättre försvar. Med andra ord behöver de lära sig att leta efter saker som kan ha en allvarlig och negativ inverkan på det företag de investerar i. Till exempel; vad ska du fråga? Och var ska du titta? Läs vidare för några enkla tips.

Tvister
Är företaget du äger aktier i engagerade i allvarliga tvister? Om så är fallet, hur seriöst är det? Kan det få en väsentlig negativ inverkan på företaget? Kort sagt, var noga med att kolla in 10K, 10Q, pressmeddelanden och / eller proxy-förklaringen för ytterligare detaljer som de kan diskuteras där.

Vad händer om det finns något du inte förstår eller något du vill lära dig om eller behöver ytterligare förtydliganden om? Överväg att ringa till företagets investerarrelationer och fråga direkt. Det är vad de är där för att svara på investerarnas förfrågningar. (För mer utcheckning Vem ansvarar för att skydda och hantera aktieägarnas intressen? och Var hittar jag företagets årsredovisning och dess SEC-arkiv? )

Det kan också vara bra att söka på webben för nyheter som är relaterade till en viss kostym. Sådana artiklar kan beskriva hur mycket pengar som är i strid och kanske innehålla en uppfattning om vad det potentiella resultatet kan vara om en dom fattades till förmån för käranden.

Korta pengar?
Ett företag kan ha ett allmännyttigt ledningsgrupp, en vacker anläggning och lockande marknadsordningar, men ett företag utan kontanter är typiskt som en racerbil utan bränsle. Med det i åtanke skulle investerare och villiga investerare vara klokt att undersöka hur mycket av de gröna saker företaget har till hands för att finansiera löpande verksamhet och att växa.

Balansräkningen kan vara en bra plats att börja. Det kommer att visa dollarn i kontanter och ekvivalenter och kortfristiga placeringar från och med ett visst datum. Vad är det lika per aktie? Är beloppet förenligt med vad några av sina konkurrenter bär? Är det uppåt eller nedåt kraftigt jämfört med föregående kvartal och jämförbar period året innan? I ledningsdiskussionen och analysen av kvartalsrapporten eller 10K kommenterar ledningsgruppen om huruvida det anser att beloppet är tillräckligt för att finansiera verksamheten och växa? (Läs mer om komponenterna i redogörelsen för finansiell ställning och hur de hänför sig till varandra, se Läs balansräkningen .)

Kom ihåg om ett företag måste trycka på aktiemarknaderna för att höja kontanter kan utspädning bli ett problem.

Konkurrenskraftiga hot
Det är ibland lätt att bli fast i ett visst företags historia. Med andra ord, om ett företag har uppvisat utmärkt sekventiell och tillväxt över hela året, har ett bra namn och en bra produkt eller tjänst, är det möjligt att bli fascinerad på ett sätt.Men investeraren eller det vill säga investeraren borde aldrig bli självklart.

Istället borde investerare alltid göra sina läxor; de kan överväga att söka på nätet för företag som gör konkurrenskraftiga erbjudanden och granska handelstidningar. Investerare kan också lyssna på företags konferenssamtal, eftersom ledningen ibland kan kommentera konkurrenter. Att granska tävlingens webbplatser kan också vara en annan idé. I grund och botten är tanken att försöka ta hand om huruvida andra inte stämmer överens med ditt företags helbred och huruvida deras produkt eller tjänst kan förändra industrins dynamik eller inte. (Dessa händelser ger den genomsnittliga investeraren en chans att höra förvaltningen svarar på analytikernas svåra frågor, läs Konferenssamtal .)

Det är uppenbarligen viktigt att ta tag i nya konkurrenshots hot tidigt i spelet. det är möjligt att marknadsledaren idag kunde slå ut ur lådan och vara en andra spelare i morgon.

Makrohots
Det är ibland svårt och i vissa fall omöjligt att förutsäga vissa makrohändelser i förväg. Med andra ord kan det vara svårt att förutsäga räntor eller priset på en gallon bränsle ett år eller två längs linjen.

Det är emellertid viktigt att veta att politisk oro, ekonomisk kris, väder eller andra faktorer kan leda till att ett lager sänks. Det är också viktigt att försöka förstå hur de kan påverka ett företag. Därför bör kunniga investerare försöka notera alla makrohändelser och försöka lista ut deras eventuella påverkan, om någon, på den bransch där företaget driver och företaget självt. (Läs mer i Makroekonomisk analys .)

Om en Mellanösternstat skulle bli förlovat i en konflikt med en annan, står det att det kan vara en störning av oljeförsörjningen från regionen. Detta skulle i sin tur kunna ha en negativ inverkan på leveranserna här och i förlängning tvinga priset på en gallon bensin. Med ett steg längre kan företag som lastar en större mängd varor till sin butiksbas (t.ex. återförsäljare) drabbas av högre än förväntad kostnad och därför drabbas av vinstfronten.

Igen kan investerare försöka granska makrohändelser som de äger rum och rapporteras och försök sedan tänka igenom dem för att de ska kunna slutföras. Detta kan hjälpa dem att bättre förstå vilken inverkan de kan ha på företaget de är investerade i. Nu kan vissa tro att det är för tungt att hålla flikar på nyheterna. Men de kan komma ihåg att många Wall Street-handlare och analytiker stämmer överens med nyhetsflöden under hela dagen för att övervaka makroekonomiska händelser som uppträder.

Slutligen kan ett företags 10K och / eller kvartalsrapporter också lyfta lite ljus på makrohändelser som kan uppstå som kan ha en negativ inverkan på företaget.

Känn förväntningarna
Om ett företag genererar en stor vinst i ett givet kvartal är det bra. Men om analytiker väntade en ännu större vinst kunde beståndet tanka.Kort sagt är det viktigt att investerare och handlare är medvetna om vad förväntningarna är. Det kan ge dem möjlighet att välja en bättre inträdespunkt. (Vill du investera, men vet inte vart du ska börja? Lär dig hur du gör dina pengar för dig med tipsen i Lär dig investera i 10 steg .)

Slutsats
Det är bra för en investerare för att förstå företagets grundläggande historia, produkter och tjänster. Det är emellertid också viktigt att förstå de potentiella riskerna och negativen som kan ha en negativ inverkan på bolaget och, i förlängning, aktiekursen.